KS Daily View 28.02.2023 >>> โค้งสุดท้ายรายงานงบ เน้นลงทุนหุ้นที่ผลประกอบการดีกว่าคาด SET คาดแกว่งตัว 1,614 – 1,635 จุด หุ้นแนะนำวันนี้ WARRIX
สรุปตลาดหุ้นเมื่อวาน
ในประเทศ SET Index ปิด 1627.35 จุด (-0.41%) โดยหุ้นที่ปรับลงแรงและกดดัชนีคือ TIDLOR -6.2%, BDMS -2.56%, OR -1.78%, PTT-1.54% ส่วนหุ้นที่ปรับขึ้นเด่นคือ CPN +2.16%, SCB +1.97%,CPALL+0.8% ส่วนประเด็นอื่นๆ
1.) การรายงานงบ 4Q22 โดยสรุปเมื่อวานบริษัทที่รายงานงบออกมาต่ำกว่าคาด(Miss) คือ KAMART, HANA, GUNKUL, TEGH, EKH, AURA, CK ส่วนบริษัทที่รายงานงบออกมาดีกว่าคาด(Beat) คือ SPCG, YGG, LH, SHR, CENTEL, AWC, MOSHI, SPA, SEAFCO, STEC, LHSC, SENA บริษัทที่รายงานงบออกมา Inline คือ ZEN, DUSIT, TPRIME, SAWAD
2.) “ศาลปกครองสูงสุด” ยกฟ้องคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค-ภาคประชาชน ฟ้องขอเพิกถอนมติ ครม. กรณีแก้สัญญาสัมปทานโทลล์เวย์-ขึ้นค่าผ่านทาง ชี้ไม่เอื้อประโยชน์เอกชนและไม่สร้างภาระประชาชนเกินสมควร มองเป็น sentiment บวกกับ DMT
ต่างประเทศ : ตลาดหุ้นสหรัฐ Rebound และแกว่งตัว Side ways หลักๆเป็นผลจาก ตัวเลข Durable Goods order ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. อยู่ที่ -4.5% MoM แย่กว่าคาดที่ -4% MoM ตัวเลข Pending home sales ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. ที่ +8.0% MoM ดีกว่าคาดที่ +1% MoM ซึ่งเป็นสัญญาณที่ยังคลุมเครือ อิง ดัชนี Dow Jones 0.22%, S&P500 0.31%, ดัชนี Nasdaq 0.63% โดย Sector ในดัชนี S&P500 ส่วนใหญ่ปรับลง โดยกลุ่มที่ Outperform หลักๆ คือกลุ่ม Consumer Discretionary 1.18%,กลุ่ม Financials 0.83% ฯลฯ ส่วนกลุ่มที่ Underperform หลักๆ คือ Utilities -0.77%, Health Care -0.31%, Consumer Staples -0.18%
ส่วนประเด็นอื่นคือ เรื่องค่าเงินโดย Dollar Index เมื่อคืนติดแนวต้านระยะสั้น และถูก Take profit ลงมาอยู่ที่ 104.5 จุด ทำให้เงินบาทชะลออ่อนค่า อาจเห็นแรงเก็งกำไรกลับจากกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยมุมมองของทาง KBANK ที่คาดว่าเงินบาทในระยะกลางถึงยาวจะยังคงแข็งค่าไปที่ 33.5-34 บาทต่อ USD จากการที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตราวๆ 4% จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 30 ล้านคนในปีนี้ และผลบวกจากการเลือกตั้งทำให้มองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าสะสมหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีหนี้ USD เยอะ BGRIM , GPSC และกลุ่ม Domestic consumption ที่เน้นนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ (RBF, SABINA, DOHOME, TOA, GLOBAL, HMPRO) เมื่ออ่อนตัว
ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้
1.) SET50 revision : ติดตาม TRUEE จะเริ่มซื้อขายในวันที่ 3 มี.ค.ทำให้หลักทรัพย์ที่คาดว่าจะถูกนำเข้ามาคำนวณแทนใน SET50 คือ SAWAD และใน SET100 คือ SIRI ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มี market cap สูงสุด ณ ราคาปิดวันที่ 28 ก.พ. (3 วันทำการก่อนหลักทรัพย์ใหม่เข้าเทรด) จากหลักทรัพย์สำรองใน SET50 ปัจจุบัน (SAWAD, IRPC, THG, KKP, BLA) และ SET100 ปัจจุบัน (SIRI, JWD, STEC, SUPER, GFPT)
