รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways
Market wrap & Outlook
SET ย่อตัวลงเล็กน้อย หุ้นกดดันตลาด หุ้นใหญ่ในหลายกลุ่ม เช่น ITC (Sentiment ลบจากยอดส่งออกแย่ โดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยง) BTS (งบฯ ต่ำคาด) EA SCC AWC CRC CPN GULF ส่วนหุ้นบวกยันตลาด ได้แก่ DELTA CPALL AOT MAKRO BH BDMS TOA
วันนี้คาดดัชนี Sideways คาดดัชนีมีโอกาสกลับลงมาสร้างฐานอีกครั้งโซน 1,520 จุด ตามมุมมองกลยุทธ์ประจำสัปดาห์ ที่เราประเมินว่าสัปดาห์นี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะผันผวนสูงในกรอบ 1,500-1,550 จุด ซึ่งวันนี้คาดหุ้นพลังงานจะเป็นกลุ่มกดดันดัชนี ตามราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงเฉลี่ย 4% เมื่อคืน และลบไปแล้ว 15% ตั้งแต่ต้นปี สะท้อนภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ สอดคล้องกับตัวเลขส่งออกไทย เมื่อวานนนี้ ที่แย่กว่าคาด และขาดดุลฯหนักเกินคาด ส่วนกลุ่มที่คาด Outperform วันนี้คาดได้แก่ ส่งออกไก่ (จากโรคหวัดนกระบาดใน ตปท.) ธนาคาร (การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย และเริ่มเกิดกระแสคาดความเป็นไปได้ที่จะขึ้นต่อได้อีก…)
What to watch
MSCI Rebalance มีผลสิ้นเดือน พค.นี้ หุ้นเข้า MSCI Equity Indexs MAKRO หุ้นออก JMT TU, MSCI Small Cap. (หุ้นเข้า JMT TIDLOR SAPPE SISB TU, ไม่มีหุ้นออก)
การประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 31 พค.นี้ ตลาดยังคงคาดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 2%
Fed’s Beige Book วันพุธนี้ โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะออกรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อคาดการณ์ผลการประชุม เฟด เดือนหน้าว่าจะเอาดอกเบี้ยขึ้นอีก หรือไม่…
หุ้นแนะนำวันนี้
- GFPT หุ้นติดโผ Tactlcal play เก็งทิศทางต้นทุนอาหารไก่ลดลง บวกกับ หวัดนกระบาดในต่างประเทศหนุน คำสั่งซื้อไก่สดและปรุงสุกในประเทศเพิ่ม
- TTB แนวรับ 1.57 ต้าน 1.65
Tactical port: เพิ่ม GFPT TTB ถอด BTS
Global Investing Brief : หุ้นเทคฯ สหรัฐฯ แกร่งต่อ NVDA แตะ 1 ล้านล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดผสมเมื่อคืนนี้ โดย Nasdaq ยังแกร่งบวก 0.3% หนุนจาก NVDA ที่พุ่งต่อ 3% ทำจุดสูงสุดใหม่และเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปรายแรกที่มีมูลค่าตลาดแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างวัน ก่อนที่จะปรับลงเหลือ 9.9 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงปิดตลาด ด้าน DJIA -0.2% และ S&P 500 ปิดทรงตัว หลังมีแรงกดดันจากข่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนในพรรครีพับลิกันจะโหวตคัดค้านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้ ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จะโหวตร่างกฎหมายดังกล่าวในคืนนี้ (31 พ.ค. 66) ก่อนที่จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อภายในวันที่ 5 มิ.ย. 66
- Meta Platforms (META) เตรียมเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่ ‘Meta Quest 3’ ในเดือน ต.ค. 66 โดยจะมาพร้อมชิปประมวลผล Snapdragon XR2 ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดแอปพลิเคชัน และเล่นเกมมีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้น สำหรับราคาเปิดตัวคาดการณ์อยู่ที่ $400 เรามองเป็น upside รายได้ธุรกิจ Reality Labs (สัดส่วนราว 2%) ใน 4Q66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่ารายได้ธุรกิจนี้จะโต 9.2%YoY สู่ $794mn ใน 4Q66 และให้ TP อยู่ที่ $274.21
