รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีฯลงมาสร้างฐาน
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีรีบาวด์ตามคาด โดยตลาดหุ้นไทยยังคงมีภาพความผันผวนระยะสั้น-ติดลบระหว่างวันก่อนจะ รีบาวด์ ปิดบวก จากแรงซื้อคืนหุ้นบูลชิพใหญ่ เช่น CPALL MAKRO PTTEP PTT AOT KBANK BBL TU ส่วนหุ้นลบได้แก่ CRC BJC SCGP KTC TRUE INTUCH CBG
วันนี้คาดดัชนีฯลงมาสร้างฐาน โซน 1,530/1,525 จุด แล้วดีดตัวสั้น โดยคาดกลุ่มหุ้นบูลชิพใหญ่ เช่น ธนาคาร (ช่วงนี้ตลาดเริ่มห่วง เงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่ผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แถมกังวลเครดิตเรตติ้งสหรัฐอาจถูกปรับลด) สื่อสาร ท่องเที่ยวโรงแรม เริ่มพักจากคาดแรงขายต่างชาติยังไม่แผ่ว ส่วนหุ้นประคองดัชนีวันนี้คาด DELTA (หุ้นฮิตที่ใช้ดันดัชนี) และหุ้นพลังงาน ที่เล่นดักราคาน้ำมันดิบลุ้นรีบาวด์ก่อนการประชุม OPEC plus ต้นเดือน มิย.นี้ ส่วนกลยุทธ์วันนี้เราแนะนำ เลือกถือหุ้นรายตัวตามที่เคยแนะนำ…
What to watch
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ปรับขึ้นดอกเบี้ยสวน คาดการณ์ของตลาดว่าจะลดดอกเบี้ย โดยปรับขึ้นอีก 0.25% เป็น 5.5% โดยระบุเงินเฟ้อ
รอข้อสรุปหารือเพดานหนี้สหรัฐฯ ด้านฟิทช์ เรตติ้ง ปรับลดมุมมองเครดิตพินิจสหรัฐ เป็น เชิงลบ (เพดานหนี้ขยายไปเรื่อยทุกปีๆ) พร้อมระบุอาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจาก AAA หากผิดนัดชำระหนี้
การเมืองในประเทศ รอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
หุ้นแนะนำวันนี้
JMART ซื้อแล้วถือไปรอเล่นรับ Window dressing
Global Investing Brief : NVDA พุ่ง 26% หลังตลาดปิด เหตุเผยรายได้หดตัวน้อยกว่าคาด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อวานนี้ 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดลบ โดย DJIA -0.8% S&P 500 -0.7% และ Nasdaq -0.6% จากความกังวลการเจรจาขยายเพดานหนี้ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันยังคงไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่าย ขณะที่สหรัฐฯ จะเผยดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลในวันศุกร์นี้ ซึ่งคาดการณ์จาก Bloomberg cons. อยู่ที่ระดับ 0.5%MoM มากกว่าเดือน มี.ค. ที่ทรงตัว สะท้อนว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น
- Nvidia (NVDA) พุ่ง 26% ในช่วงหลังตลาดปิดดีกว่าที่เราประเมินไว้ หลังเผยงบเดือน ก.พ. – เม.ย. 66 (F1Q67) แม้รายได้ลดลง 13.2%YoY สู่ $7.2bn แต่ดีกว่าตลาดคาดที่ $6.5bn หลังยอดขาย GPU สำหรับคอมพิวเตอร์ลดลง 38%YoY สู่ $2.2bn แต่ยังมากกว่าตลาดคาดที่ $2.0bn ทั้งนี้ NVDA คาดว่ารายได้จะพุ่งแตะ $11bn ใน F2Q67 ซึ่งสูงกว่าตลาดคาดที่ระดับ $7.2bn โดยเรามองว่าปัจจัยการเติบโตรายได้ชิบของ NVDA เป็นผลจากเทรนด์ AI ในปัจจุบันที่กำลังมาแรง ซึ่งหนุนยอดขายชิปเพื่อใช้ในการพัฒนา AI ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $307.27
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.6% กดดันโดย Xiaomi (1810) -3.4% และ CPSC (1093) -2.7% หลังถูกกดดันจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากมีรายงานว่าวันที่ 24 พ.ค. 66 รัสเซียและจีนได้เตรียมลงนามข้อตกลงทวิภาคี โดยทั้ง 2 ประเทศให้คำมั่นแก่กันว่าจะกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งทำให้ประเทศอื่นๆ ไม่เห็นด้วยต่อความสัมพันธ์ของจีนและรัสเซีย โดยเราคาดว่าตลาดหุ้นฮ่องกงในระยะสั้นอาจเผชิญกับความผันผวนจากประเด็นดังกล่าว
- เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 รัฐบาลจีนได้อนุมัติใบอนุญาติให้กับเกมส์จำนวน 86 เกมส์ในรอบเดือน พ.ค. 66 โดยมีเกมส์ของ Tencent และ NetEase ได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ด้วย เกมของ Tencent ที่ได้รับอนุมัติคือ Ace Force 2 ซึ่งเป็นเกมส์ยิงปืนมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ขณะที่เกมส์ของ NetEase ที่ได้รับการอนุมัติคือเกมส์ผจญภัย Seven-Day World ทั้งนี้เราคาดว่าการอนุมัติใบอนุญาติเปิดตัวเกมส์ในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยหนุนรายได้ของทั้ง 2 บริษัทในช่วงครั่งปีหลัง โดย Bloomberg cons. คาดว่ารายได้ปี 66 ของ Tencent และ NetEase จะเพิ่มขึ้น 7.5%YoY และ 4.4%YoY สู่ HKD694bn และ HKD117bn ตามลำดับ
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ลบ 0.4% กดดันโดย HPG -1.8% TCB -1.8% และ VNM -1.0% ด้าน PNJ ที่มีน้ำหนัก 12.6% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยรายได้เดือน เม.ย. 66 โต 50%YoY สู่ VND2.3tn โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ มาจากสินค้าประเภททองคำแท่งซึ่งโตราว 64%YoY หนุนจากความผันผวนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงและเงินเฟ้อทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ PNJ มีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 35-40 สาขาในปีนี้ โดยเราคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนแก่ยอดขาย ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ VND93,092
- BID เผยงบ 1Q66 รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 8.7% สู่ VND13.9tn หนุนจากการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อ 4.9%YoY ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลงสู่ 2.7% จาก 2.9% ใน 1Q65 อันเป็นผลจากการที่ SBV เพิ่มอัตราดอกเบี้ยใน 4Q65 อย่างไรก็ดี เรามองว่าหลังธนาคารกลางเวียดนามลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 จะส่ง Sentiment เชิงบวกแก่คุณภาพลูกหนี้ของ BID และคาดว่าหนี้เสีย (NPL) จะมีแนวโน้มลดลงใน 2Q66 ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ VND42,265
หุ้นเด่นประจำวัน : Exxon Mobil Corp (XOM.US)
- XOM ประกาศทุ่มเงิน $100mn ซื้อที่ดินใน รัฐอาร์คันซอในสหรัฐฯ โดยที่ดินดังกล่าวประกอบไปด้วยแร่ลิเทียมกว่า 4mn ตัน ซึ่ง XOM เผยว่าจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ EV
- เรามองเป็นปัจจัยหนุนแก่ธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ XOM ทั้งนี้มูลค่าลิเทียม 4 ตัน เมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีมูลค่ากว่า $120bn โดย XOM คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายแบตเตอรี่จากแร่ลิเทียมดังกล่าวได้ถึง $373bn ในปี 66
