บล.ฟิลลิป:

2Q64 กำไรดีกว่าคาดมาก

  • 2Q64 พลิกกำไร 92 ลบ. จากปีก่อนขาดทุน 17 ลบ.: 2Q64 พลิกกำไร New High ดีมากกว่าคาดมากที่ 92 ลบ. จากขาดทุนสุทธิปีก่อน 17 ลบ. และ 1Q64 ขาดทุนสุทธิที่ 15 ลบ. จากให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 เพิ่มขึ้นและรับรู้รพ. ประชาพัฒน์เข้ามาครั้งแรกส่งผลให้รายได้ +581.1% y-y, +402.3% q-q และ GPM อยู่ที่ 63.6% จาก 2Q63 ติดลบ 5.2% และ 1Q64 ที่ 25.5% และ SG&A/Sales ลดลงที่ 10.6% จาก 2Q63 และ 1Q64 อยู่ที่ 50.5% และ 62.0%
  • ปรับประมาณการและราคาพื้นฐานขึ้น: แนวโน้ม 3Q64 ฟื้นตัวต่อเนื่อง y-y และ q-q หนุนจากรายได้ที่เกี่ยวข้อง COVID-19 เพิ่มขึ้น อีกทั้งจากให้บริการฉีดวัคซีน “Sinopharm” ทั้งลูกค้าองค์กรประมาณ 1.2 แสนราย และประชาชนทั่วไป ทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรทั้งปีขึ้นเป็น 358 ลบ. ดีขึ้นอย่างมีนัยจากปีก่อนหน้าขาดทุนสุทธิที่ 17 ลบ. ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 18.90 บ. คงคำแนะนำ “ซื้อ” 
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน