สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยระหว่างวันปรับตัวสูงถึง +16 จุด แต่มีแรงขายออกมาในช่วงบ่ายทำให้ดัชนีลดช่วงบวกลง โดยในวันน้ียังเป็นภาพของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทรงตัว ทำให้ยังคงมีแรงซื้อในหุ้น Reopening Play บางตัว ประกอบกับราคาน้ำมันท่ีปรับตัวข้ึนแรงช่วยให้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,586.98 จุด +4.91 จุด +0.31% มูลค่าการซื้อขาย 100,709 ลบ.ต่างชาติ +1,358.19 ลบ. TFEX +10,664 สัญญา ตราสาร หนี้ +406.07 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 30.55 จุด +0.09% ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดทำนิวไฮ ขานรับข่าว FDA ของสหรัฐอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์-ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยหนุนหุ้นที่คาด ว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ
+ ราคาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 1.90 ดอลลาร์ -2.9% ปิดที่ 67.54 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดพุ่งข้ึนแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังมีรายงานว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันของ บริษัทพีเม็กซ์ ในเม็กซิโกประสบเหตุเพลิงไหม้ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันลดลง
+ มูดีส์ อินเวสเตอส์ เซอร์วิส คงอันดับความน่าเช่ือถือ ของประเทศไทยท่ี BAA1 หรือเทียบเท่า BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจของไทยมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย และยังมีฐานะการคลังและการเงินระหว่างประเทศท่ีแข็งแกร่ง
+ ผลทดลองเฟส 1 วัคซีน mRNA ของอินเดียยืนยัน ปลอดภัย-กระตุ้นภูมิได้เตรียมทดลองเฟส 2-3
+ ครม.อนุมัติขยายเวลายื่นแบบภาษี งด หรือลดเบี้ย ปรับกรณียื่นแบบล่าช้า พร้อมต่อเวลา VAT 7% ไปอีก 2ปี
+ บริษัทจดทะเบียนมีกำไรในช่วง 1H64 กว่า 5.28 แสน ล้านบาท +114%YoY เนื่องจากราคาน้ำมัน-สินค้าโภค ภัณฑ์ปรับตัวดีข้ึน หนุนผลการดำเนินงานกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีฟื้น
ปัจจัยลบ
– ข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดระบุว่าอินเดียอาจมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 600,000 คนต่อวัน หากไม่เร่งฉีดวัคซีนเพื่อสกัดการระบาดรอบท่ี 3
– ADB เปิดเผยในว่า การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 อาจทำให้ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาแถบเอเชีย ราว 80 ล้านคนเข้าสู่ภาวะยากจนขั้นรุนแรงในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายระดับโลกในจัดการความยากจนและความอดอยากภายในปี 2573
– นางคามาลา แฮร์ริส รองปธน.สหรัฐ เตือนว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อประเทศต่างๆ ในเอเชีย และให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่บีบบังคับให้ประเทศในเอเชียต้องเลือกข้างระหว่างสหรัฐและจีน
– ผู้นำ G7 ชี้ตาลีบันต้องเคารพสิทธิมนุษยชน- ปราบปรามการก่อการร้าย
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 18,417 ราย มีผู้เสียชีวิต 297 ราย รักษาหาย 21,186 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound ต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนยังจับตาการประชุมประจำปีของเฟดท่ีเมืองแจ็กสันโฮลในช่วงปลายสัปดาห์อย่างใกล้ชิด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,575-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- Defensive Stock : ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้น Reopening Play : กลุ่มโรงแรม – MINT ERW CENTEL AWC SHR กลุ่มขนส่ง – BEM BTS กลุ่มห้างสรรพสินค้า – CPN CRC MBK กลุ่มร้านอาหาร – AU M ZEN กลุ่มบริการ – SPA MAJOR กลุ่มค้าปลีก – CPALL BJC MAKRO
- FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F, KBANK-F , AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT
- ส่งออกเดือน ก.ค. ขยายตัว NER TWPC UVAN TVO PDJ
หุ้นรายงานพิเศษ
S – คาดปี 65 พลิกมีกำไร 156 ล้านบาท (Bloomberg Consensus 2.12 บาท)
- 1H64 ขาดทุน 359 ล้านบาท ดีขึ้นจากขาดทุน 612 ล้านบาทใน 1H63 ท่ีมีช่วง lockdown ใน 2Q63 รายได้เพิ่มข้ึน 3%YoY จากรายได้ค่าเช่า และบริการเป็นหลักท่ีมี OR เฉลี่ย 88% รายได้อสังหาฯ ลดลง 17% จากไม่มี NVD ธุรกิจโรงแรมมีเพียง 6 แห่งจาก 38 แห่งกลับมาเปิดให้บริการ การรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน 177 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 129 ล้านบาท จากเริ่มโอนโครงการดิ เอส สุขุมวิท 3 %GP 25% ยังต่ำกว่าระดับ 42% ใน 1H63
