ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 6 จุด (-0.40%) ปิดที่ระดับ 1,535 จุด จากแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติ หลังจากตัวเลขส่งออกไทยเดือน เม.ย. หดตัวมากกว่าที่คาดส่งผลให้ดุลการค้าพลิกเป็นขาดดุล
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,525 / 1,530 จุด จากความกังวลผลโหวตเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐในวันนี้ (31 พ.ค.) หลังส.ส.พรรครีพับลิกันบางคนเผยว่าจะโหวตคัดค้าน ,ราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรงราว 4% จากความไม่แน่นอนของผลการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสวันที่ 4 มิ.ย.รวมถึง Fund flow ต่างชาติที่ขายต่อเนื่องเป็นตัวกดดันภาวะตลาด ดังนั้นจึงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy ต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- AMATA WHA ROJNA NYT อานิสงส์ค่ายรถ EV ตั้งฐานการผลิตในไทย
- หุ้นที่ได้เข้าคำนวณ MSCI รอบใหม่ Global Standard ( MAKRO ) Global Small Cap ( JMT, TIDLOR, SAPPE, SISB,TU ) มีผล 31 พ.ค.
หุ้นแนะนำวันนี้
- MTC (ปิด 41 ซื้อ/เป้า IAA Consensus สูงสุด 49 บาท) แรงกดดันจากดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดคาดประชุม กนง.วันนี้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 1.75% เป็น 2% แต่จะเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้าย
- GFPT (ปิด 12.40 ซื้อ/เป้า สูงสุด IAA Consensus 15.90 บาท) มีสัญญาณบวกราคาขายไก่ในประเทศเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 46-48 บาทต่อ ก.ก. หรือเพิ่มขึ้นราว 10% จากเฉลี่ย 40.75 บาทต่อ ก.ก.ใน 1Q23, ยอดส่งออกไก่ ไก่สดแช่แข็งเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง 42%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
VGI (ปิด 3.22 ซื้อ/เป้าใหม่ 4.27 เดิม 5.5 บาท), Banking sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ยอดส่งออกไทยเดือน เม.ย.หดตัวมากกว่าที่คาดและเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7: ยอดส่งออกของไทยเดือน เม.ย.หดตัว 7.6%yoy แย่กว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 2% yoy และแย่กว่าเดือน มี.ค.ที่หดตัว 4.2%yoy ส่วนการนำเข้าหดตัว 7.3%yoy แย่กว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 4.95%yoy ส่งผลให้ดุลการค้าพลิกเป็นขาดดุล 1.4 พันล้านดอลลาร์จากที่เกินดุล 2.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือน มี.ค.
(+) นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดผ่านจุดต่ำสุดของปีมาแล้ว: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวันที่ (22-28 พ.ค.) มีจำนวนทั้งหมด 4.9 แสนคน คิดเป็นจำนวนเฉลี่ยต่อวันที่ 7 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 13% WoW ส่งผลให้ยอดรวม YTD เพิ่มขึ้นเป็น 10.4 ล้านคน คิดเป็น 35% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 30 ล้านคน เป็นบวกต่อรายได้แนว Sentiment การลงทุนของกลุ่มท่องเที่ยว (ERW CENTEL MINT AOT SPA)
(-) วันนี้ ประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แต่จะเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้าย: เราคาดว่า กนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 1.75% เป็น 2% แม้อัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่กรอบเป้าหมายแล้วแต่จะเป็นการปรับขึ้นเพื่อเพิ่มเครื่องมือรองรับหาก ศก. มีการชะลอตัวอย่างไรก็ตามเราคาดว่าการปรับขึ้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อประเมินผลกระทบจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กระทรวงพลังงาน เซ็นสัญญา PSC 2 แปลงปิโตรเลียมในอ่าวไทยกับ PTTEP-เชฟรอน
(-) กระทรวงพาณิชย์ รายงานยอดส่งออกเม.ย. หดตัว 7.6%yoy (หักน้ํามันและทองคําหดตัว 6.8%yoy) แย่กว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 2%yoy
สหรัฐ
(+/-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐเดือนพ.ค.อยู่ที่ระดับ 102.3 ซึ่งแม้ว่าลดลงจากระดับ 103.7 ในเดือนเม.ย. แต่ยังสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 99.0 และทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ยุโรป
(+) GDP 1Q23 สวิสฯเติบโต 0.5%qoq ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์
เอเชีย
(+) ญี่ปุ่น – โตโยต้า มอเตอร์ เผยยอดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.8% yoy แตะที่ระดับ 787,800 คัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากผลกระทบของโรคโควิด-19 และปัญหาขาดแคลนชิปเริ่มบรรเทาลง
