รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี เดินลงสถานีถัดไป 1,500 จุด
Market wrap & Outlook
SET ย่อมาแถวแนวรับ 1520 ตามคาด หุ้นลบ โรงไฟฟ้า GULF GPSC BGRIM EA คอมเมิร์ช MAKRO CPALL CRC ส่วนหุ้นบวกนำโดยธนาคาร TTB SCB ประกันฯ TLI นิคมฯ WHA AMATA และหุ้นบวกแรงสวนตลาด เช่น RBF BVG NETBAY
วันนี้คาดดัชนี เดินลงสถานีถัดไป 1,500 จุด ตามแนวโน้มตลาดในสัปดาห์นี้ที่เราประเมิน (รายงานกลยุทธ์ประจำสัปดาห์) ดังนั้นวันนี้เราจะหยุดเพิ่มหุ้นใหม่ เพื่อเล่นรอบ “Wait and see” แต่ยังคงเลือกถือหุ้นชุดเดิมที่เคยแนะ…(ดูชื่อหุ้นที่เราพาเข้า พาออก ในรายงาน รอบด้านฯ)
What to watch
เจ้าหน้าที่เฟดหลายสาขา ออกมาประสานเสียงหนุนเบรกขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเดือน มิย. ทำให้ตัวเลขการสำรวจ FedWatch Tool ล่าสุด ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 79.6% คาดว่าเฟดจะ “คงดอกเบี้ย” ที่ 5.00-5.25% พลิกจาก 2 วันก่อนที่ประเมินว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย.
จับตาการประชุมโอเปกพลัสวันที่ 4 มิ.ย. เกี่ยวกับมติการปรับลดกำลังการผลิตหลังมีกระแสข่าวทั้งด้านหนุน/ไม่หนุนให้มีการปรับลดเพิ่มเติมจากเดิม
BLS คาดการณ์ SET50 รอบกลางปี 2023 หุ้นเข้าใหม่คาด TLI WHA ส่วนหุ้นออก JMART JMT
หุ้นแนะนำวันนี้: TTB แนวรับ 1.59 ต้าน 1.65
Global Investing Brief: หุ้นสหรัฐฯ ฟื้น หลังสภาผู้แทนราษฎรโหวตผ่านร่างขยายเพดานหนี้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ฟื้นตัวเมื่อคืนนี้ โดย DJIA +0.5% S&P 500 +1% และ Nasdaq +1.3% นำโดย NVIDIA (NVDA) +5.1% Visa (V) +2.5% ขานรับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ โหวตผ่านร่างขยายเพดานหนี้ และได้ส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา คาดได้ข้อสรุปในวันนี้ ขณะเดียวกันตลาดยังมีแรงหนุนจากแนวโน้มที่ Fed อาจคงดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. 66 หลังมีสัญญาณบวกจากต้นทุนแรงงานต่อหน่วย (ULC) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อ ปรับตัวขึ้น 4.2%YoY ใน 1Q66 น้อยกว่าคาดการณ์ที่ 6.3%YoY อีกทั้งเจ้าหน้าที่ Fed บางรายยังออกมาสนับสนุนการระงับขึ้นดอกเบี้ยเช่นกัน
- Match Group (MTCH) +10.2% หลังเปิดตัวแอปฯ หาคู่ใหม่ “Ancher” ที่มีจุดประสงค์เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยจะเริ่มเปิดตัวในนิวยอร์กภายในเดือน มิ.ย. 66 และทั่วสหรัฐฯ ในปีนี้ เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อการขยายฐานลูกค้า ซึ่งอาจหนุนกำไรของบริษัทให้โตเด่นในปีนี้ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยกำไรปี 66 อาจโต 59%YoY แตะ $577.3mn ด้าน TP อยู่ที่ $53.00
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งลบ 0.1% โดย Sunny Optical (2382) -2.9% Anta Sports (2020) -1.7% จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ค. 66 หดตัวมากกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ดีดัชนีมีแรงพยุงจากหุ้นเทคฯ Baidu (9888) +1.8% หลังเตรียมลงทุน RMB1bn ในบริษัทสตาร์ทอัพพัฒนา AI คาดช่วยเสริมแกร่งแชทบอท Ernie Bot
- Alibaba (9988) นำโมเดลภาษาและแชทบอท AI “Tongyi Qianwen” เพิ่มเข้าสู่บริการส่งข้อความ DingTalk และแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ Tingwu อีกทั้งยังได้เปิดให้บริการ Tongyi Qianwen ในเชิงพาณิชย์ คาดเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ธุรกิจคลาวด์ให้กลับมาโต 2 หลักในช่วง 2H66 (งบ F2Q67 และ F3Q67) โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยอาจโตราว 10%YoY แตะ RMB6.4bn ใน 2H66 ด้าน TP อยู่ที่ HKD137.03
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ฟื้น 0.3% นำโดย DGW +2.3% FRT +1.9% แม้เวียดนามเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ค. 66 ลดลงสู่ระดับ 45.3 จาก 46.7 ในเดือนก่อน ซึ่งอยู่ในโซนหดตัวมา 3 เดือนติดต่อกัน สร้างความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลเวียดนามยังคงเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและยังคงเป้า GDP ปี 66 ไว้ที่โต 6.5%YoY
- PNJ ที่มีน้ำหนัก 11.5% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยรายได้เดือน เม.ย. 66 ลดลง 18%YoY ส่งผลให้รายได้ใน 4M66 ลดลง 7%YoY สู่ VND12.1tn หลังความต้องการเครื่องประดับลดลง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จึงส่งผลให้โบรกเวียดนามปรับลดคาดการณ์รายได้ปี 66 ของบริษัทลงราว 14% สู่ระดับ VND31.8tn หรือลดลง 6%YoY
หุ้นเด่นประจำวัน : Meta Platforms (META.US)
- วานนี้ META เปิดตัวแว่น VR รุ่นใหม่ Meta Quest 3 ในราคา $499 โดยมีประสิทธิภาพการแสดงภาพที่ดีกว่า Quest 2 ถึง 2 เท่า และมีขนาดที่กระทัดรัดกว่า
- เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ธุรกิจ Reality Labs (2% ของรายได้) ที่มีแนวโน้มกลับมาโตได้ใน 3Q66 หลังจากที่หดตัวมาตั้งแต่ 3Q65 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยจะโต 18%YoY แตะ $355.3mn
