สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ทั้งในแดนบวกและลบ โดยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มค้าปลีก ธนาคาร พลังงาน นักลงทุนติดตามการรายงานผลการดำเนินงานที่ทยอยประกาศ นอกจากนี้ยังติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในคืนวันพุธ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,564.66 จุด +2.41 จุด +0.15% มูลค่าการซื้อขาย 52,795 ลบ.ต่างชาติ -3,591.20 ลบ. TFEX -8,259 สัญญา ตราสารหนี้ +25,199.14 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 55 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 73.71 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนชะลอ การเข้าซื้อหุ้น ขณะรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์น้ี เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด
+ เฟด เปิดเผยรายงานด้านเสถียรภาพการเงินรอบครึ่งปี โดยระบุว่า ในภาพรวมนั้นภาคธนาคารของสหรัฐยังคงอยู่ในสถานะที่ดี และสามารถต้านทานภาวะปั่นป่วนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ีได้
+ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงดัชนีความเช่ือมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือน เม.ย.66 พบว่า ดัชนีในอีก 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น 15.1%MoM โดยยังอยู่ในเกณฑ์ ทรงตัว นักลงทุนมองว่าการเลือกต้ังในประเทศจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากท่ีสุด
+ นายฉิน กัง รมว.ต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนจะยังคงทำการเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อหาทางคลี่คลายวิกฤตการณ์ในยูเครน
ปัจจัยลบ-
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 56.88 จุด หรือ -0.17% นลท. ระมัดระวังการซื้อขายก่อนสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมทั้งการประชุมสภาพคองเกรสหารือเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้
– ปธน.โจ ไบเดน ผู้นาสหรัฐ พบปะกับนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เพื่อหารือเก่ียวกับการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐมูลค่า 31.4 ล้านล้านดอลลาร์ ล่าสุดทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ และจะหารือเพิ่มเติมในวันศุกร์นี้
– ประธานเฟด สาขานิวยอร์กกล่าวว่าเฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อไม่ได้ปรับตัวลง และคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะต้องใช้เวลาอีก 2 ปีเพื่อให้กลับสู่ระดับ 2%
– รัฐมนตรีตปท.จีน กล่าวว่า จีนจะตอบโต้ EU หากมีการขึ้นบัญชีดำบริษัทจีน ตามมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อ รัสเซีย และจีนจะยังคงทำการเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อหาทางคลี่คลายวิกฤตการณ์ในยูเครน
– สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ยังคงสถานะ ประเทศไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) ต่ออีก 1 ปี จากข้อห่วงกังวลเก่ียวกับปัญหาการลักลอบบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ การแอบอ้างสิทธิในการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ความล่าช้าในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
– เว็บไซต์ DDproperty เผยภาพรวมดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-10%QoQ -18%YoY โดยลดลงถึง31% จากช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยยังชะลอตัวต่อเนื่อง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนจับตาตัวเลขดัชนี CPI สหรัฐคืนวันนี้ โดยตลาดคาดว่าดัชนี CPI ท่ัวไป จะเพิ่มขึ้น 5.0%YoY ในเดือนเม.ย ประกอบกับยังติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,560-1,570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- โอมิครอนสายพันธ์ุ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH
- สินค้าส่งออกเดือนมี.ค.ที่ยังขยายตัว : KBS BRR KSL GFPT TFG SNC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์หลังเลือกต้ังอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ค้าปลีก และนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ PYLON SEAFCO STEC CK CPALL MAKRO BJC WHA AMATA
หุ้นรายงานพิเศษ
ADVANC (Bloomberg Consensus 238 บาท) รายงานกำไรสุทธิ 1Q66 ใกล้เคียงตลาดคาด
