สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร และอสังหาฯ เนื่องจากตลาดตอบรับประเด็นบวกที่ ปธน. ไบเดน-นายแมคคาร์ธี บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการปรับเพิ่มเพดานหนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,540.97 จุด +10.13 จุด +0.66% มูลค่าการซื้อขาย 37,757 ลบ. ต่างชาติ -274.17 ลบ. TFEX +14,789 สัญญา ตราสารหนี้ – 1,680.71 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงินสหรัฐปิดทำการ เนื่องในวัน Memorial Day
+ ญี่ปุ่นรายงานว่าอัตราว่างงานเดือนเม.ย. 2566 ที่ปรับค่าตามฤดูกาล แล้วลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.6% จากเดิมที่ระดับ 2.8% ในเดือนมี.ค.
+ สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลรัฐบาลไทยว่า ไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศ 1 ล้านคน ในช่วงเดือนม.ค. – 18 พ.ค. หลังจากทีจีนเปิดพรมแดนอีกครั้ง
+ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย. 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และสูงสุดในรอบ 38 เดือน การเดินทางในประเทศมีนักท่องเที่ยวไทย 21.3 ล้านคน +27.4%YoY นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 2.18 ล้านคน +644% YoY
ปัจจัยลบ-
– ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะเปิดระบบแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธ และจะทำ การยิงวัตถุที่รุกล้ำดินแดนของญี่ปุ่น หลังจากมีรายงานว่า เกาหลีเหนือ เตรียมส่งจรวดปล่อยดาวเทียมทหารระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-11 มิ.ย.
– รมว.กระทรวงพาณิชย์จีนเรียกร้องให้ญี่ปุ่นแก้ไขสิ่งผิดให้กลับมาถูกต้องดังเดิม หลังญี่ปุ่นออกมาตรการควบคุมการส่งออกซิป
– กระทรวงมหาดไทยรัสเซียออกหมายจับนายลินซีย์ เกรแฮม สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ เนื่องจากไม่พอใจต่อการแสดงความเห็นของนายเกรแฮม เกี่ยวกับสงครามในยูเครน
– ธนาคารโลกระบุว่า รัฐบาลไทยต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ในระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายภาคสาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลพวงของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้แกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ประกอบกับนักลงทุนจับตาการหารือของ 8 พรรคร่วมรัฐบาลช่วงบ่ายวันนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,535-1,545 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW SPA
- หุ้นเข้าคำนวณ MSCI Equity Indexes เข้า MAKRO ออก JMT, TU และ MSCI Small Cap Indexes เข้า JMT, TIDLOR, SAPPE, SISB, TU ออก – มีผลวันที่ 31พ.ค.
- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH, หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE, หุ้นยั่งยืน : EA WAVE, หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI, หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
หุ้นรายงานพิเศษ
IP (Bloomberg Consensus 19.00 บาท) กำไร 1Q66 เติบโต 34%YoY และ 42%QoQ
- รายงานรายได้ 1Q66 ที่ 477.5 ลบ.47%QoQ และ +74%YoY และรายงานกำไร 40 ลบ. +34%YoY และ 42%QoQ โดยทั้งรายได้และกำไรเป็น All time high โดยได้แรงหนุนจากการควบรวมร้านขายยา Lab Pharmacy และโรงพยาบาลนครพัฒน์ตั้งแต่ 2Q65 และ 4Q65 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นอ่อนตัวลงจาก 43.2% ใน 1Q65 สู่ 39.9% เนื่องจากธุรกิจร้านขายยา Lab Pharmacy และโรงพยาบาลนครพัฒน์มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
- ผบห.ตั้งเป้ารายได้ปี 66 เติบโต 40%YoY สู่ 2.1 พันลบ. เนื่องจากมีการ Consolidated งบ Lab Pharmacy และโรงพยาบาลนครพัฒน์เต็มปีช่วยหนุนการเติบโต โดยมีแผนขยายสาขา Lab Pharmacy ในปี 66 เพิ่มอีก 10 สาขา รวมเป็น 36 สาขา ขณะที่โรงพยาบาลนครพัฒน์ เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนในการขยายตึกเพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัด นครศรีธรรมราชเพิ่มเติม
