สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน ขนส่ง ค้าปลีก และไอซีที นำโดยหุ้นขนาดใหญ่อย่าง PTT, AOT, INTUCH, ADVANC แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดยังอยู่ในระดับสูงประมาณ 2 หมื่นรายต่อวัน ส่วนในช่วงบ่ายครม. มีการอนุมัตืให้ซื้อวัคซีน ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส ส่งผลเชิงบวก ทำให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,544.22 จุด +12.98 จุด+0.85% มูลค่าการซื้อขาย 83,148 ลบ.ต่างชาติ -1,065.73 ลบ. TFEX +4,757 สัญญา ตราสารหน้ี +320.46 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สหรัฐรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน ก.ค.ได้แรงหนุนจากการผลิตรถยนต์
+ ปธน.โจ ไบเดนเชื่อมั่นว่าการถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
+ กลุ่มตาลีบันประกาศนิรโทษกรรมทั่วอัฟกานิสถาน พร้อมทั้งชวนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในรัฐบาลได้ เพื่อคลายความกังวลที่เกิดขึ้นทั่วกรุงคาบูล
+ ครม.ให้ซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม 10 ล้านโดส จากเดิม 20 ล้านโดส ส่งมอบพร้อมกัน Q4/64
+ คมนาคมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 64 หลังทำได้ 66.53% หวังอัดฉีดเม็ดเงินพยุงศก.
+ สธ. ยันวัคซีนซิโนแวค-แอสตร้าฯ ยังมีประสิทธิภาพป้องกันป่วยโควิดรุนแรงได้
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 282.12 จุด -0.79% หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกดิ่งลงอย่างหนักในเดือนก. ค. เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์เดลตา
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 70 เซนต์ -1% ปิด $66.59 ต่อบาร์เรล ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เนื่องจากกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน
– สหรัฐติดอันดับชาติที่มีอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูงสุดในโลก โดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศ เนื่องจากยังมีหลายรัฐที่อัตราการฉีดวัคซีนล่าช้า
– สหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 5 จุดสู่ระดับ 75 ในเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563
– สหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกดิ่งลง 1.1% ในเดือน ก.ค. แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 0.3% จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา
– ม็อบทะลุฟ้าออกแถลงประณามรัฐบาลบริหารล้มเหลว -ตร.สลายม็อบผิดหลักสากล
– ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 20,515 ราย มีผู้เสียชีวิต 312 ราย ทำระดับสูงสุดใหม่รักษาหาย 22,682 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสพักตัวหลังปรับตัวข้ึนแรงวันก่อน โดยตลาดได้แรงหนุนจากการที่ครม.อนุมัติให้มีการ จัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้น ขณะที่แรงกดดันหลักยังอยู่ที่สถานการณ์โควิดในประเทศ ท่ีมีจำนวนผู้เสียชีวิตทำจุดสูงสุดใหม่ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,530-1,557 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก WFH: ADVANC DTAC TRUE DIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
หุ้นรายงานพิเศษ
EKH – “คาด 2H64 โตต่อเนื่อง” (Bloomberg Consensus 8.95 บาท)
- (+) คาดแนวโน้มรายได้และกำไรงวด 3Q64 เติบโตแรงทำนิวไฮ ได้แรงหนุนจาก High Season และยอดผู้ป่วยโควิด-19 ภายในประเทศที่เร่งสูงข้ึน ทำให้ปัจจุบันยอดผู้ป่วย IPD โดดข้ึนกว่า 3 เท่าตัว ซึ่งเดิมเฉลี่ย 140 ราย/วัน สู่กว่า 500 ราย/วัน หากนับเฉพาะยอดแอดมิดสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในเดือน 7 เพียงเดือนเดียวเพิ่มกว่าพันราย เทียบกับช่วง 2Q64 ทั้งไตรมาสท่ี 885 ราย ส่วน %GPM คาดเร่งสูงขึ้นเช่นกัน ตามจำนวนเคสการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีมาร์จิ้นสูง โดย ผบห.ปรับเป้าการเติบโตของรายได้ท้ังปี 64 เพิ่มขึ้นเป็น 40%YoY จากเดิมคาดโต 20%YoY
- (+) ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อการเติบโตในช่วง 2H64 จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ียังคงมีความรุนแรง อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง EKH ยังมีธุรกิจ IVF และธุรกิจใหม่ “ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ” ท่ีปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดจะแล้วเสร็จช่วงกลางปีหน้ามารองรับการเติบโต เบื้องต้น Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 64 ราว 185 ลบ. +157%YoY และมีโอกาสท่ี Consensus จะปรับเพิ่มประมาณการปี 64
หุ้นมีข่าว
(+) PTT (Bloomberg Consensus 48.00 บาท) แม่ทัพใหญ่ PTT เปิดแผนธุรกิจ รุก EV Car ทุ่ม งบลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท สร้างแพลตฟอร์มผลิต ได้เห็นรถคันแรก 2 ปีข้างหน้า ตั้งโรงงานร่วมกลุ่มพื้นที่ตะวันออกพร้อมรับจ้างผลิต ส่ังเพิ่มเป้าโรงไฟฟ้า หมุนเวียนสู่ 12000 เมกะวัตต์ จากเดิม 8000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BANPU (Bloomberg Consensus 12.34 บาท) แย้มผลงานครึ่งปีหลังโดดเด่น ราคาถ่านหิน- ก๊าซธรรมชาติขยับตัวข้ึนได้ต่อ หลังเศรษฐกิจหลายประเทศฟื้นตัว ความต้องการใช้พลังงานพุ่ง ด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าแนวโน้มเติบโตดีเล็ง COD โรงไฟฟ้าใหม่เพียบเผยออกหุ้นกู้-เพิ่มทุนเสริมแกร่ง รองรับการลงทุนระยะ 5 ปี หวังดัน EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาด ยืนเหนือ 50% ของพอร์ต (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RS (ฺBloomberg Consensus 25.00 บาท) ทุ่ม 675 ล้านบาท ปิดดีลซื้อหุ้น “สเปเชียลตี้ โฮลดิ้ง” 33% ชูได้ใบอนุญาตสกัด และผลิตสินค้ากัญชง-กัญชา เตรียมจำหน่ายสินค้าในไตรมาส 4/64 คาดสร้างการเติบโตในระยะยาว (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) BGRIM (ฺBloomberg Consensus 55.00 บาท) เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม บ่อทอง วินด์ฟาร์ม 1 และ 2 จ.มุกดาหาร กาลังผลิต 16 เมกะวัตต์ ลุยขาย กฟภ. สัญญา 25 ปี รวมถึงอยู่ ระหว่างก่อสร้าง 5 โครงการ รวม 700 เมกะวัตต์ 10-12% (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
18-20 ส.ค.สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระ 2-3
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
24 ส.ค. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
25-27 ส.ค. ตลท. เตรียมจัดงานไทยแลนด์โฟกัส
31 ส.ค. ธ ปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
18 ส.ค. อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ (เช้าวันที่ 19 ส.ค. ) FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 27-28 ก.ค.
19 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือน ส.ค.
20 ส.ค. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
23 ส.ค. อียูและสหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนส.ค.จากมาร์กิต สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ค.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง
