ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 2 จุด (-0.10%) ปิดที่ระดับ 1,680 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท Fund flow ต่างชาติไหลออกยังกดดันดัชนี
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,670 – 1,690 จุด แม้จะได้ sentiment บวกตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวหลังความเห็น FED ทำให้คลายความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ยังคงไหลออก รวมถึงผิดหวังผลประกอบการหุ้น IRPC KCE จะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
- PTTEP TOP SPRC BCP อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 165 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 177 บาท) ไม่มี Overhang จากงบการเงินเพราะประกาศงบ 4Q22 ไปแล้ว, PTTEP เป็น Oil link Company จึงได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น
- CBG (ปิด 102 ซื้อ/เป้า 108 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 650 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 37%qoq และ 6%yoy จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและได้แรงหนุนจากต้นทุนอะลูมินัมราคาก๊าซและค่าขนส่งที่ลดลง ส่วนจีนเปิดประเทศหนุนยอดขายปี 2023 เพราะก่อนโควิด CBG มีรายได้จากจีนประมาณ 10%
บทวิเคราะห์วันนี้: MAJOR (ปิด 18.6 ซื้อ/เป้า 23), Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ประธานเฟดส่งสัญญาณเงินเฟ้อชะลอตัวแต่ยังต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกระยะ: นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ระบุเงินเฟ้อของสหรัฐในปีนี้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เฟดยังจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอเบี้ยไปอีกระยะ เนื่องจากตลาดแรงงานในสหรัฐที่ยังแข็งแกร่งเกินคาด
(-) KCE งบ 4Q22 ต่ำคาด ขณะที่ IRPC ขาดทุนหนัก: KCE มีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 500 ล้านบาท ลดลง 24%qoq และ 29%yoy และต่ำกว่าที่ Consensus คาดกันไว้ที่ 600 ล้านบาท ด้าน IRPC มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 7,149 ล้านบาทเทียบกับมีกำไรสุทธิ 2,194 ล้านบาทใน 4Q21 และขาดทุนสุทธิ 2,549 ล้านบาทใน 3Q22
(+) ราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง หลังตุรกีสั่งปิดท่าเรือส่งออกน้ำมันไปยุโรปจากเหตุแผ่นดินไหว: ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 3.03$ (+4.1%) ปิดที่ 77.14$/bbl นักลงทุนกังวลซัพพลายน้ำมันดิบตึงตัวหลังจากตุรกีสั่งปิดท่าเรือเจย์ฮันซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันดิบไปยังทวีปยุโรป ทั้งนี้ท่าเรือดังกล่าวมีปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน หรือ 1%ของทั้งโลก
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา วงเงิน 4,970.71 ล้านบาท
สหรัฐ
(+) นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่าเงินเฟ้อในสหรัฐเร่ิมชะลอตัวลง แต่ตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนม.ค.ได้เน้นย้ำถึงความจําเป็นที่เฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป
ยุโรป
(+) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันนีปรับตัวลงมากกว่าคาดที่ -3.1%mom เทียบกับคาดการณ์ที่ -0.7%mom
เอเชีย
(+) ทางการจีนมีประกาศวันที่ 7 ก.พ. แจ้งเตือนจากหมอกลงจัดในภูมิภาคต่างๆ และสั่งระงับการเดินเรือในช่องแคบฉยงโจว ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเศรษฐกิจใกล้กับมณฑลไห่หนาน (ไหหลํา)
