สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีรีบาวด์เล็กน้อยในระหว่างวัน แต่มีแรงขายช่วงท้ายตลาด หลังจากสิ้นสุดช่วงการประกาศผลการดำเนินงานปี 2565 แรงซื้อมาจากหุ้น DELTA +74.00 (+8.11%) ซึ่งส่งผลต่อดัชนีราว +7.5 จุด โดยแรงขายอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,619.98 จุด -2.37 จุด -0.15% มูลค่าการซื้อขาย 59,129 ลบ. ต่างชาติ -3,017.42 ลบ. TFEX -20,303 สัญญา ตราสารหนี้ +5,391.35 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 5.14 จุด +0.02% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบติดต่อกัน เป็นวันที่ 2 ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีที่พุ่งขึ้นทะลุระดับ 4% หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 64 เซนต์ +0.8% ปิดที่ 77.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้า น้ำมันรายใหญ่ของโลกเปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 ปี ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมัน
+ ธปท. เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.พ.66 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน โดยอยู่ที่ระดับ 50.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.8 ในเดือน ม.ค.66 ตามความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ
+ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่แห่ขอสินเชื่อคึกคักโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สะท้อนภาพเศรษฐกิจฟื้น
ปัจจัยลบ-
– ISM เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.7 ในเดือนก.พ. จากระดับ 47.4 ในเดือนม.ค. ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นทะลุระดับ 4.0% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ เดือนพ.ย. 2565
– FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนมี.ค. และคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุดในกรอบ 5.50-5.75% ในเดือนก.ย. นอกจากนี้ยังคาดว่าเฟดจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
– กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่า ตรวจพบเครื่องบินของกองทัพจีนรุกล้ำเขตป้องกันภัยทางอากาศไต้หวัน ทั้งหมด 19 ลำในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการคุกคามตามปกติจากจีน
– กกร.ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 66 มีโอกาสติดลบในกรอบ -1% หรือไม่ขยายตัวเลยจากเดิม คาดว่าจะขยายตัวได้ 1-2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะคู่ค้าหลักชะลอตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังอ่อนแรง โดยมีแรงกดดันจาก Fund Flow นักลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกต่อเนื่อง ประกอบกับ ความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนมี.ค. ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ที่ปรับตัว ขึ้นช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,610-1,630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- จีนเปิดประเทศ+เราเท่ียวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเช่ือมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
หุ้นรายงานพิเศษ
SAWAD – “ซื้อเก็งกำไร” (ราคาเหมาะสม Consensus 51.25 -56 บาท) กำไรปี 66 มีโอกาสพลิกเติบโต
- ปี 65 มีกำไรสุทธิ 4,476 ล้านบาท -5%YoY โดยมีรายได้ดอกเบี้ย +28% รายได้รวม +20%YoY ตามการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ที่ขยายตัวก้าวกระโดด +58% สู่ระดับ 5.88 หมื่นล้านบาท (สัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 33% สินเชื่อรถยนต์ 32% ที่ดิน 31% และสินเชื่อ Ploan 4%) %NPL ลดลงสู่ระดับ 2.5% จาก 3.71% ณ ปลายปี 64 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็น yield 3.3% XD 2 พ.ค. วันจ่าย 19 พ.ค.
- ปี 66 ผู้บริหารตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อเติบโตอย่างน้อย 25% จากการเพิ่มสาขาจาก 5,316 สาขา ณ ปลายปี 64 ขณะที่ yield จากการปล่อยสินเชื่อในช่วง 2H65 ที่เติบโตกว่า 1H65 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่จะเพิ่มขึ้นตามภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัว ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 เฉลี่ย 5,059 ล้านบาท พลิกเติบโต 13%YoY จากที่หดตัว 5%YoY ในปี 65 ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 21% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาซื้อขายที่ P/E 17x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 20x และคาดว่าราคาหุ้นจะได้รับผลบวกเชิงจิตวิทยาจากตลท.ประกาศให้เป็นหลักทรัพย์สำรองเพิ่มในดัชนี SET50 แนะนํา “ชื้อเก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
(+) DMT (Bloomberg consensus – บาท) ส่งซิกไตรมาส 1/2566 เติบโตต่อเนื่อง หลังท่องเที่ยวสดใส ฟากเอ็มดี “ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย” ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตเกิน 30% ชี้ปริมาณจราจรคึกคัก คาดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 110,000 คันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 85,000 คันต่อวัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MINT (Bloomberg consensus 40.00 บาท) เปิดแผนงาน 3 ปี 2566-68 รายได้เติบโต 12- 15% ขณะที่ธุรกิจโรงแรมปีนี้สดใสหลังโควิดซา เปิดประเทศหนุนท่องเที่ยวคึกคัก วางงบลงทุน 10,000-13,000 ล้านบาท ขยายฐานการเติบโต ทั้งเปิดโรงแรมอย่างน้อย 6 แห่งในเอเชีย มัลดีฟส์ ออสเตรเลีย และยุโรป ด้านธุรกิจอาหารโตต่อ พร้อมมองหาโอกาสต่อยอดโต (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GPSC (Bloomberg consensus 80.00 บาท) เตรียม COD โรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรีไฟฟ้าปลายปี 2566 จ่อรับรู้รายได้ปี 2567 โชว์ศักยภาพโรงงานผลิต-พัฒนาได้ทั้งระบบกักเก็บพลังงาน และโมดูลครบพร้อมเติบโตในอุตสาหกรรม EV อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันยังร่วมมือกับพันธมิตร เร่งเพิ่มกำลังการผลิตติดต้ังพลังงานทางเลือกท้ังใน-ต่างประเทศ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGC (Bloomberg consensus 11.40 บาท) ทุ่ม 580 ล้านบาท เทกโอเวอร์ “ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง” ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนและม้วนฟิล์ม เพื่อขยายธุรกิจ Flexible Packaging ต่อยอดการเติบโต จากแผนขยายพอร์ตบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายย่ิงขึ้น คาดเร่ิมรับรู้รายได้และผลกำไรเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 2/2566 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 2 มี.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม รายสัปดาห์แห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2565
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
- 7 มี.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- 29 มี.ค. ประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2566
- 31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 7 พ.ค. เลือกตั้ง
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 2 มี.ค. อียู รายงานอัตราว่างงานเดือนม.ค. สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
- 3 มี.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.จากไฉซิน
- อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
- สหรัฐ รายงานยอดขายรถยนต์เดือนก.พ. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ. จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคบริการเดือน ก.พ.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
- 6 มี.ค. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนม.ค.
- สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค.
- 7 มี.ค. จีน รายงานยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.
- สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ม.ค.
