ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 10 จุด (-0.66%) ปิดที่ 1,555 จุด กังวลวิกฤติสถาบันการเงินในยุโรปจากข่าว Credit Suisse มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET รีบาวด์ขึ้นแนวต้าน 1,560 – 1,565 จุด ตอบรับธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ให้ความช่วยเหลือแก่ Credit Suisse Bank รวมถึงหลายธนาคารในสหรัฐอัดฉีดเงิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์เสริมสภาพคล่องให้กับ First Republic Bank ส่งผลให้ Sentiment การลงทุนดีขึ้น อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนของทิศทาง Fund flow ประเด็นการปรับดอกเบี้ยของ FED ในการประชุมสัปดาห์หน้าจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB KBANK SCB สถานการณ์ธนาคารในต่างประเทศเริ่มผ่อนคลาย
- GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO ต้นทุนพลังงานอ่อนตัวลง
- BEM BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
- ADVANC (ปิด 207 ซื้อ/เป้า 250 บาท) Defensive stock ที่กำลังจะกลับมาฟื้นตัวจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ลดลงหลัง TURE และ DTAC ควบรวมกัน และยังมี Sentiment บวกจากความคืบหน้าในการเข้าซื้อ 3BB
- OSP (ปิด 31.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 36 บาท) ธุรกิจกำลังเข้าสู่ High season ในช่วงฤดูร้อน ด้านการแข่งขันในธุรกิจมีแนวโน้มลดลง และคาดว่า OSP จะได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับคืน หลังกระทิงแดงปรับขึ้นราคาขายเป็น 12 บาทจากเดิม 10 บาทต่อขวด
บทวิเคราะห์วันนี้: BCH (ปิด 19.8 ซื้อ/เป้า 26)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ภาคการเงินในสหรัฐมีสัญญาณบวกธนาคารใหญ่เข้าช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับ FRB: เจพีมอร์แกน และ มอร์แกน สแตนลีย์ รวมทั้งธนาคารอีกหลายแห่งประกาศอัดฉีดเงินรวมกันมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับ FRB เพื่อเสริมสภาพคล่อง ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้กับหุ้นในกลุ่มธนาคารของสหรัฐทั้งกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่รวมไปถึงธนาคารขนาดเล็กในระดับภูมิภาค
(+/-) ECB เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย 0.50% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปีนี้: ECB มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% เป็น 3.5% ปรับขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ในปีนี้ขึ้นเป็นขยายตัว 1% จาก 0.5% แต่ปีหน้าปรับลดจาก 1.9% เป็น 1.5%
(+/-) สัปดาห์หน้าจับตาดอกเบี้ย, dot plot และถ้อยแถลงของประธานเฟด: เราคาดว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.75-5% แต่แนะติดตาม Fed dot plot และ ถ้อยแถลงของเจอโรมพาวเวลเพื่อจับสัญญาณเฟดขึ้นดอกเบี้ยในครั้งถัดไปหรือจะมีการส่งสัญญาณถึงการลดดอกเบี้ยลงตามที่ตลาดคาดหรือไม่
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) อนุกรรมการ กสทช. ชงยกเลิกกฎ Must Have รอรับ ซีเกมส์-เอเชียนเกม
สหรัฐ
(+) กลุ่มธนาคารรายใหญ่ในวอลล์สตรีทตกลงที่จะฝากเงินใน FRB เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยแบงก์ ออฟ อเมริกา, เวลส์ ฟาร์โก, ซิตี้กรุ๊ป และเจพีมอร์แกน จะฝากเงินใน FRB รายละ 5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่โกลด์แมน แซคส์ และมอร์แกน สแตนลีย์ จะฝากเงินใน FRB รายละ 2.5 พันล้านดอลลาร์ ส่วนธนาคารทรู อิสต์ ไฟแนนเชียล, พีเอ็นซี, ยูเอส แบงคอร์ป, สเตทสตรีท และแบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน จะฝากเงินใน FRB รายละ 1 พันล้านดอลลาร์
ยุโรป
(+) ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 3.50% ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้ ECB ยังปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อ และเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ด้วย
(+) ธนาคารกลางสวิสฯ ได้เข้าช่วยเหลือเครดิต สวิส ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
เอเชีย
(+) เวียดนามเตรียมผ่อนปรนข้อกําหนดด้านวีซ่า หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
