สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวเคลื่อนข้ึนได้อย่างแข็งแกร่ง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ทำให้มีแรงซื้อเข้ามามากในกลุ่ม Reopening จากความคาดหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เช่นหุ้นในกลุ่มธนาคาร ขนส่ง และค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,582.07 จุด +28.89 จุด +1.86% มูลค่าการซื้อขาย 114,581 ลบ. ต่างชาติ +2,781.56 ลบ.TFEX +16,014 สัญญา ตราสารหน้ี -1,932.38 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 215.63 จุด +0.61% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดทำนิวไฮ หลังจาก FDA สหรัฐอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ นลท.จับตาการประชุมประจำปีของ เฟด ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในสัปดาห์นี้ รวมท้ังการแสดงมุมมองเศรษฐกิจของนายเจอ โรม พาวเวล ประธานเฟด
+ ราคาน้ำมันดิบ พุ่งข้ึน 3.50 ดอลลาร์ +5.6% ปิดที่ 65.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
+ IMF ประกาศจัดสรรเงิน 6.50 แสนล้านดอลลาร์จากกองทุน SDR ของ IMF มีผลบังคับใช้วันน้ี มีเป้าหมายกระตุ้นสภาพคล่องทั่วโลก
+ธปท.เผยภาพรวมสินเชื่อ Q2/64 โต 3.7% ระบบแบงก์ยังแข็งแกร่งมีเงินกองทุน เงินสำรองและสภาพคล่องสูงสามารถรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
+ แอสตร้าฯ ยันเร่งส่งวัคซีนครบ 61 ล้านโดสในส้ินปีน้ี อยู่ระหว่างพัฒนาสูตรใหม่ป้องกันกลายพันธ์ุ
+ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ผู้นำบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐจะเข้าพบปธน.โจ ไบเดนในวันพุธนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงความปลอดภัยด้านไซเบอร์
+ กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าส่งออกของไทยเดือน ก.ค.64 ขยายตัว 20.27%YoY ภาพรวม 7M64 ส่งออก ขยายตัว 16.20%YoY ทำให้มั่นใจว่าเป้าการส่งออกปีนี้ขยายตัว 4%
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,165 ราย เสียชีวิต 226 ราย รักษาหาย 20,059 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.4 ในเดือนส.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.63 จากระดับ 59.9 ในเดือนก.ค.
– ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นของสหราชอาณาจักรอยู่ท่ีระดับ 55.3 ในเดือนส.ค. ลดลงจาก 59.2 ในเดือนก.ค. แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
– สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า อังกฤษมีแผนโน้มน้าวให้ผู้นำท่ัวโลกพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรกลุ่มตาลีบัน ในการประชุมถกประเด็นอัฟกานิสถานของกลุ่ม G7 ในวันอังคารนี้
– สธ.ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด- 19 ในตลาดหลังพบคลัสเตอร์ติดเชื้อต่อเนื่อง
– การชุมนุมทางการเมือง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นลักษณะ Sideway Up โดยได้มีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ตามทิศทางราคา น้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound ขึ้นแรง ขณะท่ีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ช่วยหนุนตลาด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,570-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- Defensive Stock : ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้น Reopening Play : กลุ่มโรงแรม – MINT ERW CENTEL AWC SHR กลุ่มขนส่ง – BEM BTS กลุ่มห้างสรรพสินค้า – CPN CRC MBK กลุ่มร้านอาหาร – AU M ZEN กลุ่มบริการ – SPA MAJOR กลุ่มค้าปลีก – CPALL BJC MAKRO
- FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F, KBANK-F , AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT
- ส่งออกเดือน ก.ค. ขยายตัว NER TWPC UVAN TVO PDJ
หุ้นรายงานพิเศษ
BIZ – ถือ (ราคาเหมาะสม 8.70 บาท)
