รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีสร้างฐานใหม่
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีปิดบวก นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน-โรงกลั่น BANPU PTTEP PTT TOP ธนาคาร TTB BBL SCB KBANK และหุ้นบวกแรง SVR MEB CGD SVR TAKUNI ส่วนหุ้นลบ เช่น DELTA CRC CENTEL JTS
วันนี้คาดดัชนีสร้างฐานใหม่ ตรงบริเวณ 1,600 จุด โดยสัปดาห์นี้การเคลื่อนไหวของภาพตลาดยังคงเป็นไปตามที่เราคาดไว้ในรายงานกลยุทธ์ประจำสัปดาห์ ส่วนปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาด ในรอบสัปดาห์นี้ เช่น Window dressing ตัวเลขเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นใจ (เงินเฟ้อสหรัฐลด, ไทยกลับมาเกินดุลบัญชีฯ และ กนง.ขึ้นดอกเบี้ยวันนี้ 0.25% พร้อมส่งสัญญาณสิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ย)
What to watch
การประชุม กนง.วันพุธนี้ ตลาดคาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.75%
รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯวันศุกร์ คาด PCE ลดลงเป็น 0.4% m-m จาก 0.6% m-m
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกทั่วโลกขณะนี้ทำให้หลายประเทศต้องทำลายแม่ไก่ ส่งผลให้ไข่ไก่ขาดแคลน เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน “ผู้เลี้ยงไก่ไข่ไทย ก็ประสบปัญหาราคาอาหารไก่ปรับขึ้นประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัม” (ข่าวตอนนี้ยังไม่กระทบหุ้น CPF GFPT TFG BTG แต่ต้องติดตาม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงหากเกิดระบาดในไทยในฤดูฝน อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายจากการทำลายไก่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการระบาด แม้ราคาขายปรับขึ้นจริงแต่สุดท้าย อุปสงส์จะปรับลดลงจากราคาขายที่สูงกว่าปกติ)
หุ้นแนะนำวันนี้
TTB คาดพอร์ตเช่าซื้อ (จากการรวมธนชาติ) จะบวกรับการยุติแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น วันนี้ย่อรับ
EA รุกจุดชารต์แบตฯ ยานยนต์ไฟฟ้าตามพื้นที่อยู่อาศัย สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income)
MENA ความร่วมมือกับกลุ่ม CBG จะเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันกำไร (ตามที่เราออกรายงานเรียกซื้อไปก่อนหน้านี้)
Global Investing Brief: Alibaba ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ประกาศแยก 6 กลุ่มธุรกิจ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปิดลบ โดย DJIA -0.1% S&P 500 -0.2% และ Nasdaq -0.5% ขณะที่ Michael Barr รองประธาน Fed เผยว่าจะเข้าตรวจสอบสาเหตุที่ธนาคาร Silicon Valley ล้มละลายและจะหาแนวทางคุมเข้มเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับธนาคารอื่นอีกหลังจากนี้ ด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และในช่วง 6 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นสู่ 104.2 ในเดือน มี.ค. 66 สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ 101
- Wall Street Journal รายงานว่า Meta Platforms (META) กำลังลดโบนัสประจำปีของผู้บริหารลง โดยจะมีการลดตัวคูณเพื่อคิดโบนัสจาก 85% เหลือ 65% ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการปรับลดพนักงานราว 21,000 คน โดยเรามองว่าเป็นแผนการลดค่าใช้จ่ายและคาดว่าจะช่วยหนุนกำไรในปี 66 ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $226.22
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งฟื้น 1.1% นำโดย Tencent (700) +4.2% และ Meituan (3690) +2.4% ขณะที่ NIO (9866) เผยว่ากำลังเริ่มทดลองสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสถานีใหม่จะมีชุดแบตเตอรี่ได้สูงสุด 21 ชุด และสามารถเพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เหลือน้อยกว่า 5 นาที ซึ่งบริษัทตั้งเป้าเปิด 2,300 แห่งทั่วโลกในปีนี้ จากปัจจุบันอยู่ที่ 1,323 แห่ง เรามองว่าหากดำเนินการใช้จริงจะช่วยสร้างจุดเด่นในการชาร์จแบตเตอรี่ที่รวดเร็ว ขณะที่คู่แข่งรายอื่นอาจใช้เวลา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
- Alibaba (9988) เผยว่าบริษัทจะแบ่งบริษัทออกเป็น 6 หน่วยธุรกิจหลัก โดยที่แต่ละส่วนนั้นจะมีผู้บริหารเป็นของตัวเอง รวมถึงจะมีการพิจารณาระดมทุน (IPO) แต่ละธุรกิจในอนาคต ซึ่งการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนเผยว่าจะสนับสนุนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในการแข่งขันกับต่างชาติ เรามองว่าการแยกธุรกิจจะช่วยทำให้เกิดความคล่องตัวในการตัดสินใจมากขึ้น โดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้หุ้น BABA ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก 14% เมื่อคืนนี้ เราจึงมองว่าราคาหุ้นในฮ่องกงจะมีแนวโน้มบวกเด่นในวันนี้ ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ HKD143.80
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN บวกต่อ 0.2% นำโดย VCB +0.9% TCB +4% และ GAS +1.7% ด้านนายกฯ เวียดนาม Pham Minh Chinh กล่าวย้ำกับธนาคารกลางเวียดนามว่าให้พิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ภาคอสังหาฯ มากขึ้น และให้เริ่มการใช้แพ็คเกจสนับสนุนมูลค่า VND120tn สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและที่พักคนงาน แสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลเวียดนามที่ต้องการช่วยเหลือภาคอสังหาฯ
- VinFast บริษัทผู้ผลิตรถ EV ของ VIC เผยว่าบริษัทได้เริ่มส่งมอบรถรุ่น VF9 ทั้งหมด 27 คันไปเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 และจะเริ่มส่งมอบอีก 1,800 คัน ไปยังตลาดต่างประเทศภายในเดือน เม.ย. 66 โดยเรามองว่ารถยนต์ EV ของบริษัทมีจุดเด่นในเรื่องของราคาเมื่อเทียบกับรุ่นใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนยอดส่งมอบรถ โดยโบรกเวียดนามคาดว่าในปีนี้จะสามารถส่งมอบรถได้ทั้งหมด 22,500 คัน เทียบกับปีก่อนที่ 7,400 คัน ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP VIC ที่ VND78,700
หุ้นเด่นประจำวัน : MTR (66.HK)
- MTR ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรวมขึ้น 2.3% หลังจากเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 บริษัทได้รับอนุมัติให้มีการคิดค่าโดยสารแบบใหม่ ซึ่งได้คิดรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าไปในโมเดลการคำนวณด้วย
- เรามองว่าการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารประกอบกับแนวโน้มการเปิดเมืองในจีน จะช่วยหนุนรายได้ในปี 66 โต 17%YoY สู่ RMB55.7bn อิงจาก Bloomberg Cons.
