รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนี Sideways ตามคาด แต่พอมองรายตัว หุ้นที่เคยลอยขึ้นไปหลายตัวโดนสอยร่วง เช่น SIRI CPN SAWAD WHA OTO STI BBIK ทางตรงข้ามหุ้นที่ยังบวกแรงต่อ เช่น TRC SKY PRI
วันนี้คาดดัชนี Sideways จับตาผลกระทบจากเหตุธรณีพิบัติแถบตุรกี ซีเรีย ไซปรัส ซึ่งส่งผลท่าเรือส่งออกน้ำมันหยุดชะงักทันที กอปรกับอาจต้องมีการตรวจสอบผลเสียหายต่อระบบท่อขนส่งน้ำมัน-ก๊าซ เหมือนเช่นช่วงต้นปีที่แล้ว ซึ่งเกิดเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันในตุรกีระเบิดจังหวัดคาห์รามานมารัส จังหวัดเดียวกับที่เกิดเหตุ ธรณีพิบัติ คาดระยะสั้นจะส่งผลให้ทิศทางราคาน้ำมันดิบมีโอกาสรีบาวด์ และหนุนราคาหุ้นพลังงานที่เชื่อมโยง
What to watch
หุ้นที่จะประกาศงบในสัปดาห์นี้ อังคาร KCE IRPC พุธ THCOM พฤหัสฯ ADVANC และศุกร์INTUCH GPSC PSL RCL AOT TOP GLOBAL
9 กพ.นี้ MSCI Review คาด MAKRO มีโอกาสติดโผ
ถ้อยแถลงประธานเฟดคืนนี้ ตลาดคาดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเดิม โดยตลาดเริ่มคาดจะปรับขึ้นอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในการประชุมเดือน มีค. และ พค.เป็น 5-5.25%
หุ้นแนะนำวันนี้
PTTEP คาดแรงซื้อคืนหนุนราคาหุ้น คาดราคาหุ้นที่ปรับฐานลงมาจากโซน 180-190 บาท จนปัจจุบันเริ่มให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่จูงใจอีกครั้ง เกิน 3% จาก DPS ที่ 5 บาท (ขึ้น XD 14 กพ) กอปรกับเหตุการณ์ธรณีพิบัติตุรกี คาดหนุนทิศทางราคาพลังงานระยะสั้น
Global Investing Brief : Apple วางแผนเปิดตัว iPhone Ultra ปีหน้า คาดหนุนราคาขายเฉลี่ย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยดัชนี DJIA -0.1%, S&P 500 -0.6%, Nasdaq -0.9% กดดันโดยหุ้นเทคโนโลยี Apple (AAPL) -1.8%, Amazon (AMZN) -1.2% หลัง bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ระดับ 3.64% โดยปัจจุบันตลาดคาดว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% อีก 2 ครั้ง ในการประชุมเดือน มี.ค. และ พ.ค. 66 สู่ระดับสูงสุดที่ 5.00-5.25% ก่อนที่จะเริ่มคงดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. 66 เทียบกับสัปดาห์ก่อนที่ตลาดคาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 1 ครั้ง ในการประชุมเดือน มี.ค. 66 ก่อนที่จะเริ่มคงดอกเบี้ยในเดือน พ.ค. 66 อิงจาก FedWatch Tool
- Bloomberg รายงานว่า Apple (AAPL) วางแผนที่จะเปิดตัว iPhone Ultra ซึ่งมีราคาแพงกว่า iPhone รุ่น Pro Max ในปัจจุบัน พร้อมกับรุ่น Pro และ Pro Max 16 ในปี 67 ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่า iPhone รุ่นอื่นทั้งในด้านหน้าจอ แบตเตอรี่ และกล้อง โดยเราคาดว่าการออก iPhone รุ่นดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนราคาขายเฉลี่ยในระยะยาว ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้ในปี 67 จะฟื้นตัว 6%YoY พร้อมให้ TP ที่ $169.03
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งลบ 2% กดดันโดย Tencent (0700) -2.1%, Meituan (3690) -5% และ Alibaba (9988) -2.7% โดยวานนี้เป็นวันแรกที่มีการยกเลิกโควต้านักท่องเที่ยวข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับฮ่องกงในแต่ละวัน และการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนการเดินทาง เราจึงมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรายังคงมองบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น Meituan (3690) Anta Sports (2020) Yum China (9987) และ MTR (0066)
- HKEX (0388) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์ซาอุดีอาระเบียเพื่อร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้าน Fintech ESG และการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ข้ามประเทศ ซึ่งเรามองว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกต่อการขยายตลาด และรายได้ในระยะยาวของ HKEX ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้ปี 66 จะโตเด่น 18%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD386.30
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ ดัชนี VN บวก 1.1% เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับตลาดหุ้นฮ่องกง นำโดย BID +3.8%, NVL +3%, VRE +1% ด้านทางการเวียดนามเผยว่ายอดค้าปลีกเดือน ม.ค. โตเด่น 20%YoY ทำสถิติสูงสุดของเดือน ม.ค. ในรอบหลายปี หนุนจากความต้องการซื้อสินค้าบริโภค และภาคบริการที่สูงขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษญวน โดยทางการเวียดนามมองว่ายอดค้าปลีกในปีนี้จะมีแนวโน้มโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ GDP เวียดนามในปีนี้จะโตได้ตามเป้าที่ 6.5%YoY
- MWG ที่มีสัดส่วนราว 15% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยงบ 4Q65 รายได้หดตัว 15%YoY แตะ VND30.6tn และกำไรหดตัว 60%YoY แตะ VND621bn กระทบจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และการปรับโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกอาหารสด BHX อย่างไรก็ดี เรามองว่ามูลค่าหุ้นเริ่มน่าสนใจ หลัง Forward P/E ปี 66 อยู่ที่ 12 เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 5 ปี ด้านโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND66,900
Highlight
- สมาคมรถยนต์นั่งโดยสารแห่งประเทศจีนเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla (TSLA) เดือน ม.ค. ในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 10%YoY และ 18%MoM แตะ 66,000 คัน โดยสมาคมมีมุมมองบวกต่อตลาดรถยนต์ของจีนในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั้งนี้ เราคาดว่าการปรับลดราคาขายรถ Tesla ในจีน และประเทศอื่นๆ ราว 10-20% ตั้งแต่ช่วงปลายปี 65 จะเป็นปัจจัยหนุนให้ยอดขายรถในปีนี้โตตามเป้าของบริษัทที่ 40%YoY
