ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index ปิดลบ 11 จุด (-0.67%) ปิดที่ 1,677 จุด มูลค่าการซื้อขาย 7.6 หมื่นล้านบาท แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร (KBANK) ผิดหวังงบ 4Q22 กดดันตลาด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,670 – 1,690 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯดีดตัวขึ้นแรง รวมถึงราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือ 80 US/Barrels จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ อย่างไรก็ตามความกังวล NPL ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม BANK และ FIN นอกจากนี้ Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net sell จะเป็นแรงกดดันดัชนี
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC IVL อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น
- GPSC EA เก็งข่าวมาตรการอุดหนุนแบตเตอรี่เข้าบอร์ด EV วันนี้ (23 ม.ค.)
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB
หุ้นแนะนำวันนี้
- AOT (ปิด 74.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 82 บาท) ได้ผลบวกโดยตรงจากข่าวจีนเปิดให้กลุ่มทัวร์จีนเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศได้เพิ่มจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เข้าใช้บริการในสนามบินของ AOT (ก่อนโควิด-19 AOT มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน 30%)
- SPA (ปิด 11.18 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.15 บาท) SPA จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวรายบุคคลและกลุ่มกรุ๊ปทัวร์เนื่องจาก SPA มีสัดส่วนลูกค้าจีนคิดเป็น 50% ของรายได้รวม
บทวิเคราะห์วันนี้: KBANK, KTB, SCB, TTB
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) จีนประกาศให้กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 20 ประเทศได้แล้ว (รวมไทย): รัฐบาลจีนออกประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยว บริษัท OTA จัดกรุ๊ปทัวร์ นำคนจีนเที่ยวต่างประเทศแต่เริ่มต้นกำหนดไว้เฉพาะ 20 ประเทศ รวมไทย เริ่ม 6 ก.พ. เป็นต้นไป เป็นบวกกับกลุ่มท่องเที่ยวโดยตรง Top pick คือ AAV AOT SPA และ ERW
(+) วันนี้ลุ้นบอร์ด EV อนุมัติมาตรการอุดหนุนผู้ผลิตแบตเตอร์รี่ในประเทศ: เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นมาตรการอุดหนุนทางด้านภาษี และเงินอุดหนุนคล้ายกับการอุดหนุนราคาให้กับผู้ซื้อรถ EV แต่ในส่วนของแบตเตอร์รี่เงินอุดหนุนจะขึ้นกับจำนวนของกิกะวัตต์ที่ทำการผลิตเป็นบวกต่อ EA GPSC และ BPP
(+/-) กลุ่ม Real Sector จะเริ่มประกาศงบภาพรวมยังแย่แต่รับรู้อยู่แล้ว: โดยสัปดาห์นี้จะมี SCGP และ SCC ประกาศงบในวันที่ 24 และ 25 ม.ค. ตามลำดับ โดยงบของ SCGP และ SCC จะหดตัวทั้ง QoQ และ YoY SCGP ถูกกดดันจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น และ SCC ถูกกดดันจากส่วนต่างปิโตรฯที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อราคาหุ้นจะไม่รุนแรงเหมือนกลุ่มธนาคารเพราะตลาดรับรู้อยู่แล้ว และมองผลบวกจากจีนเปิดประเทศมากกว่า
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีรายได้นําส่งคลัง 2.6 ล้านล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท และมีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจํานวน 6.95 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 มีจํานวนทั้งสิ้นกว่า 7.1 แสนล้านบาท
สหรัฐ
(+) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (20 ม.ค.) จากแรงซื้อเก็งกําไร หลังร่วงลง 3 วันติดต่อกัน และดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นมากกว่า 2%
ยุโรป
(+) ยอดค้าปลีกอังกฤษร่วงลง 1% ในเดือนธ.ค.จากเดือนพ.ย. สวนทางกับผลสํารวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ โดยสํานักข่าวรอยเตอร์ที่คาดว่า ยอดค้าปลีกอาจเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนธ.ค.
เอเชีย
(+) เว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศจีนเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (20 ม.ค.) ว่า ญี่ปุ่นได้กลับมาให้บริการด้านวีซ่าในจีนตามปกติ หลังลดการให้บริการให้ช่วงก่อนหน้าน้ีจากสถานการณ์โควิด
