ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 0.32 จุด (+0.02%) ปิดที่ระดับ 1,665 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นล้านบาท Fund flow ต่างชาติไหลออกยังกดดันภาพรวมดัชนี
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,655 – 1,675 จุด โดยดัชนีได้แรงหนุนตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้นจากคาดการณ์ CPI สหรัฐ เดือน ม.ค.จะชะลอตัวลงจาก 6.5% สู่ 6.2%YoY (ประกาศวันนี้ 14 ก.พ.) รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นหลังรัสเซียปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ขายต่อเนื่อง รวมถึงความผันผวนในช่วงประกาศงบปี 2565 จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
- PTTEP TOP BCP PTTGC อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว
หุ้นแนะนำวันนี้
- CRC (ปิด 45.75 ซื้อ/เป้า BB Consensus 48.7 บาท) ทิศทางผลกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง 4Q22 เป็นไปตาม Seasonal ขณะที่ 1Q23 ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ “ช้อปดีมีคืน” และจากกลุ่มลูกค้าจีน
- PTTGC (ปิด 50.5 ซื้อเป้า BB Consensus 55.25 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ 1Q23 โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาปิโตรฯที่เพิ่มขึ้นจากจีนเปิดประเทศ
บทวิเคราะห์วันนี้
- CHG (ปิด 3.78 ถือ/เป้า 4.0), PSL (ปิด 15.3 ปรับลงเป็นถือ/เป้าใหม่ 14.4 เดิม 20.2)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์บวกแรง คาดหวังเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 377 จุด (+1.11%) ปิดที่ 34,246 จุด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. ของสหรัฐจะปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 สะท้อนภาวะเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว
(+) ยุโรปคาด ศก.ในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวดีเกินคาด และเงินเฟ้อจะลดต่ำกว่าที่คาดไว้: ผลประชุมคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีมุมมองเป็นบวกต่อทิศทาง ศก. โดยปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปีนี้เป็นขยายตัว 0.9% จาก 0.3% และปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้เป็น 5.6% จากเดิม 6.1%
(+/-) คืนนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐ จะลดลงตามที่ตลาดคาดไว้หรือไม่: Consensus คาด Headline CPI เดือน ม.ค. จะลดลงเป็น 6.2% จาก 6.5% และคาด Core CPI จะลดลงเป็น 5.5% จาก 5.7% ในเดือน ม.ค. อย่างไรก็ตามหากเทียบเดือนต่อเดือน Headline CPI อาจจะเพิ่มขึ้น 0.4% จาก 0.1% ปัจจัยนี้อาจจะสร้างความกังวลให้กับตลาด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ธปท.-คลัง ผนึกแก้ “หน้ีนอกระบบ” ส่งสัญญาณเปิดเพดานดอกเบี้ยเงินกู้สินเช่ือรายย่อยจากปัจจุบันไม่เกิน 33-36% แบงก์ชาติเปิดรับฟังความเห็น “คิด ดอกเบี้ยตามความเสี่ยงลูกหนี้” 14 ก.พ.นี้
(+) ก. พาณิชย์ เตรียมลดเกณฑ์สต๊อกเหลือ 2.5-3 แสนตัน เพื่อดันส่งออกน้ํามันปาล์มดิบ หากเกินนี้ให้ส่งออกได้ แต่เกณฑ์ราคา ชง ครม.ไฟเขียวอุดหนุนกิโลกรัมละ 2 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน
สหรัฐ
(+/-) นักลงทุนจับตาสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวันน้ี
ยุโรป
(+/-) คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยในวันจันทร์ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มแข็งแกร่งเกินคาดในปีน้ี ขณะที่เงินเฟ้อจะลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้ในช่วงสิ้นปี 2565
เอเชีย
(+) ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่า ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนของธนาคารจีนในเดือนม.ค.ปีนี้อยู่ที่ระดับ 4.9 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 7.2182 แสนล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 2.8% หรือ 9.227 แสนล้านหยวน เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.2 ล้านล้านหยวน
