ระยะสั้นอาจเห็นแรงขายทำกำไรบ้าง จับตา CPI สหรัฐฯ
ตลาดหุ้น วานนี้… SET Index ปิดที่ 1,691.41 จุด เพิ่มขึ้น 0.29 จุด (+0.02%) มูลค่าการซื้อขาย 80,560.62 ล้านบาท จากการสลับกลุ่มเล่นเข้ามาในกลุ่มปิโตรเคมี รวมถึงแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์-พลังงานต้นน้ำเข้ามาเสริม สลับแรงขายกลุ่มค้าปลีก-ไฟแนนซ์
แนวโน้มตลาด วันนี้… ยังคงโมเมนตัมบวกต่อจากความคาดหวังเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยนายพาวเวลได้กล่าวสุนทรพจน์ ในการเสวนาที่จัด ขึ้นโดยธนาคารกลางสวีเดนที่กรุงสตอกโฮล์มเมื่อวานนี้ แล้วไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในการประชุม 31 ม.ค.-1 ก.พ. ขณะที่ US Bond yield ปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 3.6% คาดแนวโน้มวันนี้จะมีแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยี ด้านราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นหลังหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งแตะระดับสูงสุดในปีหน้า ติดตามสต็อกน้ำมัน รายสัปดาห์จาก EIA รวมถึง CPI ธ.ค. 65 สหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.7%YoY หากออกมาตามที่คาดจะเป็นการชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะท้อนภาพเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ผ่านจุดพีคไปแล้ว ส่วนปัจจัยในประเทศติดตามการประมูลวงโคจร ดาวเทียม 15 ม.ค. ประเด็นการระบาดของไข้หวัดนกในญี่ปุ่นและอิสราเอลที่เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกอาหาร และการปรับเกณฑ์ของ ตลท. ที่เริ่มใช้ 10Bid-Offer รวมถึงเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
กลยุทธ์ การลงทุน … ประเมิน SET Index แกว่งตัว sideway to sideway หลังเข้าใกล้ทดสอบแนวต้าน 1700 แนะนำทยอยขายทำกำไรกลุ่มโรง กลั่น และเทคโนโลยี และ Selective buy กลุ่มโรงไฟฟ้า BGRIM GPSC GULF RATCH กลุ่มโรงพยาบาล PR9 BDMS BH กลุ่มส่งออก TU GFPT TFG
เคาะไป คุยไป … THANI
- แนวโน้มสินเชื่อรถบรรทุกยังเติบโตต่อเนื่อง พร้อมกับมี product ใหม่ อย่างสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่จะเข้าสู่ตลาดหนุนการเติบโต ประเมินกำไรสุทธิ 4Q65 ราว 479.5 ล้านบาท (+6.0%QoQ, +5.7%YoY) ส่งผลให้ทั้งปีอยู่ที่ระดับ 1.88 พันล้านบาท ขยายตัว 10%YoY (9M65 = 1.39 พันล้านบาท คิดเป็น 74% ของประมาณการ)
- แนะนำ “ซื้อ” THANI ที่ราคาเป้าหมายปี 66F เท่ากับ 5.15 บาท อิง PE ที่ 14.3 เท่า แนวโน้มสินเชื่อรถบรรทุกยังเติบโตต่อเนื่อง พร้อมกับมี product ใหม่อย่างสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่จะเข้าสู่ตลาดในปี 66 หนุนการเติบโตของธุรกิจ และไม่ได้รับผลกระทบจากกำหนดเพดาน อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อใหม่ เนื่องจากพอร์ทหลักเป็นสินเชื่อรถบรรทุก
Global Markets
(-) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งล่าสุด
(+) ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไร หลังตลาดปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนเมื่อวันจันทร์
(+) สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปิดบวก หลังจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า
(0) สัญญาทองคำตลาด COMEX sideway ยังมีปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
ประเด็นเด่นวันนี้
- ค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 9 เดือน ค่าเงินบาทไทยล่าสุดแข็งค่าแตะระดับ 33.57 ต่อดอลลาร์ หลัง Fund flow ไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง 9 วันติดต่อกัน (27 ธ.ค. 65 – 9 ม.ค. 66) โดยมูลค่าซื้อ-ขายรวมสุทธิ 9 วันรวมกว่า 31,265 ลบ. รับปัจจัยบวกจากอุปสงค์ภายใน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัว หลังผ่านพ้นมรสุม COVID-19 โดยรวม Fund flow ที่ไหลเข้าเป็นบวกต่อหุ้น Mid to big Cap. แต่อาจต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงวันก่อนหน้า เช่น SABUY (กลุ่ม FIN) IVL (กลุ่ม PETRO) ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 8% และ 7% ตามลำดับ เนื่องจากปัจจัยใหม่ภายในยังจำกัด ทำให้มีโอกาสเกิด Sector rotation ไปยังกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่า
- หุ้นกลุ่มไก่คึกคักรับตรุษจีน และไข้หวัดนกในญี่ปุ่น ไข้หวัดนกในญี่ปุ่นเร่งตัวทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดติดเชื้อของสัตว์ปีกกว่า 10 ล้านตัว ขณะที่บรรยากาศก่อนถึงช่วงตรุษจีนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนความต้องการในเนื้อไก่ให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยทางฝ่ายมองว่าปีนี้ อุปสงค์อาจเร่งตัวมากกว่าปกติ เนื่องจากเป็น ตรุษจีนปีแรกที่ผ่อนคลายมาตรการให้โควิดเป็นเพียงโรคประจำถิ่น คาดเป็นบวกต่อ หุ้น TFG GFPT
