Market Overview
Market wrap & Outlook
เมื่อวานดัชนีฯ เขียว-อ่อนตามคาดหุ้นน้ำมันปิโตรโรงกลั่นรีบาวด์ PTT PTTEP PTTGC SPRC TOP แต่ไม่พอดันดัชนีฯ ให้บวกแรง เมื่อกลุ่มแบงก์พักเหนื่อยและมีหุ้นติดลบเกิน 2% โดยเฉลี่ยอย่าง ERW CENTEL LH GULF วันนี้คาดดัชนีหุ้นไทย Sideways คาดพักบ้าง หลังดัชนีฯ วิ่งมา 3 วันติด แต่เป็นแนวโน้มของการพักเพื่อขึ้นต่อด้วยปัจจัยหนุน 1) Moody’s investor service แจ้งคงอันดับเครดิตไทยที่ baa1 และคง Outlook ที่ระดับมีเสถียรภาพ (เคลียร์ดราม่าก่อนหน้านี้-คาดส่งผลต่อค่าเงินบาทแข็งค่าระยะสั้น และบวกต่อกลุ่มสถาบันการเงิน) 2) จับตาอีกประมาณ 1 เดือน คาดเอกชนเตรียมนำเข้าวัคซีนโควิด-ไฟเซอร์ได้ ยิ่งตอกย้ำความหวังคลายล็อกฯ ส่วนพฤ-ศ. นี้ ตลาดอาจชะลอซื้อเพื่อรอดู Events เฟดที่ Jackson hole ว่าจะมีอะไรที่อาจสร้าง Surprise (ถ้าไม่มี Surprise อะไรคาดตลาดหุ้นวิ่งต่อ)
What to watch
สถานการณ์โควิตระบาดในประเทศวันนี้ขาเข้า (ติดเชื้อ) 18,417 ขาออก (หายกลับบ้าน) 21,186 ราย
ศบค. เตรียมประเมินผล 31 ส.ค. คาดผ่อนคลายล็อกดาวน์บางส่วน แนวโน้มโควิดผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
อย.ไทยประกาศเชิญชวนไฟเซอร์ประเทศไทยนำเอกสารจากบริษัทแม่มายื่นขออนุญาติเพิ่มเติม เพื่ออนุมัติวัคซีนโควิดฯ -ไฟเซอร์เต็มรูปแบบ เพื่อให้เอกชนไทยสามารถนำเข้าตรงได้เองหลังจากอย. สหรัฐฯอนุมติวัคซีนโควิดไฟเซอร์เต็มรูปแบบไปเป็นที่เรียบร้อย
FTSE rebalance Large cap เพิ่ม BBL KBANK, ถอด AWC BJC DIF BBL-F BBL-R KBANK-F KBANK-R // Mid Cap AWC BJC DIF ย้ายลงมาจาก Large Cap // Small Cap เพิ่ม JMART STARK ถอด FTRIET (effective 17 กย. นี้)
ประชุมเฟดประจำปีแจ็กสันโฮล 26-28 สค. คาดไม่มี Negative shock อิงรายงานการประชุมล่าสุดระบุชัดลด QE แน่ปลายปีนี้แนะรอดูการประชุมเฟดช่วงปลายเดือนกย. ถึงรายละเอียดถอน QE
ครม. ไฟเขียวลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% ต่อถึง 30 กันยายนปี 56 หวังบรรเทาผลกระทบจากโควิตระบาดพร้อมบยายเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอีก 1 ปี ลดเบี้ยปรับเหลือ 1-2 บาท
หุ้นแนะนำวันนี้
CPALL เก็ง Reopening theme ต่อ
EPG เราปรับราคาเหมาะสม 2022 ขึ้นเป็น 16 บาท (จาก 13.2) ดูรายงาน Idea call วันนี้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้ นำโดยหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ American Airlines (AAL) +3.8%, United Airlines (UAL) +3.5%, Carnival Corp (CCL) +4.4% la: Hyatt Hotels (H) +4.6% หลังนายแพทย์ Anthony Fauci ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติกล่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิด -19 ของ Moderna (MRNA) และ Johnson & Johnson (JNJ) มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบจาก FDA ภายในไม่กี่สัปดาห์หลัง Pfizer (PFE) ที่เพิ่งได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเผยยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 708,000 ยูนิตในเดือน ก.ค. มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 700,000 ยูนิต ขณะที่นักลงทุนจับตามองการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯที่เมือง Jackson Hole ในวันที่ 26-28 ส.ค. นี้ซึ่ง Fed อาจส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE แต่ในขณะเดียวกันการระบาดของสายพันธุ์เดลตาอาจส่งผลให้การปรับลด QE ถูกเลื่อนออกไป
ตลาดหุ้นฮ่องกง
ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 2.5% นำโดยกลุ่มเทคฯ Meituan (3690) +13.5%, Alibaba (9988) +9.5% และ Baidu (9888) +8.6% หลังปรับลงแรงในช่วงที่ผ่านมาจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลจีนด้าน Tencent (700) +8.8% หลังบริษัทเผยเตรียมซื้อหุ้นคืนจำนวน 230,000 หุ้นในช่วงราคา HKD432-HKD443.8 คิดเป็นมูลค่ากว่า HKD101mn โดย Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD648.90 JD.com (9618) +14.9% หลังเผยงบ 2Q21 มีรายได้ที่ RMB253.8bn โต 26.2% YoY หนุนโดยรายได้จากเทศกาลช้อปปิ้งประจำปี 6.18 ที่เพิ่มขึ้น 28% YoY ทั้งนี้ CEO Xu Lei กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้นประเด็นเรื่องการควบคุมจากทางการจีนจึงไม่มีอะไรต้องกังวลขณะที่ Cathie Wood ผู้จัดการกองทุน ARK-9 เข้าซื้อหุ้น JD.com (JD) เพิ่มอีกจำนวน 164,900 หุ้น หนุน Sentiment เชิงบวกต่อเนื่องด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD387.78
ตลาดหุ้นเวียดนาม
ดัชนี VN ปิดทรงตัวนำโดย VIC -0.8%, VCB -0.3% และ MBB -0.2% หลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังคงแตะระดับหนึ่งหมื่นต่อเนื่อง ด้านนายกรัฐมนตรีเวียดนามฝ่ามมิงห์จึงสั่งเร่งตรวจโควิด -19 ให้กับประชาชนเมืองโฮจิมินห์ในช่วงเวลาล็อกดาวน์นี้ คาดจะมีการเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
