สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวผันผวนโดยในช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงบ่ายท่ีดัชนีปรับตัวลงจากปัจจับลบในประเทศที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนติดตามการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นท่ีงบออกมาแย่กว่าคาด มีแรงขายออกมาประกอบกับในช่วงนี้จะเห็นว่าหุ้นขนาดกลาง-เล็กท่ีปรับตัวขึ้นมามาก จะปรับตัวลงลงในระดับหลายเปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,528.32 จุด -4.39 จุด-0.29% มูลค่าการซื้อขาย 82,024 ลบ.ต่างชาติ +2,148.70 ลบ. TFEX +2,446 สัญญา ตราสารหน้ี +1,021.67 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิด +15.53 จุด + 0.04% ดัชนีดาวโจนส์และ S&P500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และปิดตลาดสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน หลังได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นวอลท์ดิสนีย์ แต่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากถูกกดดันจากการเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงเกินคาด
+ FDA ของสหรัฐอนุมัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มที่ 3 ให้กับประชาชนบางคนที่มีภูมิคุ้มกันลดลงเพื่อสร้างเกราะคุ้มกันให้กับชาวอเมริกันที่มีความเปราะบางมากที่สุด
+ ญี่ปุ่นเปิดเผย GDP 2Q64 ขยายตัว 1.3% YoY หลังจากที่หดตัวลง 3.7% ใน 1Q64 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียง 0.7%
+ รัฐบาลเตรียมโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามม. 33/39/40 ล็อตต่อไป 24 ส.ค. 64
+ ททท. ลุ้นสธ. รับสปุตนิก-เห็นสัญญาณโควิดขาลงชัดเจนเตรียมเสนอรัฐบาลลดวันกักตัวต่างชาติเข้าไทยเหลือ 7 วันเหมือนเวียดนามและสิงคโปร์
+ ลุ้นศบค. ถูกขยายล็อกดาวน์วันนี้อีก 14 วันลุ้นคลายล็อค 4 ธุรกิจในห้าง ได้แก่ ธนาคารและสถาบันการเงินธุรกิจสื่อสาร และไอทีร้านเบ็ดเตล็ด และร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น
ปัจจัยลบ
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 65 เซนต์ -0.9% ปิด $68.44 ต่อบาร์เรล นลท. วิตกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน
– ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 21,157 มีผู้เสียชีวิต 182 ราย รักษาหาย 20,984 ราย
– กลุ่มการเมืองนัดทำกิจกรรมคาร์ม็อบแสดงพลังขับไล่นายกฯ ในหลายพื้นที่
– ส. อ. ท. มีความกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงาน หรือคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการมีโรงงานประสบปัญหาแรงงานติดเชื้อ 1,300 แห่งทั่วประเทศ
– สศก. ประเมินสินทรัพย์ของเกษตรกรหลังจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรมีหนี้สินปี 2564 เฉลี่ยที่ 262,317 บาท/ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 16.54% จากปีก่อนที่มีหนี้สิน 225,090 บาท/ครัวเรือน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยมีแรงกดดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศท่ี ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศท่ีมีการจัดชุมนุมเพื่อขับไล่นายกฯต่อเนื่อง คาดดัชนี เคลื่อนไหวในกรอบ 1,515-1,535 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นท่ีได้ประโยชน์จาก WFH ADVANC DTAC TRUE DIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- ลุ้นคลายล็อค 4 ธุรกิจในห้าง COM7 CPW SPVI JMART
หุ้นรายงานพิเศษ
SMD – “กำไร 2Q64 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” (อยู่ระหว่างปรับเพิ่มประมาณการ)
- รายงานกำไร 66 ลบ. +113%YoY และ +723%QoQ โดยได้แรงหนุนจากรายได้ที่เติบโต 88%YoY สู่ 325 ลบ. ตามกลุ่มสินค้าเวชบำบัดวิกฤต และการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวขึ้น 40%YoY เนื่องจากการปรับเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการ เงินบริจาคและค่าประชาสัมพันธ์การทำ IPO รวมถึงหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าส่งมอบสินค้าล่าช้า อีก 1.81 ลบ.
