KS Daily View 24.02.2023 >>> ติดตามตัวเลข Core PCE สหรัฐ สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนครบรอบ 1 ปี SET คาดแกว่งตัว 1,640 – 1,666 จุด หุ้นแนะนำวันนี้ MINT
สรุปตลาดหุ้นเมื่อวาน
ในประเทศ SET Index เมื่อวานแกว่งตัวลงและปิด 1652.47 จุด(-0.42%) เนื่องจาก โดยหุ้นที่ปรับลงแรงและกดดัชนีคือ CPALL -2.2%, GULF -1.84%, BDMS -1.67%, PTTEP -1.28%ฯลฯ หุ้นที่ปรับขึ้นเด่นคือ COM7 +4.1%, AWC +3.4%, MINT +2.2%, BANPU +0.9% ฯลฯ ส่วนประเด็นอื่นๆการรายงานงบ 4Q22 เป็นช่วงโค้งสุดท้าย โดยสรุปเมื่อวานบริษัทที่รายงานงบออกมาต่ำกว่าคาด(Miss) คือ ANAN CPALL MEGA, BAM, UTP ส่วนบริษัทที่รายงานงบออกมาดีกว่าคาด(Beat) คือ BAM , MINT, COM7 บริษัทที่รายงานงบออกมาตามคาด(Inline) คือ PTG, CPN โดยรวมบริษัทที่ KS ทำการศึกษารวมทั้งหมด 197 บริษัท รายงานงบออกมาแล้วเบื้องต้นรวม 107 บริษัทหรือคิดเป็น 54%ของบริษัททั้งหมด พบว่ากำไรสุทธิรวมงวด 4Q22 อยู่ที่ 1.10 แสนล้านบาท (-28%QoQ, -34%YoY) ต่ำกว่าที่ KS พรีวิว 26% และ Bloomberg consensus พรีวิว 23%
ต่างประเทศ : ตลาดหุ้นสหรัฐ Rebound อิง ดัชนี Dow Jones 0.33%, S&P500 0.53%, ดัชนี Nasdaq 0.72% โดย Sector ในดัชนี S&P500 มีทั้งปรับขึ้นและลงสลับกัน โดยกลุ่มที่ Outperform หลักๆ คือ IT + 1.63%, Energy +1.27%, Real Estate +0.98%, Industrials +0.4% ส่วนกลุ่มที่ Underperform หลักๆ คือ กลุ่ม Communication Services -0.66%,กลุ่ม Utilities -0.48% ฯลฯ โดย Key หนุนคือเรื่อง GDP สหรัฐ 4Q22 ประกาศครั้งที่ 2 ถูกปรับลงมาอยู่ที่ 2.7%QoQ ต่ำตลาดคาด 2.9%QoQ และชะลอจากงวด 3Q22 ที่ 3.2%
ประเด็นที่ต้องติตตามที่ คาดจะมีผลต่อตลาดทุนวันนี้
1.) ติดตามวันนี้ครบรอบ 1 ปีสงครามรัสเซีย – ยูเครน จะมีพัฒนาการอย่างไรต่อ หลังจากที่ผ่านมา ฝั่งรัสเซียประธานาธิบดีปูตินแถลงการณ์ประจำปีต่อสมัชชาแห่งชาติ “รัสเซียจะทำสงครามในยูเครนต่อไป” ทำให้ดูเหมือนว่าสงครามคาดจะยืดเยื้อต่อ แต่อีกทางนึงคือ มีสัญญาณบวกจากการเรี่มหาทางเจรจา อาทิ UN เปิดประชุมใหญ่หาแนวทางสันติภาพ “รัสเซีย-ยูเครน” และ ฝั่งจีนประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกำลังเตรียมไปเยือนกรุงมอสโก พบกับประธานาธิบดีปูติน คาด เม.ย. 23 ต้นเดือน พ.ค. อย่างไรก็ตาม หากดูตลาดเงินตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ได้ตอบรับเชิงลบมาก อาทิ ราคาน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติยังเคลื่อนไหวทรงตัว ทองคำทรงตัว สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในโหมด wait and see มากกว่าที่จะ priced in สถานการณ์ Geopolitical risk