2.) ติดตามการประชุม Analyst meeting วันอังคาร (OR, MAKRO, LH) วันพุธ (RJH, MINT, CPN, ASK, CPALL, PR9, PTG, BJC, SAWAD), วันพฤหัสฯ (BDMS, HMPRO, SC) วันศุกร์ (CHG, CRC, AMATA, SIRI, HANA
Theme หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้
1.) หุ้นที่กำไรออกมาดีกว่าคาด และ Outllook ดีต่อ แนะนำ BRI, PRM กลุ่มโรงแรม SHR, ERW
2.) หุ้น Defensive มองไปที่กลุ่มโรงพยาบาล แนะนำ BCH มีปัจจัยหนุนลุ้น SSO ปรับ rate ประกันสังคม 1-2 เดือนข้างหน้า
3.) กลุ่มประกันชีวิต แนะนำ BLA คาดได้กระแสบวกจาก Bond Yields ที่ปรับขึ้นตามตัวเลข PCE สหรัฐ เดือนม.ค.66 (+0.6% MoM) แข็งแกร่งและดีกว่าตลาด
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งในกรอบ 1640-1666 จุด หุ้นแนะนำ WARRIX
Top pick
WARRIX (ราคาพื้นฐาน 11.2 บาท)
รายงานกำไรสุทธิ 4Q22 ออกมาที่ 63 ล้านบาท สูงกว่าที่เราคาดที่ 45 ล้านบาท เรามองมี Upside จะเห็นต่อประมาฯการณ์ เรายังมองบวกต่อทิศทางการเติบโตกำไรปี 2023 เชื่อว่าลิขสิทธิ์ทางการตลาด การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ และการจัดหาของ WARRIX คือกุญแจสำคัญที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดจาก 2.2% ในปี 2021 เป็น 2.9% ในปี 2023 ใบอนุญาตจัดหาชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาไทย (เช่น ฟุตบอลทีมชาติไทย สโมสรฟุตบอล และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงอุปสงค์ของท้องถิ่น ในขณะที่การเจาะตลาดต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และจีน จะอยู่ภายใต้ประเภทกีฬาอื่น ๆ เช่น บาสเก็ตบอล แบดมินตัน
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันอังคาร ติดตามตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยเดือน ม.ค. คาด -5% YoY (ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ -8.2% YoY) ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ม.ค. ของ ธปท. ตัวเลข Industrial production ญี่ปุ่นเดือน ม.ค. คาด -2.2% MoM และ -1.1% YoY ตัวเลขดัชนีราคาบ้าน S&P Case Shiller Home Price สหรัฐฯ เดือน ธ.ค. คาด -0.7% MoM และ +6.0% YoY ดัชนี CB Consumer confidence สหรัฐฯ เดือน ก.พ. คาด 108.5 จุด (+1.3% MoM)
- วันพุธ ติดตาม ตัวเลข NBS Manufacturing PMI จีน เดือน ก.พ. คาด 50.8 จุด (+1.4% MoM) ตัวเลข NBS Non-manufacturing PMI จีน เดือน ก.พ. คาด 55 จุด (+1.1% MoM) ตัวเลข Caixin Manufacturing PMI จีน เดือน ก.พ. คาด 50.3 จุด (+2.2% MoM) และ +8.7% YoY ตัวเลข ISM Manufacturing PMI สหรัฐฯ เดือน ก.พ. คาด 48 จุด (+1.3% MoM) ปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ รายสัปดาห์
- วันพฤหัสฯ ติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น เดือน ก.พ. คาด 32 จุด (+3.2% MoM) ตัวเลข Unemployment rate ของญี่ปุ่น เดือน ม.ค. คาด 6.6% (ทรงตัว MoM) ถ้อยแถลง Fed Waller
- วันศุกร์ ติดตาม ตัวเลข Caixin Services PMI จีน เดือน ก.พ. คาด 53.8 จุด (+1.7% MoM) ตัวเลข ISM-nonmanufacturing PMI สหรัฐฯ เดือน ก.พ. คาด 54.5 จุด (-1.3% MoM) ถ้อยแถลงของ Fed Bostic, Fed Bowman, Fed Bowman และ Fed Barkin
