ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index ร่วงแรง 15 จุด (-0.9%) ปิดที่ 1,600 จุด กังวลปัญหา SVB ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และ Silvergate ยุติกิจการ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET แกว่งตัว 1,590 – 1,610 จุด แม้ภาวะตลาดจะถูกแรงกดดันจาก Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกจากความกังวล FED เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อและการสั่งปิดแบงค์ SVB ที่มีปัญหาด้านการเงิน อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะรีบาวด์ขึ้นได้หลัง FED ประกาศคุ้มครองเงินฝากของประชาชนที่แบงก์ SVB และตั้งโครงการ “Bank Term Funding Program” เพื่อปกป้องสถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่ให้ได้รับผลกระทบ

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง
  • กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น
  • BEM BTS BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้

  • INTUCH (ปิด 73.5 ซื้อ/เป้า 89 บาท) มี Sentiment บวกเปลี่ยนนโยบายปันผลเป็น 100% ส่งผลดีโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังเป็น Defensive stock เหมาะสำหรับพักเงินในภาวะที่ตลาดผันผวน
  • BCH (ปิด 20 ซื้อ/เป้า 26 บาท) แนวโน้มกำไรยังฟื้นตัวต่อเนื่องใน 1Q23  และ มี upside หากประกันสังคมปรับขึ้นค่ารักษาเหมาจ่ายประกันสังคม โดย BCH มีกลุ่มลูกค้าประกันสังคมคิดเป็น 33% ของรายได้รวม (ทุกๆ 1% ของค่ารักษาฯ จะเพิ่ม upside 0.5%)

บทวิเคราะห์วันนี้

  • Healthcare sector (Top pick: BDMS, BCH), Bank sector (Top pick: SCB), Thailand strategy

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) วิกฤติ SVB มีพัฒนาการทางบวกทางการสหรัฐเข้าช่วยผู้ฝากเงิน 100%: ทางการสหรัฐ (ก.คลัง, FED, FDIC) ออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อรับประกันเงินฝากทั้งหมด ของธนาคาร SVB ให้สามารถถอนเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์นี้ และจัดหาเงินกองทุนพิเศษให้กับ FDIC ให้เพียงพอในการสร้างความมั่นใจให้กับระบบธนาคารของสหรัฐ

(+) ตลาดแรงงานสหรัฐมีสัญญาณขัดแย้งอาจส่งผลต่อการขึ้นดอกเบี้ยเฟด:ตัวเลข Nonfarm payrolls เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 3.1 แสนตำแหน่งมากกว่า Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.25 แสนตำแหน่ง อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานกลับเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% จาก 3.4% และ Wage growth เพิ่มขึ้น 0.2%mom แต่ชะลอตัวจาก 0.3%mom ในเดือน ม.ค.

(+/-) เงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญก่อน Fed meeting: Fed อาจจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยแรงตามที่ส่งสัญญาณ หากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ (CPI) เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าที่ตลาดคาด เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI เดือน ก.พ. จะเพิ่มขึ้น  6.2% และ คาด Core CPI ที่ 5.5% (ม.ค. 6.4% และ 5.6% ตามลำดับ)

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+/-) กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 มีมติรับทราบภาระต้นทุนค่าเอฟทีประจํารอบ ก.ย.-ธ.ค.2565 และเห็นชอบผลการคํานวณประมาณค่าเอฟทีสําหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566

สหรัฐ

(+) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศว่า เฟดจะจัดตั้งโครงการ “Bank Term Funding Program” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันการเงินต่างๆ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการล้มละลายของ SVB ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันว่า ประชาชนที่ฝากเงินไว้ที่ธนาคาร SVB และธนาคารซิกเนเจอร์ แบงก์ (Signature Bank) ในรัฐนิวยอร์ก ซึ่งถูกสั่งปิดไปแล้วนั้น สามารถเข้าถึงเงินฝากของตนได้เต็มจํานวน โดยจะเร่ิมมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มี.ค.เป็นต้นไป

(+) โครงการ “Bank Term Funding Program” ของเฟดนั้น จะเสนอเงินกู้อายุ 1 ปีให้กับธนาคารพาณิชย์, สถาบันรับฝากเงิน, เครดิตยูเนี่ยน และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ โดยสถาบันการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินกู้จากโครงการดังกล่าวนั้น จะถูกขอให้ยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และตราสารหน้ีที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจํานอง (MBS)

ยุโรป

(-) BoE จ่อประกาศล้มละลายธุรกิจ SVB ในอังกฤษ

เอเชีย

(+) ซาอุดี อารามโค ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ได้แจ้งต่อลูกค้าอย่างน้อย 4 รายในเอเชียตอนเหนือว่า ลูกค้าเหล่านี้จะได้รับสัญญาซื้อน้ํามันดิบแบบเต็มปริมาณในเดือนเม.ย.

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน