รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีฯ รีบาวด์สั้น
Market wrap & Outlook
SET กลับมาดิ่งต่อวานนี้ กดดันโดยหุ้นใหญ่ทั้ง PTT PTTGC CPALL CRC CPN SAWAD TRUE IVL EA MINT KBANK SCB ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด เช่น JMT MEGA TEAMG DITTO PLUS TAKUNI XO KGEN
วันนี้คาดดัชนีฯ รีบาวด์สั้น จากโมเมนตั้มตลาดหุ้นไทยรอบนี้ที่อ่อนแอ กอปรกับแรงขายหุ้นบูลชิพใหญ่จากนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาเพิ่มขึ้นตลอด 2-3 วันทำการที่ผ่านมา (โดยเดือน พค.ต่างชาติยังคงขายสะสม 1.1 หมื่นล้านบาท-Sell in May กลับมาหลอกหลอน) ทำให้เราคาดว่าการรีบาวด์ช่วงนี้จะยังมี upside จำกัด และคาดหุ้นไทยจะไม่ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดหุ้นภูมิภาค แต่จากที่สังเกตพบราคาหุ้นกลางเล็กบวกสวนตลาดช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา เราแนะเลือกเล่นหุ้นในประเทศ ประเภท Local play หลบแรงขายต่างชาติ (Sell in May) ช่วงนี้ไปก่อน
What to watch
MSCI Rebalance: MSCI Equity Indexs (หุ้นเข้า MAKRO หุ้นออก JMT TU), MSCI Small Cap. (หุ้นเข้า JMT TIDLOR SAPPE SISB TU, ไม่มีหุ้นออก) มีผลสิ้นเดือน
การเจรจาเพดานหนี้สหรัฐฯ ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดี
วันนี้แถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลใหม่
หุ้นแนะนำวันนี้
MGC รายงานกำไร 1Q66 ดีกว่าคาด กอปรกับแนวโน้มโมเมนตั้มกำไรจากนี้มีแต่จะสูงขึ้นเป็นรายไตรมาส
Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นเด่น หลังไบเดนยันสหรัฐฯ จะไม่ผิดนัดชำระหนี้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- วานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวก นำโดย Nasdaq +1.3% DJIA +1.2% และ S&P 500 +1.2% ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาขยายเพดานหนี้ของสหรัฐ หลังประธานาธิบดีโจ ไบเดน และนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาฯ ยืนยันว่าสหรัฐฯ จะไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้และเตรียมหาข้อสรุปในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากธนาคาร Western Alliance เผยยอดเงินฝากในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นกว่า $2bn ซึ่งข่าวดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐฯ
- Walmart (WMT) จะเผยงบเดือน ก.พ.-เม.ย.66 (F1Q67) ในวันที่ 18 พ.ค. 66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. รายได้โต 5%YoY แตะ $148.6bn และกำไรโต 2.4%YoY แตะ $3.5bn โดยหนุนจากยอดขายสินค้าใน Walmart ที่โต 5%YoY แตะ $101.8bn ทั้งนี้เราชอบหุ้น WMT มากที่สุดในกลุ่มหุ้นค้าปลีกสหรัฐฯ โดยมองว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวดีกว่าภาพรวมตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัว อีกทั้ง WMT เน้นขายสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ (56% ของยอดขาย) ที่ยอดขายมีแนวโน้มโตสม่ำเสมอ ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $164.41
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 2.1% โดย Anta Sports (2020) -4.5% Ping An (2318) -4.4% และ Sina Bio (1177) -4.1% หลังตลาดกังวลแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีน หลังเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. 66 ปรับตัวขึ้น 5.6%YoY ขยายตัวมากกว่าในเดือน มี.ค.66 ที่ 3.9%YoY แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 10.9%YoY ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. 66 โต 18.4%YoY ซึ่งแข็งแกร่งกว่าเดือน มี.ค. 66 ที่โต 10.6%YoY แต่ยังต่ำกว่าตลาดคาดที่ 21%YoY ทั้งนี้เรายังคงมองบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนปีนี้ หลังรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการบริโภคต่อเนื่อง
- Tencent (700) เผยงบ 1Q66 หลังตลาดปิดวานนี้ (17 พ.ค. 66) โดยรายได้โต 10.7%YoY แตะ RMB150bn และกำไรโต 17.2%YoY แตะ RMB25.8bn ดีกว่าตลาดคาด หนุนจากรายได้เกมออนไลน์ที่โต 10.8%YoY แตะ RMB48.3bn และรายได้โฆษณาออนไลน์ที่โต 16.5%YoY แตะ RMB21bn ทั้งนี้เรามองบวกต่อรายได้ในช่วงที่เหลือของปี จากเกมออนไลน์ที่เตรียมเปิดตัวใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD453.19
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ดัชนี VN ปรับลง 0.5% กดดันจากกลุ่มการเงิน CTG -1.6% TCB -1.8% และ BID -0.4% หลังเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IIP) เดือน เม.ย. 66 โต 0.5%YoY จากหดตัว 1.6%YoY ในเดือน มี.ค. 66 แต่ยังคงต่ำกว่าระดับการโตในช่วงก่อนโควิดที่ 7-9% ต่อปี ด้านรัฐบาลเวียดนามได้เสนอสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในเมืองฮานอย เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรเมืองฮานอยที่จะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า สู่ 23 ล้านคน ในปี 93 โดยปัจจุบันเวียดนามมีสนามบินทั้งหมด 28 แห่ง และมี 14 แห่งที่เป็นสนามบินนานาชาติ
- จากการประชุมผู้ถือหุ้นของ Vinamilk (VNM) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66 บริษัทเผยถึงการปรับลดกำไรปี 66 และ 67 เหลือ 3.9%YoY และ 4.3%YoY ตามลำดับ จากงบ 1Q66 ที่ออกมาต่ำคาด เนื่องจากราคาน้ำนมดิบ และน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เราคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาหุ้นต่อเนื่อง นักลงทุนจึงอาจรอจังหวะลงทุน ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ VND79,624
หุ้นเด่นประจำวัน : Alphabet (GOOGL.US)
- Google Cloud เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนายา โดยการทำงานนี้จะถูกขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนในเชิงลึก ปัจจุบันมีบริษัทยาขนาดใหญ่อย่าง Pfizer ร่วมทดลองระบบดังกล่าวแล้ว
- เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ปี 66 ของธุรกิจ Google Cloud (10% ของรายได้) ที่มีแนวโน้มโต 11%YoY แตะ $32.7bn อิงจาก Bloomberg cons.
