มองตลาดหุ้นฟื้นตัวต่อ คืนนี้ติดตามประชุม Fed / กรอบ SET INDEX 1578-1590
Market Outlook
วันนี้ตลาดจะจับตาไปยังประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่จะทราบผลอย่างเป็นทางการในเช้าพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจาก CME Fed Watch ระบุว่าในการประชุมครั้งนี้ ความน่าจะเป็นที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% อยู่ที่ 88.6% ขณะที่อีก 11.4% ให้น้ำหนักคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นดอกเบี้ยเชื่อว่าจะคล้ายกับที่ CME Fed Watch ประเมินไว้ แต่ที่นักลงทุนจะให้น้ำหนัก ได้แก่ Dot Plot (ความเห็นต่อดอกเบี้ยของ Fed ทั้งปี 2023, 2024) ถ้อยแถลงจากประธาน Fed เกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อและปัญหาในภาคธนาคารของ สหรัฐฯ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ พบว่าเมื่อคืนรายงานยอดขายบ้านมือสองที่ 4.58 ล้านหลังคาเรือนสูงกว่า Bloomberg Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 4.19 ล้านหลังคาเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัว 14.5% อย่างไรก็ตาม มีการระบุเพิ่มเติมว่าราคาบ้านในสหรัฐฯ ราคาเริ่มปรับลดลง สาเหตุส่วนนึงมาจากอัตราดอกเบี้ยในการกู้บ้านที่สูงขึ้น หรืออาจตีความได้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่เร็วและแรงเริ่มส่งผลกระทบไปยังภาคอสังหาริมทรัพย์จึงมิแปลกใจที่แม้ยอดขายบ้านจะออกมาสูงกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับทรงตัวชี้ว่านักลงทุนมิได้กังวลกับเงินเฟ้อเท่าใดนัก ส่วนในประเทศหลังจากนักลงทุนรับรู้ข่าวบวกเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปแล้วก็ทำให้หมดปัจจัยใหม่ๆ แต่สําหรับตลาดหุ้น ยังเชื่อว่าทิศทางการฟื้นตัวยังดำเนินต่อไปเพราะเชื่อว่าตลาด Price In ปัจจัยลบต่างๆ ไปแล้ว และปัญหาก็ได้ค่อยๆ คลี่คลาย ขณะที่ Valuation ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่แพง เราได้สำรวจหุ้นใน SET100 นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก.พ. จนถึงปัจจุบันพบว่า SET ปรับลงมา 5.4% โดยหุ้นที่ยัง Laggard ปรับลงหนักที่ปัจจัยพื้นฐานยังดี (เหมาะกับการ Trading ช่วงนี้) ได้แก่ (CPN, TU, HMPRO, KBANK, BDMS, AOT, CPALL, MINT) วันนี้ประเมิน SET INDEX ปรับตัวขึ้นในกรอบ 1578-1590
เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นแนะ Trading ในชุดหุ้นข้างต้นที่แนะนำ รวมถึงกลุ่มน้ำมัน (PTTEP) โตตามราคาน้ำมันที่เริ่มปรับขึ้นมา และกลุ่มโรงไฟฟ้า (BGRIM, GPSC, GULF) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง ยังแนะทยอยสะสมได้เช่นเดิมในหุ้นที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ อาทิ กลุ่มค้าปลีก (BJC, CPALL, HMPRO) โรงแรม (MINT) โรงภาพยนตร์ (MAJOR)
หุ้นแนะนําซื้อวันนี้
KBANK ราคาพื้นฐาน 170.00 บาท
ราคาหุ้นเชื่อว่าปรับฐานลงมารับปัจจัยลบความกังวลเกี่ยวกับธนาคารทั้ง SVB, CS ไปแล้ว แต่ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของ KBANK ยังแข็งแกร่ง และไม่ได้ประสบปัญหาแบบ SVB, CS ในด้านผลประกอบการยังแข็งแกร่งหนุนจากสำรองที่มีแนวโน้มลดลง และส่วนต่างดอกเบี้ยขยายตัวตามทิศทางดอกเบี้ย
PTTEP ราคาพื้นฐาน 175.00 บาท
ระยะสั้นน่าสนใจสำหรับการ Trading เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์ความผันผวนของกลุ่มธนาคารต่างๆ ทั้ง SVB, CS อย่างไรก็ตาม ยังเน้นเพียงแค่ Trading เนื่องจากประเมินกำไรปี 2023 จะหดตัว 7.8% YoY ตามฐานราคาน้ำมันที่สูงในปีก่อน
Pi Technical Daily