- ปลายมิ.ย. มีคอนโดฯที่รอโอน 3 โครงการ backlog 1.8 พันล้านบาท โครงการสันติบุรี บ้านเดี่ยวหรู โอนแล้ว 67% เหลือโอนอีก 6 แปลงใน 2H64 บริษัทซื้อที่ดินแล้ว 1 แปลงจากทั้งหมด 3 แปลง เตรียมพัฒนาโครงการบ้านแพง ธุรกิจโรงแรมมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากโรงแรมในอังกฤษและมัลดีฟที่กลับมาเปิดบริการ โรงแรมท่ีภูเก็ตได้รับอานิสงส์จากภูเก็ต sandbox ส่วนธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่ามี OR ในระดับสูงท่ี 95% ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมคาดจะทำรายการทั้งหมดเสร็จภายใน 3Q64 และเร่ิมควบรวมงบการเงิน
- ความเห็น Bloomberg Consensus คาดผลการดำเนินงานปี 64 ยังขาดทุนแต่ลดน้อยลงเหลือ 192 ล้านบาทจากขาดทุน 2,583 ล้านบาท ในปี 63 และคาดปี 65 จะพลิกมีกำไร 156 ล้านบาท ราคาหุ้นซื้อขายที่ระดับ PBV 0.87 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 1.24 เท่า และ downside risk ต่ำ ถือเป็นโอกาสทยอยสะสม
หุ้นมีข่าว
(+) JWD (Bloomberg Consensus 19.50 บาท) ตามนัด JWD ผนึก “ไปรษณีย์ไทย” – “แฟลช” ตั้งบริษัทร่วมทุน “ฟิ้วซ์ โพสต์” เจาะตลาดขนส่งอาหาร-ยา แบบคุมอุณหภูมิ คาดชัดเจนต้นปี 2565 ประเดิมให้บริการช่วงแรกกันยายนนี้ บิ๊ก “ชวนินทร์” ชี้เป็นโอกาสขยายดันรายได้กลุ่ม Cold Chain Express ของบริษัทพุ่งจากเดิมที่ราว 100-200 ล้านบาทต่อปี กวาดฐานลูกค้าไปรษณีย์ แย้ม Q4/2564 ผลงานดีต่อเนื่อง รับดีลร่วมพาร์ตเนอร์ (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) KWM (Bloomberg Consensus – บาท) KWM เฮ! ปลดล็อกกระท่อม ลั่นมี Know How พร้อมลุยผลิตเครื่องสกัด จ้องทา OEM ผุดแบรนด์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้านพ่อทัพใหญ่ “เอกพันธ์ วน โกสุม” เล็งจับมือพาร์ตเนอร์ลุยฟ้าทะลายโจร พบความต้องการตลาดสูง เช่ือหนุนยอดโตเด่น จับตาครึ่งหลังเข้าสู่ไฮซีซันเกษตร มองรายได้ปีนี้ทะลุ 40% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) JR (Bloomberg Consensus – บาท) “JR” คว้างานใหม่มูลค่า 86.77 ล้านบาท เซ็นสัญญา ซื้อขาย Access Node CAT-THIX Bangrak กับ NT ดันแบ็กล็อกพุ่งแตะ 5.4 พันล้านบาท ฟากซี อีโอ “จรัญ” ลั่นครึ่งปีหลังเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เน้นโครงการท่ีมีมาร์จิ้นสูง รอลุ้นเปิดประมูลงานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-สีชมพู เฟส 2 มูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท มั่นใจหนุนผลงานปีนี้โตโดดเด่น (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SEAFCO (Bloomberg Consensus 5.40 บาท) เดินเครื่องทำงานเต็มกำลังหลังเปิดแคมป์คนงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แย้มไตรมาส 4/2564 กลับมาดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตร มาส 3/2564 หากไม่มีการประกาศปิดล็อกดาวน์อีกคร้ัง มั่นใจไม่กระทบผลงานท้ังปี ระบุยังมี Backlog กว่า 1,459 ล้านบาท ทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้ม ปี 2565 คาดดีกว่าปีนี้ จากงานขนาดใหญ่เริ่มเดินหน้ามากข้ึน (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
25 ส.ค. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แถลงภาวะสังคมไทย 2Q64
ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
25-27 ส.ค. ตลท.เตรียมจัดงานไทยแลนด์โฟกัส :Thriving in the Next Normal
27 ส.ค. ศบค. ชุดใหญ่ประชุมพิจารณาข้อเสนอผ่อนคลายล็อกดาวน์ต้นเดือนก.ย.ในธุรกิจ
ประเภทต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ให้เปิดบริการได้อย่างปลอดภัย
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม 29 ส.ค. คาร์ม็อบทั่วประเทศ
31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
25 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
26 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รายงาน GDP 2Q64 (ประมาณการครั้งที่ 2)
27 ส.ค. จีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค.
สหรัฐรายงานดัชนี PCE เดือน ก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสัน โฮล รัฐไวโอมิง
30 ส.ค. อียูรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.
สหรัฐรายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน ก.ค. ดัชนีการผลิตเดือน ส.ค. จากเฟดดัลลัส
