ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index ร่วงแรง 27 จุด (-1.7%) ปิดที่ 1,573 จุด กังวลวิกฤติปัญหาของ SVB ลามไปยังสถาบันการเงินอื่นๆ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,565 / 1,555 จุด แม้สหรัฐจะตั้งโครงการ “Bank Term Funding Program” เพื่อปกป้องสถาบันการเงินต่าง ๆ แต่นักลงทุนยังคงกังวลเสถียรภาพระบบธนาคารจากการสั่งปิดแบงค์ SVB และ Signature Bank จะส่งผลกระทบต่อธนาคารอื่นรวมถึงกดดันให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงจะกดดันต่อดัชนีอีกด้วย

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง
  • กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น
  • BEM BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้

  • BGRIM (ปิด 38.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48 บาท) ได้อานิสงส์ราคาพลังงานปรับลง ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่า และ มีลุ้นภาครัฐปรับขึ้นค่า Ft เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP (BGRIM ได้ประโยชน์มากสุด)
  • PSL (ปิด 15.30 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 17 บาท) เก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่ฟื้นตัวแรงล่าสุดดัชนี BDI ปรับตัวขึ้นอีก 45 จุด (+3.26%) ปิดที่ระดับ 1,424 จุด เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 17

บทวิเคราะห์วันนี้: BTS (ปิด 6.9 ซื้อ/เป้า 10 บาท), 2Q23 strategy

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ทั่วโลกยังกังวลวิกฤติ SVB จะลุกลามไปยังสถาบันการเงินอื่นๆ: สะท้อนผ่านแรงขายในกลุ่มสถาบันการเงินในสหรัฐ และยุโรป ยังรุนแรง อาทิ หุ้นของธนาคาร First Republic bank ของสหรัฐลดลง 61% ขณะที่กลุ่มธนาคารในยุโรปลดลงหลัง CDS ของ Credit Suisse เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

(+/-) เงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญก่อน Fed meeting: Fed อาจจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยแรงตามที่ส่งสัญญาณ หากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ (CPI) เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าที่ตลาดคาด เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI เดือน ก.พ. จะเพิ่มขึ้น  6.2% และ คาด Core CPI ที่ 5.5% (ม.ค. 6.4% และ 5.6% ตามลำดับ)

(+) ตลาดเพิ่มคาดการณ์เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย: ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 54.2% คาดเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.50-4.75% ตามเดิมในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. เนื่องจากมองว่าปัญหา SVB จะทำให้เฟดตัดสินใจการปรับขึ้นดอกเบี้ยไว้ก่อน

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+) แบงก์ชาติมั่นใจว่าธนาคารในประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ Silicon Valley Bank (SVB) ล้มละลาย เพราะไม่มีธุรกรรมโดยตรง แถมลงทุนกลุ่มเทคฯ-สตาร์ทอัพ น้อยกว่า 1%

สหรัฐ

(-) หุ้นธนาคารเฟิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ (First Republic Bank) หรือ FRB ทรุดตัวลง 61.83% เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการล่มสลายของ SVB จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบธนาคาร โดยลุกลามไปยังธนาคารประจําภูมิภาคของสหรัฐ รวมถึง FRB แม้ว่า FRB มีการดําเนินนโยบายแตกต่างจาก SVB

ยุโรป

(+) HSBC บรรลุข้อตกลงกับ BoE ในการเข้าซื้อกิจการ SVB ในอังกฤษ

เอเชีย

(+) ยอดสินเชื่อในสกุลหยวนเติบโต 1.81 ล้านล้านหยวนในก.พ. มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.50 ล้านล้านหยวนแต่ลดลงจากม.ค. ที่ 4.9 ล้านล้านหยวน

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน