ตามถ้อยแถลงประธานเฟดในวันนี้
สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเปิดโดดราว +12 จุด และเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ สูงสุดถึง +19 จุด ตอบรับจีนเปิดประเทศ โดยเท่ียวบินจากประเทศจีนถึงไทยช่วงเที่ยงของวันที่ 9/1/66 โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ จากการฟื้นตัวของหุ้น DELTA กลุ่มการเงิน จากการปรับตัวลงของ Bond Yield และกลุ่มค้าปลีก ตามการฟื้นตัวของการบริโภคได้แรงหนุนจากนักท่องเท่ียวที่เข้าไทย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,691.12 จุด +17.26 จุด +1.03% มูลค่าการซื้อขาย 78,508 ลบ.ต่างชาติ +4,337.19 ลบ. TFEX +6,951 สัญญา ตราสารหน้ี +10,420.95 ลบ.
ปัจจัยบวก +
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 86 เซนต์ +1.2% ปิดที่ 74.63 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่า การเปิดประเทศของจีนจะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมัน
+ สภาพัฒน์ เตรียมปรับเป้าจีดีพีปี 2566 ใหม่ จากคาดการณ์เดิม 3-4% หลังจีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาด เช่ือช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทยและธุรกิจ เก่ียวเนื่อง “โรงแรม-ร้านอาหาร” ฟื้นตัวโดดเด่น
+ เฟดสาขานิวยอร์ก เปิดเผยผลสำรวจประจำเดือนธ.ค. พบว่า ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐยังคง ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ี ผู้บริโภคคาดการณ์ว่า ในช่วง 1 ปีข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับ 5.0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับต้ังแต่เดือนก.ค.2564 และต่ำกว่าระดับ 5.2% ที่มีการสำรวจในเดือนพ.ย.
+ ก.คลังเสนอครม.อนุมัติขยายเวลาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนแบงก์รัฐเหลือ 0.125% ถึงส้ินปี 2566 เพื่อสะกัด แบงก์รัฐขึ้นดอกเบี้ยอ้างอิงที่ละ 0.4% ตามรอยแบงก์พาณิชย์
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 112.96 จุด -0.34% โดยนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดาวโจนส์พุ่งขึ้นอย่าง แข็งแกร่งในการซื้อขายก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI เดือนธ.ค.ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารเฟด ในวันน้ี
– ญี่ปุ่นรายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดเพิ่มขึ้น 4% ในกรุงโตเกียวในเดือนธ.ค. สูงกว่าที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าอาจเพิ่มขึ้น 3.8%
– กองทัพจีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวัน โดยมุ่งเน้นไปที่การโจมตีทางบกและทางทะเล ซึ่งเป็นการซ้อมรบครั้งที่ 2 ในเวลาไม่ถึงเดือน
– ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังเพิ่มมาตรการป้องกันประชากรของตนจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน เนื่องจากมีสายพันธ์ุที่แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น โดยโปรตุเกสเป็นประเทศล่าสุดในกลุ่มชาติยุโรปที่จะให้ผู้เดินทางจากจีนแสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยัง จับตาการเปิดเผยดัชนี CPI เดือนธ.ค.ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ และติดตามถ้อยแถลงประธานเฟดวันนี้ คาดกรอบ ดัชนีในวันน้ีที่ 1,685-1,700 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
- การท่องเท่ียวเติบโตต่อเนื่องและจีนเปิดประเทศ : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์จากรายได้ปรับขึ้นตามค่า FT แต่ต้นทุนเริ่มคงที่ : GPSC BGRIM RATCH
- หุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน : EA TSE SSP SUPER PRIME
- หุ้นได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า : EA GPSC BCP OR DELTA
- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเด่น IAA : AOT ADVANC BBL COM7 CPALL
หุ้นรายงานพิเศษ
PTTEP (Bloomberg Consensus 185.00 บาท)
- คาดรายงานกำไร 4Q65 อยู่ที่ 1.1 หมื่นลบ. –52%QoQ และ +9%YoY จากการต้ังสำรองคดีความใน ออสเตรเลีย 4.4 พันลบ. ค่าใช้จ่ายด้อยค่าโครงการโมซัมบิค 8.2 พันลบ. อย่างไรก็ตาม มีกลับรายการ โครงการโอมาน บล็อก 61 ราว 2.4 พันลบ.ช่วยลดผลกระทบจากการคดีความฯ และค่าใช้จ่ายด้อยค่า ขณะที่ผลการดำเนินงานปกติยอดการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 3Q65 ที่ 478 KBD สู่ 500 KBD เนื่องจากการผลิตของโครงการบงกช เอสวัน และอาทิตย์ที่เร่งตัวขึ้น อีกทั้งโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เริ่มผลิตเป็นไตรมาสแรก ด้านราคาขายเฉลี่ย 49-50 $/bbl ลดลงจาก 3Q65 ที่ 53.6$/bbl ตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตที่เร่งตัวขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ 29$/bbl จาก 28.8 $/bbl ใน 3Q65
- ความเห็น เรามองเป็นจังหวะซื้อสะสม PTTEP หากมีการย่อตัวลงเนื่องจากผลประกอบการ 4Q65 ที่อ่อนตัว แต่คาดว่า 1H66 ผลประกอบการจะเร่งตัวขึ้นจากจีนเปิดประเทศ และฤดูหนาวที่รุนแรงในสหรัฐ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น อีกท้ังไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเหมือนใน 3Q65 ที่ผ่านมา เราจึงแนะนำ “ซื้อ เมื่ออ่อนตัว”
หุ้นมีข่าว
(+) EKH (Bloomberg consensus 9.65 บาท) ปักธงรายได้รวมปี 2566 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน มองผู้ป่วยโควิด-19 เป็นฐานลูกค้าใหม่ ยิ้มจีนเปิดประเทศเป็นบวก ตั้งเป้าหมายรับลูกค้า IVF 300 คู่ แย้มยังมีดีลซื้อกิจการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสุขภาพเพิ่มเติม 2-3 ดีล (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PRAPAT (Bloomberg consensus – บาท) อ้าแขนรับนักท่องเท่ียวจีนบินเข้าไทย หนุนดีมานด์ น้ำยาฆ่าเชื้อขายดี แย้มเปิดต้นปี 2566 คว้าออเดอร์แล้วกว่า 25% ฟากผู้บริหารมั่นใจผลงานปี 2565 เทิร์นอะราวด์ ส่วนปีกระต่ายทองติดเครื่องวิ่งต่อ หลังนักท่องเที่ยวไหลเข้าเพิ่มเท่าตัว แย้มต้นทุนผลิตลดลง หนุนมาร์จิ้นฟู (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AH (Bloomberg consensus 40.00 บาท) คว้าออเดอร์ผลิตชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถยนต์ไฟฟ้า “Vinfast” รุ่นที่ 2 (VF9) กว่า 300 ล้านบาท สัญญาส่งมอบยาวถึงปี 2568 ประเดิมส่งมอบ เดือนม.ค.นี้ มองตลาดรถ EV ขยายตัวเร็ว หลังผู้บริโภคเลือกใช้เพิ่ม ตั้งเป้าปี 2566 โตต่อเนื่องจากปี 2565 รับพอร์ตลูกค้าออเดอร์แน่น โมเดลใหม่หนุน แถมบริหารจัดการต้นทุนได้ดี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CPANEL (Bloomberg consensus – บาท) อัดงบ 500 ล้านบาท ต้ังโรงงานผลิตเฟส 2 อัพกำลังการผลิตกว่า 790,000 ตารางเมตรต่อปี คาดแล้วเสร็จภายในส้ินปี 2566 พร้อมเดินเครื่องในไตรมาส 1/2567 ฟากผู้บริหารวางกลยุทธ์ ขยายฐานลูกค้าอสังหา ตามหัวเมืองใหญ่ ลุ้นนิวไฮ 3 ปีซ้อน โชว์แบ็กล็อกแน่น 1,295 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 10 ม.ค. สภาธุรกิจตลาดทุนไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะซื้อขายหลักทรัพย์
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 25 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 1/2566
- กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- 31 ม.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย
- 6 ก.พ. พาณิชย์ รายงาน CPI เดือนม.ค.
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 10 ม.ค. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง เดือน พ.ย.
- 11 ม.ค. สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 12 ม.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้บริโภคร (CPI) เดือนธ.ค.
- 13 ม.ค. จีน รายงานยอดนำเข้า , ส่งออก และดุลการค้าเดือนธ.ค.
- อียูรายงานดุลการค้าเดือนพ.ย.
- สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนม.ค.จาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 31 ม.ค. – 1 ก.พ. กำหนดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
