ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 7 จุด (-0.40%) ปิดที่ระดับ 1,652 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นล้านบาท ผิดหวัง GDP ไตรมาส 4/22 ของไทยออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,645 / 1,640 จุด จากความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าคาดหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่เฟดสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงจากความกังวลการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นลบต่อภาวะการลงทุนช่วงนี้ ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC PLANB SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
- GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 209 ซื้อ/เป้า 250 บาท) ผลประกอบการยังเติบโตจากการแข่งขันที่ลดลงคาดกำไรสุทธิปีนี้ 27,919 ล้านบาทโต 7% และดักซื้อรับปันผล 4.24 บาทขึ้น XD 22 ก.พ. นี้ ให้ Dividend yield 2%
- BDMS (ปิด 30 ซื้อ/เป้า 36 บาท) แนวโน้มกำไรสุทธิยังเป็นขาขึ้นจากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 2,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%yoy และคาดกำไรสุทธิปีนี้ที่ 1.28 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้: BBL, BTS, PSH, Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) สภาพัฒน์ฯ ประกาศ GDP 4Q22 ต่ำกว่าคาดและลดเป้า GPD ปีนี้: โดย GDP 4Q22 ขยายตัว 1.4% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.5% และชะลอตัวลงจาก 3Q22 ที่ขยายตัว 4.5% นอกจากนี้ สภาพัฒน์ยังปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้จากเดิมคาดขยายตัว 3-4% เป็น 2.7-3.7% เป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร
(+/-) FED Minutes คาดกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: เฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุม (FED Minutes) ในวันที่ 22 ก.พ. นี้ เราคาดว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่จะยังหนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงตลอดทั้งปีนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจะลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% ได้อย่างแท้จริง
(-) กลุ่มน้ำมัน – ราคาน้ำมันดิบลดลงกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยกระทบศก.และดีมานด์พลังงา: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.15$ (-2.74%) ปิดที่ 76.34$/bbl นักลงทุนวิตกว่าการที่เฟดยังจำเป็นต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อให้ลดลงจะกระทบกิจกรรม ศก. และท้ายที่สุดจะทำให้ดีมานด์พลังงานลดลง
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
(+) ในปี 2566 กระทรวงคมนาคมได้ต้ังเป้าหมายให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้นอีก 1,850 คัน ในอีก 45 เส้นทาง ทําให้จะมีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้บริการถึง 3,100 คัน
สหรัฐ
(+) ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.1% นักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงเกินคาด และบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ยุโรป
(+) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมันนีปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยปรับตัว -1.0% mom เทียบกับคาดการณ์ -1.6%mom
เอเชีย
(+) IDC เผยว่า ยอดจัดส่งแท็บเล็ตของจีนขยายตัว 16.7% ในไตรมาส 4/2565 เมื่อเทียบรายปีสู่ระดับ 8.66 ล้านเครื่อง
