บล.คันทรี่ กรุ๊ป:
ผลประกอบการ 2Q21 ฟื้นตัว YoY จากฐานต่ำปีก่อน
- SABINA มีกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 63 ล้านบาท (+24%YoY, -20%QoQ) ต่ำกว่าคาด
- ผลประกอบการ 2Q21 ฟื้นตัวจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 49.3% จาก 38.8% ใน 2Q20 จากการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนยอดขาย ขณะที่ยอดขายรวมลดลงเป็น 626 ล้านบาท (-5%YoY, -6%QoQ) ผลกระทบจากการระบาดระลอกที่ 3
- เราคาดผลประกอบการ 3Q21 อ่อนตัวลงทั้ง YoY และ QoQ จากยอดขายที่อ่อนตัวลงจากผลกระทบการระบาดระลอกที่ 4 และคาดค่อยๆฟื้นตัวใน 4Q20
- เราปรับลดประมาการกำไรปี 21 ลง 26%
- ยังมีปันผลน่าสนใจ 4%-5% เราแนะนำ ทยอยสะสม เพื่อรอการฟื้นตัวของผลประกอบการในปี 22 โดยให้ราคาเป้าหมาย 22 บาท อิง 24xPE’1H22E
- Advertisement -
