ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดบวก 4 จุด (-0.23%) ปิดที่ 1,681 จุด มูลค่าการซื้อขายเบาบาง 5.4 หมื่นล้านบาท ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ นักลงทุนชะลอลงทุนรอดูงบกลุ่มธนาคาร
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,670 – 1,690 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนในช่วงนี้จึงมีแนวโน้มว่าภาพรวมจะเป็นการเก็งกำไร+สะสมในหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว โดยแม้ว่า Fund flow ต่างชาติจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนตามคาดการณ์เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นและ FED ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP PTTGC IVL TOP BCP อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL CRC CPN SPA CBG EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ
- MTC SAWAD KTC AEONTS THANI ASK KCE HANA อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
หุ้นแนะนำวันนี้
- TOP (ปิด 56.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 65 บาท) ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นค่าการกลั่นฟื้นตัวตามดีมานด์พลังงานที่สูงขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ และยังมีปัจจัยหนุนจากข่าว โรงกลั่น& ปิโตรฯ ในประเทศจีนระเบิด
- IVL (ปิด 42 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 56 บาท) เก็งกำไรข่าวเข้าซื้อ PTL หากเป็นจริงจะช่วยเพิ่มกำไรให้กับ IVL ประมาณ 0.5-0.6 บาทต่อหุ้นต่อปี คาดเพิ่มมูลค่าหุ้นให้ IVL ราว 2.5-3 บาทต่อหุ้นหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
บทวิเคราะห์วันนี้: BTS (ปิด 8.7 ซื้อ/เป้า 11.3)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ดาวโจนส์ร่วงแรงผิดหวังรายได้และกำไรโกลด์แมน แซคส์ ต่ำกว่าคาด: ดาวโจนส์ลดลง 392 จุด (-1.14%) ปิดที่ 33,911 จุด หลังโกลด์แมน แซคส์ รายงานกำไร 4Q22 ที่ 3.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.48 ดอลลาร์ ต่อหุ้น จากรายได้ของธุรกิจวาณิชธนกิจและการบริหารสินทรัพย์แย่ลง
(+) น้ำมันดิบ WTI ปิดยืน 80$/bbl ตอบรับ GDP 4Q22 จีนโตดีเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 32 เซนต์ (+0.4%) ปิดที่ 80.18 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากจีน ประกาศ GDP 4Q22 ขยายตัว 2.9% ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 1.8% นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดว่าจีนเปิดประเทศจะช่วยกระตุ้นดีมานด์พลังงานมากขึ้น
(+/-) BoJ meeting คาดคงดอกเบี้ยและกรอบ yield curve control ตามเดิม: คณะกรรมการนโยบายการเงิน (BoJ Meeting) จะมีขึ้นในวันนี้ คาดคงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และคงกรอบอัตราผลตอบแทนพันธรัฐบาลที่ (+/-) 0.5% ตามเดิม เป็นกลางถึงบวกกับตลาดเพราะไม่ได้คุมเข้มนโยบายการเงินตามที่ตลาดกังวล