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64 มีโอกาสเติบโต YoY เนื่องจากการแพร่ระบาด ของ COVID ในไทยท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียน COVID Rapid Test ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการเพิ่มเติม
- แนะนำ ซื้อ เนื่องจาก PE Ratio ปรับตัวลง อย่างมีนัยสำคัญจาก 35.5 เท่า เหลือ 25.4 เท่า จากผลประกอบการ 2Q64 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มรายได้ท่ีมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องใน 3Q64
หุ้นมีข่าว
(+) GUNKUL (Bloomberg Consensus 5.01 บาท) “กันกุล” คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศรวมถึงงาน EPC พร้อมประมูลงานใหม่กว่า 2 หมื่นล้านบาท หนุนรายได้ปีนี้พุ่งไม่ต่ำกว่า 20% หลังครึ่งปีแรกมีรายได้รวม 4,438.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.83% และกำไรสุทธิ 1,142.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.22% (ที่มาทันหุ้น)
(+) MGT (Bloomberg Consensus-บาท) “เมกาเคมฯ ” แย้มผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกหลังคาดไตรมาส 3/64 เติบโตรับแรงหนุนจาก บริษัท ย่อย “เมกาเคมพลัส” ออเดอร์แน่น พร้อมคงเป้าปี 64 รายได้พุ่ง 950 ล้านบาท และกำไรสุทธิโต 110 ล้านบาท ส่วนโครงการร่วมลงทุนผลิตกราไฟต์กับพันธมิตรญี่ปุ่นเริ่มรับรู้รายได้ต้นปีหน้าเล็งทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาทซื้อกิจการเคมีภัณฑ์ (ที่มาทันหุ้น)
((+) GULF (Bloomberg Consensus 40.50 บาท) GULF ใกล้จ่ายไฟฟ้าก้อนโตอีก 850.5 เมกะวัตต์ครึ่งปีหลังดันพุ่งกระฉูดไตรมาส 2 ประกาศกำไรโตตามนัด 42% แตะ 1.4 พันล้านบาทวางเกมใหญ่พลังงานหมุนเวียนผ่านกัลฟ์รีนิวเอเบิลเอ็นเนอร์จีตั้งเป้า 30% ของพอร์ตในปี 2573 จ่อบุ๊กเงินปันผล 1,600 ล้านบาทโบรกมอง GULF ประกาศใหญ่อีก มองไฟฟ้าสะอาดเข้าพอร์ต 4 พันเมกะวัตต์ INTUCH หนุน (ที่มาข่าวหุ้น)
(+) NOBLE (Bloomberg Consensus 10.50 บาท) คาดผลงานครึ่งหลังปี 2564 ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก หวังภาพรวมอสังหาปลายปีนี้ฟื้นตัว ส่วนปี 2564 ยืนรายได้ไว้ที่ระดับ 1 หมื่นล้านบาท ยังมีโครงการรอคิวบิ๊กตุนพอร์ตปรับแผนเปิดโครงการใหม่ทั้งปีเหลือ 8 โครงการ พร้อมเล็งเข็นบริษัทร่วมทุน SWP เข้าตลาดหุ้นไทยคาดชัดเจนปี 2565 (ที่มาข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทานสภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP 2Q64 ศบค. ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ขยายเวลาผ่อนปรนธุรกิจบางประเภท
18-20 ส.ค. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระ 2-3
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
16 ส.ค. จีนรายงานดัชนีราคาบ้านเดือนก.ค. ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. อัตราว่างงานเดือนก.ค. ญี่ปุ่นรายงาน GDP ไตรมาส 2
17 ส.ค. อียูรายงาน GDP ไตรมาส 2 สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมิ.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค
18 ส.ค. อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ (เช้าวันที่ 19 ส.ค. ) FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 27-28 ก.ค.
19 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนส.ค.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง
