บล.ฟิลลิป:

กำไร 2Q64 ดีกว่าคาด 38%

  • กำไร 2064 ดีกว่าคาด 38% จากรายได้และมาร์จิ้นมากกว่าคาด: 2Q64 พลิกกำไรที่ 66 ลบ. จากปีก่อนขาดทุนสุทธิ 0.2 ลบ. และ +99.0% q-q ตามรายได้ค่ารักษา +110.3% y-y, + 15.6% q-q หนุนจากรายได้ที่เกี่ยวข้อง COVID 19 เพิ่มขึ้น โดยเป็นลูกค้าเงินสดทั้งหมด ทำให้ GPM ขยับขึ้นจาก 2Q63 อยู่ที่ 17.2% และ 1Q64 ที่ 32.6% สูงขึ้นเป็น 46.7% อีกทั้งคุมค่าใช้จ่ายได้ดีเทียบ SG&A/Sales แม้ทรงตัว q-q อยู่ที่ 14.8% แต่ลดลงมากจาก 2Q63 ที่ 21.3% ปันผล 0.12 บ./หุ้น XD 23 ส.ค. 64
  • ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 10.20 บ. แนะนำ “ซื้อ”: แนวโน้ม 3Q64 กำไรทำ New High จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น, ขยายเตียงผู้ป่วยโควิดเป็น 300 เตียง, รพ. สนาม 220 เตียงและ Hospitel 60 เตียง รวมถึงรายได้จากให้บริการฉีดวัคซีน “Sinopharm” และ 4Q64 จะทยอยรับรู้รายได้วัคซีนทางเลือก “Moderna” เข้ามา ทางฝ่ายปรับกำไรทั้งปีขึ้นเป็น 232 ลบ. +222.1% y-y ราคาพื้นฐาน 10.20 บ.
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน