รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีลงสลับรีบาวด์
Market wrap & Outlook
ศุกร์ที่ผ่านมาตลาดย่อแล้วเด้งมาลบเล็กน้อย แรงกดดันหลักยังอยู่ที่กลุ่มเปิดเมือง AOT CRC CPN MINT BH CPAXT SPA ส่วนกลุ่มที่รีบาวน์พยุงตลาดไว้ เช่น DELTA GULF TRUE EA
วันนี้คาดดัชนีลงสลับรีบาวด์ แม้ว่าแนวโน้มในระยะสั้นเราจะเห็นโอกาส SET รีบาวด์ แต่การรีบาวด์ยังคงเป็นการเด้งในกรอบขาลง โดยกรอบรีบาวด์ในสัปดาห์นี้คาด 1,490-1,525 จุด เหตุผลที่เราคาดว่าจะเห็นการ รีบาวด์ คือความคาดหวังกับการทำ Window dressing และคาดการณ์กำไรกลุ่มธนาคาร ซึ่งเป็นความหวังของตลาด โดยงบแบงก์จะเป็นตัวช่วย สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนหุ้นไทย
กลยุทธ์แนะนำ การรีบาวด์ของราคาหุ้นเป็นจังหวะของการลดพอร์ต
What to watch
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสภา ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.นี้เป็นต้นไป (คาดได้ข้อสรุปเลือกประธานสภา ในสัปดาห์นี้ ก่อนจะโหวตประธานสภา 4 ก.ค.)
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ยุติการรุกคืบสู่กรุงมอสโก โดยนายเยฟเกนี ปริโกซิน หัวหน้ากลุ่ม กล่าวว่ายอมถอยเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด ถือเป็นการลดระดับการคุกคามอำนาจ ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ PCE ทั่วไปเดือน พ.ค. คาดลดลงเหลือ 0.1% m-m จาก 0.4% แต่ Core PCE ยังคงทรงตัวในระดับเดิม 0.4% m-m (ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ คาดเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุม เดือน ก.ค. เป็น 5.25-5.5%)
หุ้นแนะนำวันนี้
- BBL หุ้นธนาคารที่เป็นทั้ง Value play และแนวโน้มกำไรดีที่สุดใน 2Q23 คาดเป็นเป้าหมายหลักในการทำ Window dressing ได้
Tactical port: ถอด ITC
Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ พักความร้อนแรง ด้านหุ้นเวียดนามยังแกร่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 3 ดัชนีหลักปิดลบ โดย Nasdaq -1.0% S&P 500 -0.8% และ DJIA -0.7% กดดันโดยหุ้น Starbucks (SBUX) ปรับลง 2.5% หลังสหภาพแรงงานของบริษัทเผยว่า พนักงานราว 3,500 คนในสหรัฐฯ จะทำการประท้วงในสัปดาห์หน้า เพื่อต่อต้านข้อห้ามของบริษัทในการตกแต่งร้านสำหรับกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) อีกทั้งตลาดยังกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐฯ หลัง เจอโรม พาวเวล ประธาน Fed แถลงต่อสภาคองเกรสว่า Fed จะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
- General Motors (GM) ทุ่มเงินกว่า $920mn เตรียมขยายโรงงานการผลิตรถเครื่องยนต์ดีเซลในรัฐโอไฮโอ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผลิตรถบรรทุกหนักสำหรับเครื่องยนต์สันดาปรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการขยายโรงงานแห่งที่ 2 ต่อจากแผนการพัฒนาโรงงานในรัฐมิชิแกน โดยเรามองบวกต่อการขยายโรงงานในครั้งนี้ หลังคาดว่าจะช่วยขยายฐานผู้ใช้งานรถบรรทุกใช้งานหนัก และเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 จะโต 5%YoY สู่ $164bn ด้าน TP อยู่ที่ $46.06
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.7% โดย Sunny optical (2382) -3.7% CSPC (1093) -3.2% และ Xiaomi (1810) -2.8% จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน หลังตลาดมองว่าการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีนอาจยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่หน่วยงานจีน-สหรัฐฯเตรียมพิจารณาเพิ่มเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างสองประเทศ หลังเที่ยวบินระหว่างสหรัฐฯและจีนฟื้นตัวยังไม่ถึง 6% เมื่อเทียบกับระดับปี 62 เราจึงมองบวกต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจีนในครึ่งปีหลัง
- Apollo Go รถแท็กซี่ไร้คนขับจาก Baidu (9888) พร้อมให้บริการในเขต Pingshan เมืองเซินเจิ้นแล้ววันนี้ โดยครอบคลุมพื้นที่ 188 ตารางกิโลเมตร ในระหว่างเวลา 7.00-22.00 น. โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้ใช้งานรถแท็กซี่ไร้คนขับที่จะเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง 13 ตารางกิโลเมตร และเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ ซึ่งคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 จะโต 11%YoY สู่ RMB138bn ด้าน TP อยู่ที่ HKD174.90
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนี VN บวก 0.4% นำโดย VNM +3.3% MSN +1.3% และ BID +0.8% หลังตลาดคาดการณ์ตัวเลขส่งออก และนำเข้าเดือน มิ.ย. มีแนวโน้มดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยคาดการณ์การส่งออกเดือน มิ.ย. แม้อาจหดตัว 8.7%YoY แต่ดีขึ้นจากที่หดตัว 9.1%YoY ในเดือน พ.ค. และการนำเข้าเดือน มิ.ย. แม้อาจหดตัว 8.3%YoY แต่ดีขึ้นจากที่หดตัว 20.8%YoY ในเดือน พ.ค. โดยเรายังคงมองบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วง 2H66 หลังรัฐบาลเวียดนามมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
- FPT ที่มีน้ำหนัก 7.5% ในดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยรายได้เดือน พ.ค. 66 อยู่ที่ VND4,194bn เพิ่มขึ้น 30%YoY ส่งผลให้รายได้ใน 5M66 เพิ่มขึ้น 23%YoY สู่ VND19,943bn หลังความต้องการด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นโตขึ้นถึง 41%YoY อีกทั้งบริษัทยังได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อของ Global IT Services ที่โต 35%YoY แตะ VND13,729bn โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 โตเด่น 19%YoY สู่ VND52,260bn ด้าน TP อยู่ที่ VND103,508
หุ้นเด่นประจำวัน :Nio (9866.HK)
- Nio เตรียมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ หลังเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) โดยคาดว่าโทรศัพท์มือถือของ Nio จะสามารถเชื่อมต่อการทำงานของระบบรถยนต์ Nio ได้
- เรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือที่จะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมองเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ปี 66 ที่มีแนวโน้มโต 35%YoY แตะ RMB66bn อิงจาก Bloomberg cons