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวกเล็กน้อย 0.2% หลังจากที่ปรับลงมา 4 วันทำการติดต่อกัน หนุนโดย Baidu (9888) +3.3% JD.com (9618) +1.6% และ Alibaba (9988) +1.3% ขณะที่จีนจะเผยดัชนีภาคการผลิต PMI เดือน พ.ค. 66 ในวันนี้ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่ามีแนวโน้มอยู่ในโซนหดตัว (ต่ำกว่า 50) ต่อเนื่องจากเดือน เม.ย. 66 ที่ระดับ 49.2 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่กดดันภาพรวมหุ้นฮ่องกง เนื่องจากสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนอาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด
- เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 Daniel Zhang ประธานบริษัทของ Alibaba (9988) มีโอกาสได้เข้าพบรัฐบาลของเมืองเทียนจิน เพื่อเตรียมใช้ Alibaba Cloud ในส่วนงานของภาครัฐ อีกทั้งรัฐบาลจีนยังมีแผนใช้ Alibaba Cloud เพื่อขยายการพัฒนาไปยังหัวเมืองสำคัญอื่น อาทิ ปักกิ่ง และ เหอเป่ย เราจึงมองเป็น upside รายได้ปีบัญชี 67 (มี.ค. 66 – ก.พ. 67) ของธุรกิจ Alibaba Cloud (สัดส่วน 9%) โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่ามีแนวโน้มโต 12%YoY แตะ RMB86.5bn ในปีบัญชี 67 และให้ TP อยู่ที่ HKD137.03
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ดัชนี VN ฟื้น 0.3% ปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน นำโดย DGW +4.5% HT1 +4.1% และ FRT +2.7% ขานรับตัวเลขเศรษฐกิจเดือน พ.ค. 66 ที่ออกมาดีกว่าคาด เช่น เงินเฟ้อลดลงสู่ 2.4%YoY จาก 2.8%YoY ในเดือน เม.ย. 66 สะท้อนว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังอยู่ในเส้นทางการเติบโตที่ดีในปีนี้ หลังนโยบายการเงินยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย
- เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 ธนาคารกลางเวียดนามเผยปัจจุบันประชากรเวียดนามมีการใช้ Mobile Banking อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ของประชากร หลังภาคธนาคารได้ทุ่มเงินกว่า VND15tn ในการพัฒนาระบบ Mobile Banking ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 เป็นการทำธุรกรรมในพื้นที่ชนบทห่างไกลสถาบันการเงิน อีกทั้งธนาคารกลางยังตั้งเป้าการใช้งานปี 68 อยู่ที่ร้อยละ 80 ของประชากร ทั้งนี้เรามองบวกต่อเศรษฐกิจเวียดนามในระยะยาวหลังรัฐบาลมีแผนพัฒนาเทคโนโลยี และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเรามองว่าหุ้นที่จะได้อานิสงส์ต่อแผนดังกล่าว ได้แก่ หุ้นธนาคารอย่าง BID และ VCB
หุ้นเด่นประจำวัน : Xiaomi (1810.HK)
- เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 บริษัทเผยยอดจองสมาร์ทโฟนในงานเทศกาลชอปปิง “JD 618” สมาร์ทโฟน รุ่น “Xiaomi 13” และ “Xiaomi 13Pro” ติดอันดับ 1 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งชนะแบรนด์ดังอย่าง Huawei และ RealMe
- เรามองเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของความต้องการสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังมองเป็น upside ต่อกำไร 2Q66 โดย Bloomberg cons. เผยกำไรโต 12%YoY สู่ RMB3bn
