สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีทยอยปรับตัวขึ้น ลักษณะ Sideway up ดัชนีรีบาวด์จากการปรับตัวลงในวันทำการก่อนหน้า โดยหุ้น DELTA มีแรงซื้อกลับ เนื่องจากมีการประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงราคา Par และแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงิน ธนาคารประกอบกับนักลงทุนติดตาม ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มี.ค. ของสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,577.07 จุด +5.94 จุด +0.38% มูลค่าการซื้อ ขาย 34,001 ลบ.ต่างชาติ +562.04 ลบ. TFEX +11,387 สัญญา ตราสารหนี้ +775.24 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+/- ตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายในวันศุกร์ (7 เม.ย.) เนื่องในวัน Good Friday ทั้งนี้ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้
+/- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอก ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 236,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 238,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% ในเดือนมี.ค. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 3.6%
+/- มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ระบุว่า ความเสี่ยงที่อันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารนั้น ยังคงอยู่ในกรอบจำกัด นอกเสียจากว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวยังคงยืดเยื้อ
+ ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเอสเอ็มอีของจีนปรับตัวสูงขึ้นใน 1Q66 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
+ ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งถึง 66.6% ในปี 2565 จากระดับปี 2564 แตะ 7.26 ล้าน คัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมที่ต้องการยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์
ปัจจัยลบ-
– ทั่วโลกจับตาสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวัน หลังจีนจำลองฉากการโจมตีเป้าหมายในไต้หวัน ในระหว่างการซ้อมรบทางทะเลใกล้กับไต้หวันเป็นวันที่ 2 โดยระบุว่าเป็นการส่งคำเตือนไปยังไต้หวันหลังจากที่ ปธน.ไช่ อิง เหวินเดินทางเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
– สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เครื่องบินเจ็ตของอิสราเอลทิ้งระเบิดถล่มพื้นที่ต่างๆ ทั่วฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้จรวดที่ระดมยิงมาจากเลบานอน ส่วนอิสราเอลระบุว่าโจมตีอุโมงค์และแหล่งผลิตอาวุธของกลุ่มฮามาส กลุ่มอิสลามิสต์ที่ควบคุมพื้นที่ฉนวนกาซา
– สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ (KCNA) ของทางการเกาหลีเหนือ รายงานว่าเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบโดรนโจมตีใต้น้ำ ที่สามารถติดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการแสดงขีดความสามารถทางทหารครั้งล่าสุดในขณะที่เผชิญหน้ากับ สหรัฐและเกาหลีใต้
– ตลท.สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมระหว่าง 1 ม.ค.-7 เม.ย. 2566 นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 57,398.19 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 56,317.68 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลง เนื่องจากคาบเกี่ยววันหยุดยาว มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,570-1,585 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเช่ือมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโอเปกพลัสลดกำลังการผลิต : PTTEP TOP PTT SPRC BCP
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
หุ้นรายงานพิเศษ
CK – แนะนําซื้อ (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 28 บาท) “มุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไรปี 66 ที่คาดจะโตต่อเนื่อง จาก Backlog ที่มีโอกาสทำ New High”
- งวด 4Q65 รายได้ก่อสร้างปรับตัวขึ้นสู่ 3,920 ลบ. +10%YoY +7%QoQ จากการทยอยรับรู้งานโครงการเดิมและเริ่มรับรู้งานใหม่ อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม งวด 4Q65 มีกำไร 112 ลบ. +7%YoY -80%QoQ โดยหดตัวแรง QoQ เนื่องจากเป็นไตรมาสที่ไม่ได้รับเงินปันผลจาก TTW รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจาก CKP ที่ลดลง เนื่องจากผ่านพ้นช่วง High Season นอกจากนี้ หากตัดกำไรพิเศษจากการขายหุ้น BEM ราว 188 ลบ. งวด 4Q65 จะขาดทุนราว 75 ลบ. (ผลประกอบการปกติ: 4Q64 ขาดทุน 175 ลบ. และ 3Q65 มีกำไร 537 ลบ.) ขณะที่ทั้งปี 65 บริษัทมีรายได้และกำไร 18,097 ลบ. +48%YoY และ 1,101 ลบ. +22%YoY ตามลำดับ