- ADVANC ผลประกอบการใน 1Q66 มีรายได้เท่ากับ 46,712 ล้านบาท -4.1%QoQ ตามรายได้จากการขายอุปกรณ์และซิมลดลง -14%QoQ ตามช่วงเวลาการขายไอโฟน 14 ที่เริ่มชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน แต่ยังเติบโต +3.2%YoY เนื่องจากรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +11%YoY จากการขยายพื้นที่การให้บริการไปยังพื้นที่รอบนอกมากขึ้น บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,757 ล้านบาท ลดลง -8.2%QoQ จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ลดลง โดยอยู่ที่ 62 ล้านบาทลดลงจาก 572 ล้านบาทในไตรมาสก่อน จากการที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่าลง แต่เพิ่มขึ้น +7.1%YoY จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ EBITDA ร่วมกับต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
- ความเห็น : เรามีมุมมองเป็นกลางต่อผลประกอบการของบริษัทที่ทำออกมาได้ใกล้เคียงตลาดคาด โดยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง หลังการควบรวมของคู่แข่ง ท้ังน้ีบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 66 เติบโต 3-5% และตั้งงบลงทุนที่ระดับ 27,000-30,000 ล้านบาท ในการพัฒนาคุณภาพบริการและโครงข่าย 5G เป็นหลัก ราคาหุ้นยังมี Upside จากราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus แนะนา “ซื้อ ”
หุ้นมีข่าว
(+) SINGER (Bloomberg consensus 23.50 บาท) วางเกมนำตู้เติมน้ำมันสินค้ายึดคืนเบอร์ 1 ทำเป็นปั๊มตามใจ นำตู้เวนดิ้งอื่นดึงดูดขาย 24 ชม. เริ่มแล้ว บุรีรัมย์ 60 ตู้ วางเป้าสิ้นปี 5,000 แห่ง ลั่นเน้นคุณภาพนำเทคโนโลยียืนยันตัวตน (EKYC) คุมหนี้เสีย ลดต้นทุนปีนี้ 20% ลดพนักงานสู่ 200 คน จาก 556 คน ด้าน SGC พร้อมกด NPL ให้ต่ำกว่า 5% ออกสินเช่ือใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์ รุกผ่อนทอง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) INSET (Bloomberg consensus 3.12 บาท) ลุ้นผลประมูลงาน ดาต้า เซ็นเตอร์ ภาคเอกชน ปลายไตรมาส 2/2566 ถึงต้นไตรมาส 3/2566 เผยปีนี้ประมูลงานไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานเอกชน เดินหน้าเรื่องการใช้ระบบไอทีต่อยอด ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 15% ตุนงานในมือกว่า 2 พันล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ Application Service Provider (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CI (Bloomberg consensus – บาท) เผยธุรกิจโรงแรมคึกคักมองทิศทางไตรมาส 2/2566 คาดจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มองนักท่องเที่ยวจีนมีโอกาสจะเข้ามามากขึ้นหลังจากนี้ราว 3-6 เดือน ปูพรมเปิดโครงการใหม่ 3 แห่ง ทำเลศักยภาพ กรุงเทพฯ, หัวหิน, ภูเก็ต มูลค่า 3,000- 4,000 ล้านบาท ปั๊มยอดขายเติมแบ็กล็อกเพิ่มจากปัจจุบันมีอยู่ราว 2,000 ล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 1,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) COTTO (Bloomberg consensus 2.24 บาท) มองไตรมาส 2/2566 รายได้-ยอดขายเติบโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์เปิดประเทศเต็มรูปแบบ หนุนเอกชนเดินหน้าลงทุนโครงการ เล็งปรับขึ้นราคาจำหน่ายสอดคล้องสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงวางเป้าปี 2566 ยอดขายโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน เดินหน้าขยายสาขาคลังเซรามิก พร้อมเคาะแผน SCG Decor เข้าทำการควบรวมกิจการ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 10 พ.ค. เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมอุ่นใจ” วงเงิน 4 หมื่นลบ.
- 11 พ.ค. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 14 พ.ค. เลือกตั้ง
- 15 พ.ค. ครบกำหนดบริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงิน
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลง GDP ไตรมาส 1/66
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์
- กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- 23 พ.ค. ประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์)
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 31 พ.ค.กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566
- ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 10 พ.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เม.ย. บ่งชี้เงินเฟ้อสหรัฐ และสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 11 พ.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน เม.ย.และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.บ่งชี้เงินเฟ้อสหรัฐ
- 12 พ.ค. อังกฤษเปิดเผย GDP 1Q66 (ประมาณการเบื้องต้น) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.
- สหรัฐรายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนเม.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือน พ.ค.
- 15 พ.ค. อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค.
- สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ค.จากเฟดนวิยอร์ก
- 4 มิ.ย.โอเปกและชาติพันธมิตรประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน
