ตลาดหุ้นเมื่อวันพุธ
SET Index ลดลง 4 จุด ปิดที่ระดับ 1,593 จุด นักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,585 – 1,600 จุด แม้ราคาน้ำมันดิบที่ยืนทรงตัวระดับสูงจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อดักงบ 1Q23 ที่กำลังจะทยอยประกาศจะชวยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามความกังวล Fund flow ที่ผันผวนจากคาดการณ์ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 5.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. ประกอบกับการขึ้น XD หุ้นใหญ่เช่น KBANK SCB ในวันนี้จะกดดันภาวะตลาด จึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB KBANK SCB ADVANC INTUCH BCH คาดการณ์งบ 1Q23F เติบโตขึ้น
- SAWAD MTC KTC ASK อานิสงส์เงินฟ้อไทยชะลอตัวลง
- PTTEP TOP BCP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
หุ้นแนะนำวันนี้
- MAKRO (ปิด 39 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 44 บาท) เงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาด, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และธีมการเลือกตั้ง ส่งผลบวกโดยตรงกับหุ้นกลุ่มค้าปลีก นอกจากนี้ MAKRO ยังมี้ลุ้นที่จะได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่
- CK (ปิด 20.80 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 28 บาท) เก็งกำไรธีมการเลือกตั้ง ด้านผลประกอบการเข้าสู่ช่วงขาขึ้น คาดปีนี้จะมี Backlog เพิ่มเป็น 2.5 แสนล้านบาททำสถิติสูงสุดในรอบ 50 ปี (จากการเซ็นสัญญาโครงการหลวงพระบางและรถไฟฟ้าสายสีม่วง)
บทวิเคราะห์วันนี้: WHA (ปิด 4.46 ซื้อ/เป้า 5 บาท), WHAUP (ปิด 3.98 ซื้อ/เป้า 5 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+) ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัว: Headline CPI เดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 5.0% จาก 6% ในเดือน ก.พ. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงสู่ระดับ 5% จาก 6% ในเดือน ก.พ. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.1%, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 239,000 ตำแหน่งมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 232,000 ตำแหน่ง
- (-) กลุ่มธนาคารขึ้นเครื่องหมาย XD กดดัน SET Index แต่ไม่มาก: สัปดาห์นี้ หุ้นในกลุ่มธนาคารจะขึ้นเครื่องหมาย XD ทั้งหมด 6 หลักทรัพย์ประกอบด้วย SCB, KBANK, KTB, TCAP, TISCO และ BBL ซึ่งจะกระทบ SET ทั้งหมด 4 จุด โดยที่ SCB จะกระทบ SET มากที่สุดจำนวน 1.42 จุด
- (+/-) คำนวณ SET50 รอบใหม่ TLI และ WHA มีลุ้นได้ปรับเข้า: เราประเมินโอกาสหุ้นที่คาดว่าจะได้ปรับเข้า/ออก SET50 รอบใหม่ (ข้อมูล 1 มิ.ย. 22 – 12 เม.ย.23)หุ้นที่คาดว่าจะได้ปรับเข้า SET50 รอบใหม่ คือ TLI และ WHA ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะถูกปรับออกคือ JMART และ TIDLOR (ข้อมูลยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจนถึงเดือน พ.ค. 23)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) หนังสือพิมพ์นิกเกอิรายงานในวันที่ 13 เม.ย. ว่า บริษัทแอปเปิ้ล อิงค์ของสหรัฐกําลังเจรจากับบรรดาซัพพลายเออร์เพื่อผลิต MacBooks ในประเทศไทย ขณะที่แอปเปิ้ลยังคงขยายฐานการผลิตออกนอกประเทศจีน
สหรัฐ
(+) สหรัฐฯ เผย CPI เดือนมีนาคม ปรับขึ้น 5%yoy และ 0.1%mom เป็นผลจากราคาน้ํามันลดลง 4.6% ราคาสินค้าอาหารปรับลดลง 0.3% ซึ่งเป็นทิศทางราคาสินค้าที่ปรับลดครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี ขณะที่ปัจจัยดันเงินเฟ้อในเดือนนี้คือราคาค่าเช่าที่ยังพุ่งสูงอยู่ ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร และพลังงาน ปรับตัวขึ้น 5.6% ในมีนาคม
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้นเพียง 2.7%yoy ในมี.ค. ซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 4.9% ในก.พ. โดยดัชนี PPI เดือนมี.ค.ถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3%
ยุโรป
(+/-) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยในการประชุมซึ่งจัดขึ้นร่วมกับธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันว่า EU จะออกมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียอีก 11 รายการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดความพยายามของรัสเซียในการสร้างอาวุธสงคราม
เอเชีย
(+) การส่งออกของจีนพุ่งขึ้น 14.8% ในเดือนมี.ค.เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุปสงค์ที่ฟื้นตัวจากเกาหลีใต้และยุโรป ขณะที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าการส่งออกอาจลดลงมากกว่า 7% ในเดือนมี.ค. ซึ่งตัวเลขส่งออกที่แท้จริงกับตัวเลขคาดการณ์นั้นแตกต่างกันมากที่สุดนับต้ังแต่ปี 2018
