รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีฯ Sideways up
Market wrap & Outlook
วานนี้ ดัชนี Sideways up ตามคาด นำโดยหุ้นบลูชิพคละกลุ่ม PTT DELTA BDMS CPALL CPN ADVANC EA BBL BAY TISCO COM7 ITC ส่วนหุ้นกลาง-เล็ก ที่บวกแรง เช่น RCL BYD TRC XPG NCAP ขณะที่หุ้นกดดันตลาด ได้แก่ SCB KBANK (XD effect) SCGP MAKRO BANPU IRPC
วันนี้คาดดัชนีฯ Sideways up นอกจากธีมการลงทุนหลัก ช่วงนี้ที่เราเน้นการอ่านสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น หุ้นได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยปลายทางขาขึ้น อิงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่เอื้อกับการเร่งขึ้นดอกเบี้ยจากนี้ไป ซึ่งตัวแปรที่เร่งเรื่องนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุแบงก์สหรัฐฯบางแห่งล้ม ขณะที่แบงก์ยุโรปต้องขายเพื่อรวมกิจการ เป็นต้น
และธีมฯที่เราจะเริ่มต้นแนะนำ มองไปในอนาคต สำหรับเกาะกระแสขาขึ้นรอบใหม่ เพราะเริ่มเห็นบทพิสูจน์ว่าไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไป คือเรื่อง “Climate Tech” ยกตัวอย่าง ค่าไฟฟ้าที่ลดลงเหลือหลักร้อยจากข่าวการ ติดโซลาร์ 3 ปี คืนทุน, รถไฟฟ้า, ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม เพราะบริษัทแม่ในต่างประเทศออกเป็นนโยบายบังคับ, เทคโนโลยีใหม่ EV ทำให้เหมืองโปแตสฯ ไม่ได้มีไว้แค่ทำปุ๋ยอีกต่อไป เป็นต้น
What to watch
SCBX ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวแรกในความมุ่งมั่นของ SCBX เพื่อก้าวสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค ความร่วมมือกับ Stanford HAI จะช่วยให้สามารถทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่เราให้ความสนใจ เช่น บล็อกเชน (Blockchain), เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Technology) เป็นต้น
ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 88.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 2-3 พ.ค. และให้น้ำหนักเพียง 11.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.75-5.00%
หุ้นแนะนำวันนี้
EA NEX Climate tech เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มให้ความสำคัญ และ จะเห็นว่าใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ
Global Investing Brief: จีนอัดฉีดสภาพคล่อง $25bn คาดหนุน GDP ปี 66 โตตามเป้า
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปรับขึ้น โดย DJIA S&P 500 และ Nasdaq บวกราว 0.3% ขณะที่ Alphabet (GOOGL) -2.7% หลังนิวยอร์ก ไทมส์รายงานว่า Samsung กำลังพิจารณาให้ Bing ของ Microsoft (MSFT) มาเป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลแทนที่ Google บนผลิตภัณฑ์ของ Samsung ซึ่งเรามองว่าประเด็นดังกล่าวอาจกดดันหุ้นในระยะสั้น โดยหาก Samsung ยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับ Google จะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ราว $3bn ต่อปี
- General Motors (GM) เปิดตัวรถยนต์พลังงานสันดาป “Buick” ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานสันดาปรุ่นสุดท้ายก่อนที่บริษัทจะเปลี่ยนรถยนต์ทั้งหมดเป็นรถพลังงานไฟฟ้า โดยรถยนต์รุ่นดังกล่าวออกแบบมาเพื่อเจาะตลาดรถ SUV เนื่องจากความสูงของรถและที่เก็บสัมภาระมีความใกล้เคียงกับรถ SUV ทั่วไป แต่มีจุดเด่นในเรื่องของราคาที่ต่ำกว่า เนื่องจากใช้เครื่องยนต์เทอร์โบขนาด 1.2 ลิตร เรายังคงมองบวกต่อบริษัทในระยะยาว หลังมีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายลงราว $2bn ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $49.04
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 1.7% นำโดย Meituan (3690) +4.7% และ Ping An (2318) +3.8% หลังธนาคารกลางจีนประกาศอัดฉีดเงินจำนวน $25bn เข้าสู่ระบบธนาคาร โดยดำเนินการผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) แต่คงอัตราดอกเบี้ย MLF ไว้ที่ 2.75% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาด โดยเรามองบวกต่อประเด็นดังกล่าวและคาดว่าจะช่วยหนุนให้ GDP จีนปี 66 โตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5%YoY เราจึงยังคงมองบวกต่อหุ้นที่อิงการบริโภคของชาวจีน เช่น Anta Sports (2020) Alibaba (9988)
- Baidu (9888) ประกาศเปิดตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติใหม่ “Apollo City Driving Max” โดยเผยว่าระบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบรุ่นก่อนหน้าของบริษัท เนื่องจากสามารถช่วยนำทางและจอดรถอัตโนมัติได้ ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมือง โดยเรามองบวกต่อประเด็นดังกล่าวและคาดว่าจะช่วยหนุนจำนวนผู้ใช้งานบริการขับขี่อัตโนมัติ Apollo Go ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ HKD174.41
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปิดทรงตัวบวก 0.1% นำโดย BID +1.2% และ TCB +1.9% หลังเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 66 ธนาคารกลางเวียดนามเผยเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสินเชื่อบางประเภทให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนภาพรวมเศรษฐกิจ เรามองบวกต่อประเด็นดังกล่าวและคาดว่าจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้เสีย (NPL) ของธนาคารลดลง
- POW เผยงบเบื้องต้น 1Q66 รายได้โต 9%YoY สู่ VND8tn และกำไรก่อนหักภาษีหดตัว 34%YoY สู่ VND579bn เป็นไปตามที่โบรกเวียดนามคาด โดยกำไรหดตัวเนื่องจากฐานสูงในปีก่อน หลังบริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ขณะที่ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10%YoY สู่ 4 พันล้านกิโลวัตต์ โดยเรายังคงมองบวกต่อรายได้ปี 66 ของบริษัท หลังในช่วงต้นปีเวียดนามมีการปรับกรอบราคาค่าไฟฟ้าขึ้นราว 14-28% ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND17,689
หุ้นเด่นประจำวัน : Tencent (700.HK)
- Tencent ประกาศเปิดตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่มีการใช้งานชิป NVIDIA H800 Tensor Core ซึ่งมีประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
- เรามองว่าบริษัทจะนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปพัฒนาแชทบอท AI “HunyuanAide” ของบริษัท และอาจมีการนำไปต่อยอดธุรกิจเกมเพื่อดึงดูดผู้เล่นมากขึ้น