- รายงานกำไร 2Q64 ที่ 110 ลบ. เติบโต 35% QoQ และเติบโตหลายเท่าตัว YoY โดยได้แรงหนุนจากการส่งมอบเครื่องฉายรังสีที่เพิ่มข้ึนสู่ 545 ลบ. +15%QoQ ขณะที่ GPM ปรับตัวขึ้นจาก 22% ในไตรมาสก่อนเป็น 26% เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น
- ธุรกิจโรงพยาบาลเปิดแผนก “กัญชาทางการแพทย์” ในรพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา หวังต่อยอดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจากวิธีการฉายรังสี และเคมีบำบัด ควบคู่กับการรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐาน ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วย หวังสร้างการเติบโต
- ความเห็น เราคาดรายได้ 3Q64 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีการส่งมอบเครื่องฉายรังสี มูลค่าราว 1 พันลบ. ให้แก่ รพ.จุฬา อย่างไรก็ตามผลประกอบการอาจไม่ได้เติบโตตามรายได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมี GPM ที่ต่ำเพราะเป็นงานขนาดใหญ่ ขณะที่ 2H64 มีงานรอส่งมอบอีก 1.9 พันลบ. (รวมโครงการ รพ. จุฬา มูลค่า 1 พันลบ.) ท้ังนี้กำไร 1H64 อยู่ท่ี 194 ลบ.ซึ่งสูงกว่าท่ีเราประเมินกำไรทั้งปีของเรา เราอยู่ระหว่างปรับเพิ่มประมาณการ อย่างไรก็ตาม ราคาปิดล่าสุดสูงกว่าราคาเหมาะสม เราจึงแนะนำ ถือ
หุ้นมีข่าว
(+) JWD (Bloomberg Consensus 19.50 บาท) JWD ผนึก 2 ยักษ์ขนส่ง ไปรษณีย์-แฟลช ตั้งบริษัทร่วมทุนขนส่งควบคุมอุณหภูมิ พลิกโฉมครั้งใหญ่กวาดตลาด เดินเกมรุกสินค้าสด เวชภัณฑ์ ทั้งในและนอกประเทศ ได้ฐานลูกค้าบิ๊กดาต้าไปรษณีย์ ขณะที่แฟลชเสริมเทคโนโลยีดันประสิทธิภาพธุรกิจพุ่ง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BA (Bloomberg Consensus 11.89 บาท) กลับมาเปิดบินสมุย-ภูเก็ต 25 สิงหาคมนี้ รัฐเริ่มผ่อนปรนเดินทาง มองไตรมาส 4 จะเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น แต่รับปีน้ียังขาดทุน ไตรมาส 3 เจอ รายการพิเศษอื้อ ทั้งเงินปันผล กำไรลงทุน ขาดทุนซื้อสนามบินสมุย ปีหน้าผู้โดยสารทยอยฟื้นตัวหนุนจากการเดินทางภายในประเทศ ก่อนกลับสู่ปกติปี 2566-2567 (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) WHA (Bloomberg Consensus 4.90 บาท) WHA ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่น รับแรงหนุน 4 ธุรกิจขยายตัว เล็งขายสินทรัพย์มูลค่ากว่า 5,500 ล้านบาท เข้ากองรีทส์ WHART ในไตรมาส 4/64 จ่อปิดดีลลูกค้ารายใหญ่เพียบ ยันยอดขายที่ดินตามนัด 1,030 ไร่ โชว์แบ็กล็อก 400 ไร่ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) YGG (Bloomberg Consensus 27.35 บาท) “อิ๊กดราซิล กรุ๊ป” ปลื้มเกม Home Sweet Home Survive ฮอต! ดันรายได้กลุ่มเกมและอินโนเวชั่นพุ่ง 33.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.7% โชว์ยอดดาวน์โหลดเกมเกินเป้า 3 เท่า หรือ 150,000 ครั้ง จากเป้า 50,000 คร้ัง ลุยพัฒนาระบบรองรับความต้องการผู้เล่นคาดเปิด Close Beta รอบใหม่ตุลาคมน้ี พร้อมขยายฐานสู่การเล่นแพลตฟอร์มอื่นๆ ดัน รายได้โต (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีคามเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค
24 ส.ค. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
25-27 ส.ค. ตลท.เตรียมจัดงานไทยแลนด์โฟกัส :Thriving in the Next Normal
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม 29 ส.ค. คาร์ม็อบท่ัวประเทศ
31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
24 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือ นก.ค.
25 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดส่งซื้อสินค้าคงทน เดือนก.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
26 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รายงาน GDP 2Q64 (ประมาณการครั้งท่ี 2)
27 ส.ค. จีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค.
สหรัฐรายงานดัชนี PCE เดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปี ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง
