ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index ลดลง 5 จุด (-0.32%) ปิดที่ระดับ 1,647 จุด มูลค่าการซื้อขาย 1.14 แสนล้านบาท หุ้นกลุ่มน้ำมันปรับตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ ส่วนกลุ่มไฟแนนซ์โดนถล่มขายเพราะกังวลปัญหาหนี้ NPLs

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET แกว่งตัว 1,640 – 1,660 จุด แม้ตลาดหุ้นรอบบ้านจะฟื้นตัวขึ้นตามยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค.พุ่งเกินคาด อย่างไรก็ตามความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ( FedWatch Tool ประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งสู่ 5.25-5.50%) รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นจะกดดันภาวะตลาด จึงเน้นลงทุนแบบ Selective buy ต่อไป

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  BEM BTS CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
  • GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง

หุ้นแนะนำวันนี้

  • BCH (ปิด 21.10 ซื้อ/เป้า 26 บาท) คาดผลประกอบการจะพลิกทำกำไรตั้งแต่ 4Q22 เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 406 ล้านบาท เทียบกับ 3Q22 ที่ขาดทุน 403 ล้านบาท และยังมี Upside จากการเพิ่มค่ารักษาประกันสังคมซึ่งปรับราคาทุกๆ 2 ปี (ครบกำหนดปีที่ผ่านมารอแค่ปรับราคา)
  • ITC (ปิด 28.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) ประกาศงบปี 2022 มีกำไรสุทธิ 4,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180%yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 6% ส่วนวันนี้ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 1 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม

บทวิเคราะห์วันนี้: INETREIT (ปิด 11.5 ซื้อ/เป้า 13 บาท), HTC (ปิด 30.5 ซื้อ/เป้า 38 บาท)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) ตัวเลข ศก. สหรัฐออกมาดีแต่ตลาดกังวลว่าจะเร่งให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: สหรัฐรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 3%yoy สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.8%yoy และดีขึ้นจากเดือน ธ.ค. ที่หดตัว 1.1%yoy แต่ตัวเลข ศก. ที่ออกมาดีดังกล่าวกับทำให้ตลาดกลัวว่าจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป

(-) น้ำมันดิบยังปรับตัวลง หลังสต๊อกน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 47 เซนต์ ปิดที่ 78.59$/bbl หลังจาก EIA รายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 16.3 ล้านบาร์เรลสูงกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 2.4 ล้านบาร์เรล

(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข PPI Index อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PPI เดือน ม.ค. จะลดลงแตะระดับ 5.4% จาก 6.2% ในเดือน ธ.ค. และ คาด Core PPI จะลดลงแตะระดับ 4.9% จาก 5.5% ในเดือนธ.ค. เช่นกัน

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+/- ) กระทรวงการคลังกําลังเร่งพิจารณารายชื่อเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์ ส่วนจะทันจ่ายเงิน 1 มี.ค.66 หรือไม่ ต้องไปดูตารางเวลาอีกครั้ง ว่าจะต้องมีการปรับแก้ไขหรือไม่

สหรัฐ

(+) ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งในการประชุมเดือนมี.ค., พ.ค. และ มิ.ย. สู่ระดับสูงสุดที่ 5.25-5.50%

ยุโรป

(+/-) เงินเฟ้อของอังกฤษ ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนม.ค. สู่ระดับ 10.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ แต่ราคาอาหารและพลังงานที่อยู่ในระดับสูงยังคงสร้างแรงกดดันต่อภาคครัวเรือนอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

เอเชีย

(+) รัฐบาลจีนจะกลับมาออกวีซ่าระยะสั้นให้กับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. หลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจยกเลิกมาตรการจํากัด การเดินทางด้วยเหตุโควิด-19 ต่อนักท่องเท่ียวจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน