บล.บัวหลวง: 27/02/66

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีลงสลับรีบาวด์

Market wrap & Outlook

• สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดิ่งแรง โดยหุ้นใหญ่หลายกลุ่มพร้อมใจกันลงทั้งคอมเมิร์ช CPALL MAKRO CRC สื่อสาร ADVANC INTUCH โรงไฟฟ้า GULF EA BGRIM เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่บวกสวนหลักๆ ธนาคาร SCB TTB และหุ้นบวกแรง MPIC (หลัง MAJOR ประกาศขายฯ) BWG PSL KJL TMI GLORY
  
• วันนี้คาดดัชนี ลงสลับรีบาวด์ หลังดัชนีลงแรงตลอดสัปดาห์ที่แล้ว จากเหตุวิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงอิงผลสำรวจคาดปรับขึ้น 0.5% ในการประชุมเดือน มีค. ซึ่งมากกว่าคาดการณ์ครั้งก่อนๆ สอดคล้องกับตัวเลข PCE ที่เกินคาดเมื่อคืนวานศุกร์ที่ผ่านมา นอกจากนี้หุ้นไทยยังโดน XD Effect กดดันทำให้คาดกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีสัปดาห์นี้ปรับลดลงเป็น 1,620 +/- ถึง 1,650 จุด สำหรับกลยุทธ์ คงแนะทยอยๆค่อยๆรับ หุ้นบูลชิพใหญ่เน้นหุ้น Defensive ไปก่อนในช่วงที่ตลาดยังคงอยู่ในโหมดของการปรับฐาน
  
• What to watchบจ. ประกาศงบฯ สัปดาห์หน้านี้ (สุดท้าย) ที่สำคัญ เช่น จันทร์ LH CENTEL AWC RCL GUNKUL CK RS, อังคาร BCH SIRI STEC HUMAN PLANB SABUY BTG AMATA BGRIM CBG CRC
• ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 32.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วให้น้ำหนักเพียง 2.8%ภายหลังกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่า ดัชนี PCE ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดีดตัวขึ้น 5.4% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี และสูงกว่าระดับ 5.3% ในเดือนธ.ค. และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PCE ทั่วไป เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนม.ค. และสูงกว่าระดับ 0.2% ในเดือนธ.ค.
• ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน และเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.4% และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้น 0.6% ในเดือนม.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.5% ทั้งนี้ ดัชนี PCE ถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
  
• หุ้นขึ้น XD: วันจันทร์หน้า PTTGC@0.25 อังคาร DELTA@4 ITC@0.20 OR@0.15 VGI@0.04 พุธ GULF@0.60 LPN@0.12 พฤหัส CBG@0.75 JASIF@0.23 KSL@0.07 PTT@0.70 SPVI@0.175 TASCO@1 ศุกร์ BCP@1 BCPG@0.16 TU@0.44
  

หุ้นแนะนำวันนี้

BH หุ้น Defensive&Low beta แหล่งพักเงิน ในช่วงที่ตลาดผันผวนหนัก

Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ หลังดัชนีเงินเฟ้อ PCE เดือน ม.ค. สูงกว่าคาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

• เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดลบ โดยดัชนี DJIA -1%, S&P 500 -1%, Nasdaq -1.7% กดดันโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Microsoft (MSFT) -2.2%, Apple (AAPL) -1.8%, Amazon (AMZN) -2.4% หลังดัชนีการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ม.ค. อยู่ที่ 5.4%YoY สูงกว่าตลาดคาดที่ 5%YoY ทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้อซึ่งอาจทำให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยนานกว่าที่ตลาดคาดไว้ จึงส่งผลให้ bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้นสู่ระดับ 3.94%
• Reuters รายงานว่า Meta Platforms (META) เตรียมเปิดตัวโมเดลภาษาใหม่ LLaMA (Large Language Model Meta AI) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักของระบบ AI ที่สามารถแชทกับผู้ใช้งาน เรียบเรียงข้อความ รวมทั้งสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ ซึ่งเราคาดว่าการพัฒนาระบบดังกล่าวจะถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Facebook และ Instagram รวมทั้งธุรกิจ Reality Labs ในระยะยาว ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $214.10

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งลบ 1.7% กดดันโดย Tencent (700) -1.8%, Meituan (3690) -3.4% และ Alibaba (9988) -5.4% ด้านดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ฮ่องกงเดือน ม.ค. อยู่ที่ 2.4%YoY มากกว่าตลาดคาดที่ 2.1%YoY และมากกว่าเดือน ธ.ค. ที่อยู่ 2%YoY อย่างไรก็ดี เรามองว่าการปรับขึ้นของเงินเฟ้อเป็นการสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฮ่องกงในปีนี้
• Tencent Cloud ผู้ให้บริการคลาวด์ในเครือ Tencent (700) มีแผนเปิดตัวบริการ “Tencent Cloud Metaverse-in-a-Box” ซอฟต์แวร์รวบรวมเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Web3 ผ่านระบบคลาวด์และเทคโนโลยีบล็อกเชนของ Tencent ซึ่งเรามองว่าบริการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนรายได้ธุรกิจคลาวด์ของ Tencent ที่มีสัดส่วนราว 32% โดยคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้ธุรกิจดังกล่าวในปี 66 จะโตราว 17%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD437.71

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ลบ 1.3% เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นฮ่องกง กดดันโดย BID -2.1%, CTG -2.6%, HPG -3.3% ด้านกระทรวงคมนาคมเผยแผนการขยายเครือข่ายรถไฟของเวียดนามโดยจะมีการเพิ่มเส้นทางรถไฟใหม่จำนวน 16 เส้นทาง โดยมีความยาวรวมราว 4,802 กม. ภายในปี 73 รวมทั้งจะมีการปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่ 7 เส้นทาง ซึ่งมีความยาวรวม 2,440 กม. ภายในปี 93 โดยเรามองว่าหากแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ จะเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในระยะยาว
• FPT ประกาศการเข้าซื้อธุรกิจ IT ของบริษัท Intertec International เสร็จสิ้นแล้ว หลังจากที่เริ่มเผยดีลดังกล่าวในปี 64 เพื่อขยายตลาดเทคโนโลยีในประเทศคอสตาริกา โคลัมเบีย และเม็กซิโก ที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ Intertec โดยเรามองว่าการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวจะช่วยหนุนรายได้ปี 66 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้รวมในช่วงดังกล่าวจะโตราว 18%YoY พร้อมให้ TP ที่ VND104,717

Highlight

• Bloomberg รายงานว่า Apple (AAPL) กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาฟีเจอร์สำหรับวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือด รวมทั้งระบุความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานโดยไม่ต้องเจาะเลือดด้วยเทคโนโลยี E5 ที่ใช้หลักการดูดกลืนแสงของแสงเลเซอร์ที่ยิงไปใต้ผิวหนัง และอัลกอริทึมในการคำนวณผล ซึ่งคาดว่าจะนำฟีเจอร์ดังกล่าวมาใช้ใน Apple Watch รุ่นใหม่ โดยเรามองว่าจะช่วยหนุนราคาเฉลี่ย และยอดขาย Apple Watch ที่มีสัดส่วนราว 4% ของรายได้ทั้งหมด

- Advertisement -