ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 12 จุด (-0.79%) ปิดที่ระดับ 1,521 จุด Fund flow ต่างชาติไหลออก หุ้น Big Cap ถูกเทขาย นำโดยกลุ่มโรงไฟฟ้า, ค้าปลีก และกลุ่มสื่อสาร
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,510 1,530 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้ sentiment บวกจากข่าวสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้รวมถึงความคาดหวังว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้หลังต้นทุนแรงงานต่อหน่วยชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามแรงขายจาก Fund flow ต่างชาติที่เข้ามาต่อเนื่อง (Net sell 1 แสนลบ. YTD.)จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลงจึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- AMATA WHA ROJNA NYT อานิสงส์ค่ายรถ EV ตั้งฐานการผลิตในไทย
- คาดการณ์หุ้นเข้ารอบใหม่ SET50 ( TLI, WHA ) / SET100 ( AEONTS, AURA, BA, BTG, MBK, SISB, SNNP, TASCO, TLI )
หุ้นแนะนำวันนี้
- TOP (ปิด 43.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 61 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นแรงและปิดเหนือระดับ 70$/bbl และมีข่าววซาอุฯ เตรียมลดราคาให้ผู้ซื้อในเอเชีย
- SAWAD (ปิด 56 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 61 บาท) แรงกดดันจากดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุด ประชุม กนง.วานนี้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดแต่ในมุมมองของเราคาดว่าจะเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นบวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์
บทวิเคราะห์วันนี้: BTS (ปิด 7.05 ซื้อ/เป้าใหม่ 9.46 เดิม 10), Tourism sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ตลาดหุ้น น้ำมัน สหรัฐฟื้นตัวหลังปัญหาเพดานหนี้ใกล้คลี่คลาย: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 153 จุด (0.47%) ปิดที่ 33,062 จุด, ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 2.01$(+ 2.95%) ปิดที่ 70.10 $/bbl รับข่าวสภาผู้แทนฯ สหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้ ด้วยคะแนนเสียง 314 ต่อ 117 เสียง ช่วยให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้
(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm payrolls บ่งชี้ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm payrolls เดือน พ.ค. ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตำแหน่ง น้อยกว่าเดือน เม.ย. ที่เพิ่มขึ้น 2.53 แสนตำแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานคาดเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.4% ในเดือน เม.ย. หากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นตามคาดและการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยจะหนุนให้เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย
(+) สัปดาห์หน้าจับตาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของบ้านเรามีโอกาสลดลงต่อเนื่อง: โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลงแรงจากฐานสูงในปีที่ผ่านมา การลดลงของเงินเฟ้อจะทำให้แบงก์ชาติไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยตอกย้ำมุมมองเราว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดแล้วส่งผลบวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตของไทยเดือน พ.ค.ลดลงสู่ระดับ 58.2 จากที่พุ่งแตะระดับ 60.4 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาและต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 60 (ตัวเลขดัชนีที่มากกว่า 50 สะท้อนภาพรวมการผลิตยังขยายตัว)
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพ.ค.66 อยู่ที่ระดับ 49.7 ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 50.1 ในเดือนเม.ย.66
สหรัฐ
(+) ทางด้านออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 278,000 ตําแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 180,000 ตําแหน่ง ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกเพิ่มขึ้น 2,000 ราย สู่ระดับ 232,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 235,000 ราย
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค. ลดลงสู่ระดับ 44.8 จากระดับ 45.8 ในเดือนเม.ย.
เอเชีย
(+) จีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.9 จาก 49.5 ในเดือน เม.ย. นับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกและสูงกว่าระดับ 50 ได้เป็นคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน (ตัวเลขสูงกว่า 50 สะท้อนภาคการผลิต)
