สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ แรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก เป็นต้น แต่มีแรงซื้อในหุ้น DELTA +6.00 (+5.38) ส่งผลต่อดัชนีราว 46.1 จุด โดยปัจจัยกดดันมาจากการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 2 ราย สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,556.92 จุด -2.47 จุด -0.16% มูลค่าการซื้อขาย 32,866 ลบ. ต่างชาติ -1,250.57 ลบ. TFEX +16,583 สัญญา ตราสารหนี้ +1,308.52 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+/- ตลาดหุ้น, น้ำมัน, ทองคํา และตลาดเงินสหรัฐปิดทำการวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth)
+ แบงก์ชาติจีนหั่นดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปีตามคาด หวังกระตุ้นศก.ฟื้นตัว
+ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรมและจะไม่น่าไปสู่ความขัดแย้ง
+ ธปท. เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค.นี้ ธปท.เตรียมออกแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืน จะเป็นมาตรการแพ็กเกจช่วยเหลือ ซึ่งต้องมาดูว่ากลุ่มไหนที่ต้องแก้ไขมากที่สุด โดยกลุ่มเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขคือหนี้รายย่อย
+ ที่ประชุม กกต. มีมติรับรองผลเลือกตั้งทั้ง 400 เขต และ 100 ปาร์ตี้ลิสต์
ปัจจัยลบ-
– รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจครึ่งปีหลังของไทยภาพรวมยังคงทรงตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ซึ่งมีผลต่อการส่งออกของไทยสะท้อนจากมูลค่าการส่งออกเดือนเมษายน 2556 ติดลบ 7.6% ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ขณะเดียวกันยังมีตัวแปรจากความเสี่ยงที่จะเป็นปัจจัยเพิ่มเข้ามาจากการที่ไทยอาจจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่จะกดดันต่อผลผลิตภาคเกษตรของไทย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงหนุนจากการการที่จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปี ตามคาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่การติด Cash balance ของหุ้น DELTA อาจทำให้ดัชนีผันผวน กรอบดัชนีในวันนี้ 1,548-1,560 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH, หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE, หุ้นยั่งยืน : EA WAVE, หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI, หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG
- SET50 หุ้นเข้า – TLI, WHA หุ้นออก – JMT, JMART SET100 หุ้นเข้า – AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI หุ้นออก – BEC, EPG, JAS KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER
หุ้นรายงานพิเศษ
IIG (Bloomberg Consensus 23.00 บาท) รายงานขาดทุนครั้งแรกตั้งแต่ IPO
- รายงานขาดทุน 1Q66 ที่ 33.4 ลบ. พลิกจากกำไรใน 4Q65 และ 1Q65 โดยมีรายได้ 247.8 ลบ. +13%YoY โดยรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และรายได้จากธุรกิจการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ลดลง 15%YoY และลดลง 33%YoY สู่ 97.4 ลบ. และ 61.9 ลบ. ตามลำดับ อย่างไรก็ตามรายได้จากบริการจัดหาบุคคลากรทางด้านระบบงานสารสนเทศ เพิ่มขึ้น 1,044%YoY สู่ 66.3 ลบ. ด้านอัตรากำไรขั้นต้น 1Q65 ปรับตัวลงจาก 27.8% สู่ 6.2% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวขึ้นจาก 1Q65 ที่ 26 ลบ. สู่ 49 ลบ. เนื่องจากการควบควมกิจการ บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จํากัด
- ผบห. ตั้งเป้ายอดขายปี 66 ที่ 1.4 พันลบ. เติบโต 46%YoY โดยได้แรงหนุนจาก 1) การควบรวมกิจการบริษัท แลนซิ่งฯ 2) รายได้ประจำ (Recurring) 680 ลบ. และ 3) งานโครงการซึ่งมี Backlog ที่ 200 ลบ. และอยู่ระหว่างการประมูลงานใหม่อีก 600 ลบ. นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรทีเวียดนาม (บริษัท VMO) เพื่อขยายธุรกิจ CRIMERP และการตั้ง JV ด้าน InsureTech (บริษัท IV ซึ่งบริษัทฯ จัดตั้งกับวิริยะประกันภัย) ซึ่งให้บริการด้านการทำประกันภัยรถยนต์
- ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการ 2Q66 จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการควบคุมต้นทุน และการใช้พนักงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ “ถือ” เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนด้านรายได้และมี Backlog เพียง 200 ลบ. ทำให้อาจไม่ถึงเป้ารายได้ปี 66 ที่ 1.4 พันลบ.
หุ้นมีข่าว
(+) ITTHI (Bloomberg consensus – บาท) จับตางบปีนี้โตโดด เดินเกมเจาะงานภาครัฐ ปักเป้ารับทรัพย์ปีนี้ 500 ล้านบาท จากปีก่อน 9 ล้านบาท รับปัจจัยหนุนสินค้านวัตกรรมทำเงิน แย้มครึ่งปีหลังมูลค่าลงทุนอุปกรณ์ ส่องสว่าง 8 พันล้านบาท คาดคว้าได้ 2 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าโครงการ Smart City (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ILINK (Bloomberg consensus 10.00 บาท) จับมือพันธมิตร คว้างานสายส่งสถานีไฟฟ้าบางละมุง 2 มูลค่า 192 ล้านบาท ดันมูลค่างานในมือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านโบรกคาดว่ากำไรปกติครึ่งปีแรก 2566 จะอยู่ที่ 239 ล้านบาท เติบโต 36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน เคาะซื้อ ส่องราคาเป้าหมายที่ 10 บาทต่อหุ้น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MENA (Bloomberg consensus 2.76 บาท) ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2566 แจ่ม เดินหน้าเพิ่มรถใหม่ เข้ากองสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง หนุนมาร์จิ้นยีนเหนือ 18.3% ยิ้ม การร่วมมือตะวันแดงหนุน รับรู้กำไรจากการลงทุนเข้ามาได้เพิ่ม โดยคาด TDM จะสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 400- 500 ล้านบาทต่อปี คงเป้ารายได้ปี 2566 โตไม่ต่ำกว่า 15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RBF (Bloomberg consensus 12.70 บาท) ส่งซิกออเดอร์จ่อคิวบุ๊กเพียบ หนุนงบครึ่งหลังปี 2566 ฟอร์มแจ๋ว แถมปักหมุดผลงานปี 2566 เติบโต 15-20% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว ด้านผู้บริหาร “สุรนาถ กิตติรัตนเดช” เดินหน้าควักงบ 200-250 ล้านบาท ปั้นโรงงานสกัดกลิ่นในไทยเพิ่ม เปิดช่องโกยเงินระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 20 มิ.ย. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)
- สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนพ.ค.
- 21 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม
- 22 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐต่อคณะกรรมการธนาคารขอวุฒิสภาสหรัฐ
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1/2566 ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค.จาก Conference Board สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 23 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้น เดือนมิ.ย.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)
- สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการ ขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