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q66 เนื่องจาก Consolidated ทั้งธุรกิจ Lab Pharmacy และโรงพยาบาลนครพัฒน์ สอดคล้องกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 หลังเปิดรับนักท่องเที่ยวส่งผลให้ยอดขายยาและอาหารเสริมยังคงเติบโตแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ราคาหุ้นมี upside 46% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) BGRIM (Bloomberg consensus 46.50 บาท) ปิดดีลซื้อ “แซมันกึม” โซลาร์ฟาร์ม 98.9 เมกะวัตต์ จากธนาคาร KB กับ Hyundai ผงาดหุ้นใหญ่ 33.85% ขึ้นเบอร์ 2 รองจากบริษัทตัวแทนไฟฟ้าเกาหลี “มิสเตอร์ลิงค์” ภูมิใจ เอกชนไทยได้รับความไว้วางใจ ตั้งเป้ารายได้โครงการปีละ 600 ล้านบาท ผลตอบแทน 12% ส่งสัญญาณจ่อประกาศดีลลม-แดดพรึ่บ ทั้งโคเรีย ญี่ปุ่น พร้อมยืนยันพัฒนาทุกโปรเจกต์ขนาน สร้างสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) MAJOR (Bloomberg consensus 20.00 บาท) เตรียมบันทึกรายได้ขายหุ้น MPIC ทั้งหมด 92.46% ให้ “ขันเงิน ไทยเทเนียม” มูลค่า 650 ล้านบาท คาดฟันกำไรพิเศษกว่า 350 ล้านบาท ภายในเดือน มิ.ย. นี้ ผู้ถือ หุ้นมีลุ้นบอร์ดพิจารณานำมาจ่ายปันผลพิเศษ ส่วนผลงานไตรมาส 2/66 คาดทำนิวไฮ หลังหนังฟอร์มยักษ์ ทำเงินทะลัก มั่นใจรายได้ปีนี้แตะหมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) CIVIL (Bloomberg consensus 3.38 บาท) มั่นใจภายในเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ ได้เซ็นงานก่อสร้างไฮสปีด ไทย-จีน สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนผลงานปี 66 วางเป้ารายได้ไม่ต่ำ 6,000 ล้านบาท โชว์แบ็กล็อก 11,042 ล้านบาท บิ๊กปีนี้ 6,000 ล้านบาท แถมจ่อเซ็นเพิ่มอีก 4 โครงการ รวม 11,799 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) DITTO (Bloomberg consensus 47.50 บาท) “ดิทโต้” เซ็นสัญญา “โทเคน เอกซ์” ตั้งเป็นที่ปรึกษา ออกเหรียญโทเคนคาร์บอนเครดิตจากป่าชายเลน ระดมทุนต้นปี 67 เบื้องต้นประมาณ 400 ล้านบาท อิงป่าชายเลน 1 หมื่นไร่ กระแสแรงหลังยุโรปเริ่มเก็บภาษีคาร์บอน 1 ต.ค.นี้ ส่วนดีลซื้อหุ้น “โสมาภา” ปิดจ๊อบแล้ว รอแลกหุ้นภายในเดือน มิ.ย. ตามสัดส่วนเดิม DITTO 27 ล้านหุ้น แลกกับ SIT 45 ล้านหุ้น พร้อม รับรู้รายได้ทันที (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 30 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- 31 พ.ค. กําหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566
- ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 13 ก.ค. กกต.รับรองผลเลือกตั้งวันสุดท้าย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 30 พ.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาบ้านเดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก Conference Board ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จาก เฟดดัลลัส
- 31 พ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนพ.ค.จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)
- สหรัฐ รายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนเม.ย.
- เช้าวันที่ 1 มิ.ย. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- 1 มิ.ย. วันสุดท้ายของการบรรลุข้อตกลงการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐ
- จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากไฉซิน
- สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค.จาก ADP จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 4 มิ.ย. โอเปก และชาติพันธมิตรประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน
