ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลบ 5 จุด ปิดที่ระดับ 1,605 จุด จากการเปลี่ยนซีรีย์ในตลาด TFEX และผิดหวังตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.พ. หดตัว yoy เป็นเป็นเดือนที่ 5 แต่ดัชนีลดลงจำกัดเนื่องจากยังมีแรงซื้อหุ้น DELTA ช่วยประคองดัชนี
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,595 – 1,620 จุด แม้จะได้ปัจจัยบวกความคาดหวัง FED ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวชะลอตัวลง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูงจากความกังวลด้าน Supply หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงต่ำสุดในรอบ 2 ปี อย่างไรก็ตามตัวเลขการส่งออกไทยที่หดตัวลงต่อเนื่องและมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลง รวมถึง Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกจะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP BCP PTTGC อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
- KCE HANA BE8 BBIK อานิสงส์ดัชนี NASDAQ ดีดตัวขึ้นแรง
- BGRIM GULF GPSC GUNKUL เก็งข่าวประกาศผู้ได้คัดเลือกขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนวันที่ 5 เม.ย.
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 151.50 ซื้อ/เป้า BB Consensus 176 บาท) ได้ Sentiment บวกโดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่กลับมาปิดทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ นักลงทุนยังกังวลอุปทานน้ำมันตึงตัวหลังอิรักลดการส่งออกน้ำมันดิบ 450,000 bbl/d ขณะที่สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี
- PTTGC (ปิด 46.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 56 บาท) ราคาเม็ดพลาสติกเริ่มฟื้นตัว การส่งออกเม็ดพลาสติกเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น mom ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนทำให้ PTTGC มีความเสี่ยงจากการขาดทุนสต๊อกน้ำมันดิบลดลง
บทวิเคราะห์วันนี้: Banking sector (BBL, SCB)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ส่งออกไทยหดตัว yoy เป็นเดือนที่ 5 และขาดดุลการค้าเป็นเดือนที่ 11: ยอดส่งออกของไทยเดือน ก.พ. หดตัว 4.7%yoy จากหดตัว 4.5%yoy ในเดือน ม.ค. แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 7%yoy ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.1%yoy ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1.1 พันล้านเหรียญฯ ขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11
(+) ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.40 ดอลลาร์ หรือ 1.92% ปิดที่ 74.37 ดอลลาร์/บาร์เรล นับเป็นระดับราคาปิดสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) สหรัฐรายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ลดลง 7.4 ล้านบาร์เรล ต่ำสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.9 ล้านบาร์เรล และ 2) อิรักระงับการส่งออกน้ำมันดิบ 450,000 บาร์เรลต่อวัน
(+/-) คืนนี้ติดตามดัชนี PCE ของสหรัฐบ่งชี้ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: หากดัชนี PCE Price Index ของสหรัฐเดือน ก.พ.ปรับตัวลงจะเป็นสัญญาณบวกกับตลาดและคาดหวังได้ว่าเฟดอาจจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยตามที่เคยประเมินไว้ เบื้องต้น Bloomberg Consensus คาด Headline PCE จะลดลงสู่ระดับ 5.1% จาก 5.4% ในเดือน ม.ค. ส่วน Core PCE คาดทรงตัวที่ระดับ 4.7% ตามเดิม
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ส่งออก เดือนก.พ. หดตัว 4.7% อยู่ที่ 22,376 ล้านดอลลาร์ ส่วนมูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้น 1.1% อยู่ที่ 23,489 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ในเดือนก.พ. ขาด ดุลการค้า 1,113 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 4/2565 โดยระบุว่า GDP ขยายตัว 2.6% ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งมีการขยายตัว 2.9% และ 2.7% ตามลําดับ
(+/-) คณะบริหารของปธน.ไบเดน ได้เสนอมาตรการกํากับดูแลธนาคารขนาดกลางให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรส ซึ่งรวมถึงการออกกฎระเบียบให้ธนาคารกลุ่มนี้ต้องเพิ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและเพิ่มฐานเงินทุน รวมทั้งต้องเข้ารับการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อลดความเสี่ยงในระบบธนาคาร
ยุโรป
(-) เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -29.5 จากระดับ -30.6 ในเดือนมี.ค. แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์คาด -29.0
เอเชีย
(+) รัฐบาลกลางจีนเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายการปราบปรามด้านกฎระเบียบในภาคเทคโนโลยีของประเทศ