2.) ติดตามเศรษฐกิจสำคัญฝั่งสหรัฐ คือ ตัวเลข Core PCE Price Index ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค.คาด +0.4% MoM และ +4.3%YoY ตลาดคาดจะยังทรงตัวสูง คาดจะมีผลต่อตลาดทุน โดยปัจจุบัน FedWatch Tool ของ CME Group ยังคงคาดจะเห็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในปี 2023 ที่ 5.25-5.5% อย่างไรก็ตาม Fed ยังให้ความเห็นว่าขึ้นกับ Datadependece หรือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐต่างๆที่จะออกมาหลังจากนี้ ถ้าเห็นสัญญาณชะลอลง อาจเปลี่ยนแปลงมุมมอง (เราคาด U-turn policy)
3.) ติดตามสถานการณ์วิกฤตหนี้อสังหาในเวียดนาม หลัง No Va Land Investment Group บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 2 เวียดนามขอเลื่อนจ่ายหนี้ …
ทิศทางตลาดหุ้นไทย : ยังคงมุมมองเดิมคือ ประเมิน SET Index ช่วงที่เหลือของเดือนจะแกว่งตัวออกข้าง คาดกรอบการเคลื่อนไวยังอยู่ที่ 1635 – 1691 จุด ยังคงมองแนวรับสำคัฐอยู่ที่ 1635 จุด ยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ และตลาดยังรอดูทั้ง สถานการสงครามรัสเซีย-ยูเครน, ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ และ รอดูผลประกอบการงวด 4Q22 ในช่วงที่เหลือของเดือน ก.พ. โดยวันนี้ 24 ก.พ. BBIK, BOFFICE, BRI, B-WORK, CHAYO, CHG, CPF, DDD, EGCO,IIG , IVL, LHSC, MICRO ,MINT, PRM, RCL, SHR, SPRC, PRIME, TVO, WHART
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งในกรอบ 1640-1666 จุด หุ้นแนะนำ MINT
Top pick :
MINT (ราคาพื้นฐาน 40.8 บาท) รายงาน Core Profit งวด 4Q22 ที่ 2.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19%QoQ, 44%YoY และสูงกว่าที่เราและ Blomberg Consensus คาดราว 10% คาดว่ากำไรไตรมาส 1/66 ของ MINT จะลดลงเมื่อเทียบ QoQ เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาล เนื่องจากโดยปกติแล้ว NHH จะรายงานผลขาดทุนใน Q1 คงคำแนะนำ Outperform และราคาเป้าหมายที่ 40.88 บาท คาดผลประกอบการ 4Q65 แข็งแกร่ง หนุนราคาหุ้นเป็นบวก
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันศุกร์ ติดตามตัวเลขยอดขายรถยนต์ของไทยเดือน ม.ค. ตัวเลขเงินเฟ้อญี่ปุ่นเดือน ม.ค. คาด +0.2% MoM และ +4.2% YoY ตัวเลข Gfk Consumer Confidence ของอังกฤษ เดือน ก.พ. คาด -42 จุด (ดีขึ้นจาก -45 จุด) ตัวเลข Gfk Consumer Confidence ของเยอรมัน เดือน ก.พ. คาด -30.4 จุด (ดีขึ้นจาก -33.9 จุด) ตัวเลข GDP 4Q22 ของเยอรมัน (ปรับปรุงรอบสอง) คาด -0.2% QoQ แต่ +1.1% YoY ตัวเลข Personal income ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด +0.9% MoM ตัวเลข Personal spending ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด +1.3% MoM ตัวเลข New Home Sales ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด +0.4% MoM เป็น 0.615mn ตัวเลข Michigan Consumer Sentiment index เดือน ม.ค. คาด 66.4 จุด (+2.3% MoM) ถ้อยแถลงของ Fed Jefferson และ Fed Mester
