ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 3 จุด (-0.22%) ปิดที่ระดับ 1,558 จุด ผิดหวังประชุมเฟดมี Negative surprise ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ อย่างไรก็ตามดัชนีลดลงจำกัดเนื่องจากมีแรงเก็งกำไร DELTA ช่วยหนุน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,550 / 1,570 จุด แม้จะได้แรงหนุนจาก sentiment บวกตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้นตามคาดการณ์ FED ใกล้ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกหลังข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีลง 0.10% สู่ 2.65% อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ผันผวนจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นได้ประโยชน์การกระตุ้นเศรษฐกิจจีน IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL PSL CBG
- KCE HANA BE8 BBIK อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ NASDAQ ดีดตัวขึ้น
- คาดการณ์หุ้นเข้ารอบใหม่ SET50 ( TLI, WHA ) / SET100 ( AEONTS, AURA, BA, BTG, MBK, SISB, SNNP, TASCO, TLI )
หุ้นแนะนำวันนี้
- IVL (ปิด 34.5 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 43 บาท) จีนกระตุ้นศก. ช่วยเพิ่มความต้องการปิโตรฯ เนื่องจากจีนเป็นผู้ใช้ปิโตรฯ รายใหญ่ของโลก และ IVL มีกำลังการผลิต PET ในจีนคิดเป็น 5% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของ IVL
- SCGP (ปิด 39.5 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 50 บาท) ราคาปรับลงสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้ว จีนกระตุ้น ศก. จะช่วยเพิ่มความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Packaging มากขึ้นเป็นบวกโดยตรงต่อ SCGP
บทวิเคราะห์วันนี้: OSP (ปิด 30.5 ซื้อ/เป้า 35)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์พุ่งแรงคาดหวังเฟดใกล้ยุติขึ้นดอกเบี้ย: ดาวโจนส์ปิดที่ 34,408.06 จุด เพิ่มขึ้น 428.73 จุด หรือ +1.26% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลง ตามข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง ช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟดในอนาคต หนุนหุ้นกลุ่มเทคปรับขึ้นนำตลาด
(+) จีนลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 10 เดือน เพื่อกระตุ้นศก. ฟื้นตัว: ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ลง 0.10% สู่ระดับ 2.65% จากระดับ 2.75% นับเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 10 เดือน โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารกลางจีนสามารถอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบธนาคารหนุนให้มีการปล่อยกู้เพื่อกระตุ้น ศก. ได้มากขึ้น
(-) ECB ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเพื่อกดเงินเฟ้อ: ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 3.75% เป็น 4% ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 และส่งสัญญาณจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเพื่อกดเงินเฟ้อซึ่งปัจจุบันระดับเงินเฟ้อยังสูงที่ 6.1% สูงกว่าเป้าหมายที่ 2% และสูงกว่าดอกเบี้ยเช่นกัน
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กนง.แจงทยอยขึ้นดอกเบี้ยสอดคล้องเศรษฐกิจ เกาะติดนโยบายขึ้นค่าแรงรัฐบาลใหม่กดดันเงินเฟ้อ
สหรัฐ
(+/-) ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.1% โดยได้แรงหนุนจากการที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าเป็นวงกว้างซึ่งรวมถึงรถยนต์
ยุโรป
(+) ECB ลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.25% สู่ระดับ 3.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี โดยปรับขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกันแล้ว ขณะที่เงินเฟ้อของยูโรโซนอยู่ที่ 6.1% สูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ของ ECB ถึง 3 เท่า
เอเชีย
(+/-) จีน – ยอดค้าปลีก ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 12.7%yoy ชะลอตัวลงจากเดือนเม.ย.ที่พุ่งขึ้น 18.4% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 13.6%
