ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 6 จุด (-0.37%) ปิดที่ 1,613 จุด Fund flow ต่างชาติไหลออกหลังประธานเฟดส่งสัญญาณเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,600 – 1,625 จุด ความกังวล FED จะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อหลังตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนก.พ.พุ่งขึ้น 242,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ US Bond yield 10 ปีและเงิน USD ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรวมถึงแรงซื้อภาวะ Oversold ทางเทคนิคจะช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง
- กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น
- BEM BTS BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
- OSP (ปิด 32.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 36.0 บาท) ธุรกิจกำลังเข้าสู่ High season คาดการแข่งขันลดลง และ OSP จะได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับคืน หลังกระทิงแดงปรับขึ้นราคาขายเป็น 12 บาทจากเดิม 10 บาทต่อขวด
- ROJNA (ปิด 6 ซื้อ/เป้า 7.40 บาท) ปันผลสูงให้ 2H22 จ่าย 0.30 บาทต่อหุ้น ให้ Dividend yield 4.7% XD 3 พ.ค., กำไรจากการดำเนินงานเข้าสู่โหมดเร่งตัวคาดกำไรปกติปีนี้ที่ 703 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 83%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้: ICT sector (Top pick: ADVANC, TRUE)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ประธานเฟดย้ำเป็นวันที่ 2 เตรียมเร่งขึ้นดอกเบี้ย แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูล ศก.: โดยย้ำว่าเฟดอาจจะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลง แต่ประธานเฟดยังไม่ระบุขนาดของการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือระยะเวลาว่าจะทันการประชุมในวันที่ 22 มี.ค. นี้หรือไม่ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูล ศก. โดยเฉพาะข้อมูลตลาดแรงงาน(10 มี.ค.) และ ข้อมูล CPI เดือน ก.พ. (14 มี.ค.)
(+/-) Nonfarm payrolls กำหนดทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐ: สหรัฐจะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) และอัตราการว่างงานเดือน ก.พ. ในวันศุกร์นี้ Consensus คาดจ้างงานเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่งลดลงจากเดือน ม.ค.ที่เพิ่มขึ้น 5.17 แสนตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.4% (ตัวเลขจ้างงานต้องต่ำกว่าคาดลดแรงกดดันเฟดขึ้นดอกเบี้ย)
(-) น้ำมันดิบยังไม่ฟื้นกลัวดีมานด์ชะลอตัวหากเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยจริง: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.92$ ปิดที่ 76.66$/bbl นักลงทุนยังกังวลว่าหากเฟดกลับมาเร่งขึ้นดอกเบี้ยตามที่ประธานเฟดส่งสัญญาณจะทำให้ ศก. สหรัฐและ ศก.โลกชะลอตัวกดดันให้ดีมานด์พลังงานลดลงกดดันราคาน้ำมันดิบ
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ดัชนีความเช่ือมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสํารวจในเดือน ก.พ.66 พบว่า “ดัชนีในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 121.13 ปรับตัวลดลง 24.3% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง”
สหรัฐ
(-) นายพาวเวลได้แถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานน้ี โดยย้ำว่า เฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี เฟดยังไม่ได้ตัดสินใจเก่ียวกับขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมมี.ค. โดยจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ โดยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนก.พ.ที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์ที่ 10 มี.ค.นี้ ถือเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญ รวมทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์หน้า ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 21-22 มี.ค.
ยุโรป
(-) คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เตรียมเสนอให้รัฐบาลต่างๆ ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) กําหนดเป้าหมายลดการขาดดุลงบประมาณของตนเองในปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกหาแนวในทางการลดยอดขาดดุลและลดตัวเลขหนี้สินในประเทศของตนเอง
เอเชีย
(+) “อินเดีย” เผยอาจจะนําเข้าน้ํามันปาล์มเพิ่มขึ้น 16% นิวไฮรอบ 4 ปี อยู่ที่ 9.71 ล้านตัน เนื่องจากการบริโภคที่คาดว่าจะพุ่งขึ้น หลังจากหดตัวมา 2 ปี
(+) เกาหลีใต้ยกเลิกมาตรการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศสําหรับนักเดินทางที่มาจากจีน ฮ่องกง และมาเก๊า โดยจะเริ่มต้ังแต่ 11 มี.ค.
