สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบสอดคล้องกับตลาดในภูมิภาค เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงจึงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานจากแรงขาย PTTEP, PTTGC และ BANPU ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.85 จุด -6.56 จุด -0.41% มูลค่าการซื้อขาย 39,891.84 ลบ. ต่างชาติ -2,873.02 ลบ. TFEX -17,635 สัญญา ตราสารหนี้ -4,265.35 ลบ.
ปัจจัยบวก +
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3 เซนต์ +0.04% ปิดที่ 80.86 ดอลล่าร์/บาร์เรล ขานรับเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 1/2566 อย่างไรก็ดี ตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
+ จีนรายงานว่า GDP ขยายตัว 4.5%YoY ใน 1Q66 แข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดไว้ว่าจะขยายตัว 4% หลังจากที่มีการขยายตัว 2.9% ใน 4Q65
+ กระทรวงท่องเที่ยวฯ เธอช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10-16 เม.ย. 2566 นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เที่ยวพุ่ง 4.6 แสนคน สะสมตั้งแต่ต้นปีแตะ 1.06 ล้านคน ทำรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า 2.24 แสนล้านบาท
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 10.55 จุด หรือ -0.03% หลังจากธนาคารโกลด์แมนแซคส์รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังใน 1Q66 ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
– นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงหนึ่งครั้งก่อนพักการดำเนินการด้านดอกเบี้ย เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการที่เฟดใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงิน
– วอสตรีท เจอร์นัล ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวัง หลังศาลรัสเซียไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวนายอีแวน เกิร์ชโควิช ผู้สื่อข่าวของวอสตรีท เจอร์นัล ในข้อหาจารกรรมข้อมูลลับให้แก่รัฐบาลสหรัฐ
– สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 0.8% ในเดือนมี.ค.สู่ระดับ 1.42 ล้านยูนิต แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.40 ล้านยูนิต
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อดูแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ย ส่วนในประเทศยังรอการประกาศผลประกอบการงบ 2Q66 ของกลุ่มธนาคาร มองกรอบดัชนีเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,585-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโอเปกพลัสลดกำลังการผลิต : PTTEP TOP PTT SPRC BCP
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH
หุ้นรายงานพิเศษ
VIBHA “เก็งกำไร” Bloomberg Consensus 2.85 บาท
“มองเป็นกลางต่อแนวโน้มกำไรปี 66 แต่ระยะสั้นมีโอกาสได้อานิสงส์จากโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่”
- งวด 4Q65 มีกำไร 214 ลบ. -69%YoY -32%QoQ โดยมีรายได้ 1,991 ลบ. -23%YoY -13%QoQ โดยหดตัวแรง YoY เนื่องจากรายได้กลุ่มโควิด-19 ที่หายไปจากปีก่อนราว 600 ลบ. และทำให้มีส่วนแบ่ง ขาดทุนจากบริษัทร่วม 29 ลบ. จากปีก่อนมีส่วนแบ่งกำไร 258 ลบ. ขณะที่รายได้หดตัว QoQ เนื่องจากผ่านพ้น ช่วง High Season สะท้อน %EBITDA ที่ปรับลงสู่ 25.7% (4Q64 = 42.1%, 3Q65 = 28.9%) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการรักษาพยาบาลปกติอยู่ที่ 1,879 ลบ. +7%YoY -2%QoQ ทั้งนี้รายได้และกำไรทั้งปี 65 อยู่ที่ 9,057 ลบ. +15%YoY และ 1,323 ลบ. -27%YoY
- คาดแนวโน้มผลประกอบการ 1Q66 หดตัว YoY จากฐานสูงในปีก่อนที่มีรายได้โควิด-19 แต่คาดจะดีขึ้น QoQ จากจำนวนผู้ป่วยปกติทั้ง OPD และ IPD ที่มีแนวโน้มโตดีขึ้น ประกอบกับอานิสงส์จากการเปิดประเทศช่วยหนุนชาวจีนเข้ามาทำ IVF มากขึ้น โดยเราคาดผลประกอบการ 1H66 จะอ่อนตัว YoY จากฐานสูง แต่จะดีขึ้นในช่วง 2H66 เป็นต้นไป จากการเทียบกับฐานช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้โควิด-19 น้อย ประกอบกับได้อานิสงส์จากการปรับขึ้นค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวประกันสังคม 10% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66 เป็นต้นไป ซึ่ง VIBHA และร.พ.ในเครือมีสัดส่วนรายได้ประกันสังคมรวมราว 22%
- ความเห็น เรามีมุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 66 ที่คาดว่าจะอ่อนตัวลง YoY โดย Bloomberg Consensus คาด กำไรปี’66 ราว 1,011 ลบ. -26%YoY อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปรับตัวลง 8% จากราคาสูงสุดเมื่อช่วงต้นปี สะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยระยะสั้นมีโอกาสได้อานิสงส์จากโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดเร็ว แต่ยังไม่พบความรุนแร งแนะนำเก็งกำไร
หุ้นมีข่าว
(+) ORI (Bloomberg consensus 13.85 บาท) ชูต่างชาติตันตลาดอสังหาฯคึกคัก แห่ซื้อคอนโดแน่น ล่าสุดจีนตอดซื้อโครงการคอนโดมิเนียมดิ ออริจิ้น พัทยา 1 ตึก 8 ชั้น มูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท เดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก 11 โครงการ ไตรมาส 2 มูลค่ารวม 12,520 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TSR (Bloomberg consensus 4.50 บาท) แย้มยอดขายไตรมาสแรกปี 2566 สุดปัง! ดีมานด์น้ำดื่มสะอาดพุ่ง ผุดไอเดีย คลอดน้ำดื่มน้ำอัลคาไลน์บรรจุขวด เล็งขายยกแพ็กกระจายทุกสาขาทั่วประเทศ ปูพรมรับออเดอร์ลูกค้ารับจ้างผลิต-โมเดิร์นเทรดเพิ่ม จับตากลางปีแตกไลน์ทำแอร์โซลาร์ ปักธงรายได้ปีนี้แตะ 4 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGRIM (Bloomberg consensus 47.00 บาท) เปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 ชูจุดเด่น บริการแบบครบวงจร และรูปแบบการลงทุนหลากหลาย ช่วยให้ผู้ประกอบการ อาคาร หรือโครงการต่างๆ มีทางเลือกมากขึ้น ตั้งเป้าติดตั้ง 100 หัวชาร์จ ภายในปี 2566 พร้อมรองรับการซื้อขายคาร์บอน เครดิตในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)
(+) POLY (Bloomberg consensus 8.50 บาท) รับอานิสงส์ค่ารถยนต์ญี่ปุ่นเปลี่ยนโมเดล-กระแสอีวี หนุนออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ทะลัก บิ๊ก “กาญจนา เหลารัตนา” ปักเป้าปี 2566 รายได้ทะยาน 15% แถมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่มระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 19 เม.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 18-21 เม.ย. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 1Q66
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 3 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าว “ดัชนีเศรษฐกิจค้า”
- 14 พ.ค. เลือกตั้ง
- 31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 18 เม.ย จีน รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2566
- สหรัฐรายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง มี.ค.
- 19 เม.ย. ญี่ปุ่นรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.
- อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.
- สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 20 เม.ย. ญี่ปุ่น รายงานดุลการค้าเดือน มี.ค.
- ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)
- สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนเม.ย. ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค. และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จาก Conference Board
- 20 เม.ย.ญี่ปุ่นรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค.
- อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนเม.ย.
- 21 เม.ย. ญี่ปุ่นรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.
- อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือน เม.ย.
- สหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนเม.ย.