- คาดแนวโน้มผลประกอบการปี 66 มีโอกาสกลับไปใกล้กับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 สนับสนุนจาก Backlog ที่คาดจะทำ New High ตั้งแต่ช่วง 1H66 สู่ 1.5 แสนลบ. (สิ้นปี 65 มี Backlog 5.6 หมื่นลบ.) โดยหลักมาจากการเซ็นสัญญาโครงการเขื่อนหลวงพระบางมูลค่าราว 9.8 หมื่น ลบ. ซึ่งปัจจุบันเหลือขั้นตอนเพียงจัดการเอกสารกับธนาคาร ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกมูลค่า 1.09 แสนลบ. แม้ยืดเยื้อจนเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ผบห.มีความมั่นใจสูงว่าจะเซ็นสัญญาได้ อย่างเร็วในช่วง 3Q66 (หลังจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ) จึงทำให้สิ้นปี 66 มีโอกาสที่ Backlog แตะ New High ต่อเนื่องที่ราว 2.6 แสนลบ. นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทลูกคาดจะเพิ่มขึ้น จาก BEM ที่คาดผลประกอบการจะเร่งขึ้นตามสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้ม ผลประกอบการปี 66 ที่คาดจะเติบโตต่อเนื่อง ตาม Backlog ที่คาดจะทำ New High นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่มีโอกาสได้งานสูง อาทิ Double Deck และรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มูลค่ารวม 6.2 หมื่นลบ. คาดชัดเจนในช่วงต้นปี 67 และยังมีโครงการที่บริษัทสนใจเข้าร่วม ประมูลอีกมาก อาทิ ทางด่วน ทางยกระดับ สนามบิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง มูลค่ารวมราว 3.5 แสนลบ. ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ราว 1,578 ลบ. +43%YoY
หุ้นมีข่าว
(+) SNNP (Bloomberg consensus 28.50 บาท) โดดรับอากาศร้อน-หยุดยาวสงกรานต์ ยอดขาย เจเล่-สแน็กโลตัสพุ่งทะยาน ผู้บริหาร “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” คอนเฟิร์มปี 2566 รายได้ตามนัด โต 10% จากปีก่อน ปลื้มกองทุนตบเท้าถือหุ้นต่อเนื่อง หลังโรดโชว์ราบรื่นดันสัดส่วนขึ้นแตะ 15% เล็งโรดโชว์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGRIM (Bloomberg consensus 48.00 บาท) แจ้งชัดชนะประมูลไฟฟ้าหมุนเวียน 15 โครงการ 339.3 เมกะวัตต์ รุกจ่ายไฟฟ้า 2569-2573 “ดร.ฮาราลด์ ลิงค์” ชี้ตอบโจทย์กลยุทธ์มุ่ง Net Zero พอร์ตรวมแตะ 4,394.7 เมกะวัตต์แล้ว มั่นใจแตะ 4,700 เมกะวัตต์ ปี 2567 ก่อนพุ่ง 10,000 เมกะวัตต์ ปี 2573 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BC (Bloomberg consensus – บาท) ผุด 5 โครงการใหม่ปีนี้ พร้อมตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจ BOS อยู่ที่ 700 ล้านบาท ปักธงรับเงินสดจากการขายไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท แย้ม 3 เดือนที่ผ่าน มาธุรกิจกัญชาบูม โกยยอดขายทะลุเป้า เล็งขยายสาขา 20 แห่งในปีนี้ รองรับดีมานด์พุ่งขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SKR (Bloomberg consensus – บาท) เล็งทุ่มงบ 250 ล้านบาท เสริมแกร่งบริการ-อัพเกรด ไอที ปูทางโกยเงินระยะยาว พร้อมปักธงปี 2566 รายได้ปกติทะยาน 14-17% จากปีก่อน รับพอร์ตผู้ใช้บริการขยายตัว ผู้บริหาร “สุริยันต์ โคจรโรจน์” สบช่องลุยโรงพยาบาลเคลื่อนที่ เสริมฐาน รับทรัพย์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
- 12 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมกนง.ฉบับย่อและรายงานนโยบายการเงิน
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- 18-21 เม.ย. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 1Q66
- 28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 3 พ.ค. แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- 14 พ.ค. เลือกตั้ง
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 10 เม.ย. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.
- 11 เม.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.
- สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนมี.ค.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB)
- 12 เม.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงาน สารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- (เช้าวันที่ 13 เม.ย.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค.
- 13 เม.ย. จีน รายงานยอดนำเข้ายอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมี.ค.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.
