สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเป็นลักษณะปรับฐาน หลังจากที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนถึงแนวต้านเดิมบริเวณ 1,643 จุด แล้วขึ้นทะลุแนวต้านไปเล็กน้อย โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นท่ีมีปัจจัยเฉพาะตัวอย่าง MAKRO และ DELTA ซึ่งการปรับตัวขึ้นของเดลต้าส่งผลต่อดัชนี +7 จุด (ณ ราคา DELTA +68.00, +11.64%) แต่หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดปรับตัวลง ทำให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,634.48 จุด -4.27 จุด -0.26% มูลค่าการซื้อขาย 117,678 ลบ.ต่างชาติ -889.78 ลบ. TFEX +11,326 สัญญา ตราสารหนี้ +15,121.76 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ราคาน้ำมันดิบWTI เพิ่มขึ้น 9 เซนต์ +0.1% ปิดที่ 68.59 ดอลลาร์/บาร์เรล การซื้อขายผันผวนหลังจากกลุ่มโอเปกพลัส บรรลุข้อตกลงปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรล/วัน
+ EC เปิดเผยว่า ประชาชนวัยผู้ใหญ่ในสหภาพยุโรปได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบสองโดสแล้ว 70% หรือราว 256 ล้านคน
+ ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 59.9 ในเดือนส.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าดัชนีจะ ปรับตัวลงสู่ระดับ 58.6 หลังจากแตะระดับ 59.5 ในเดือนก.ค.
+ กกร.ปรับประมาณการ GDP ปี 64 ดีขึ้นสู่ -0.5% ถึง 1% จากเดิม -1.5 ถึง 0% เพิ่มคาดการณ์ส่งออกเป็น 12% ถึง 14% จากเดิม 10 ถึง 12% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดี ส่วนอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะอยู่ในกรอบ 1- 1.2%
+ นายกฯ ยืนยันเดินหน้าเปิดประเทศใน 120 วัน ยอมรับศก.ฟื้นตัวช้าผลจากโควิด
+ รมว.ท่องเที่ยวฯ แจงแผนเปิดประเทศเฟส 2 ในอีก 5 จังหวัด 1 ต.ค.นี้ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,956 ราย มีผู้เสียชีวิต 262 ราย รักษาหาย 17,936 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 48.20 จุด -0.14% จากการเทขายหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ดัชนี Nasdaq ปิดนิวไฮจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และการคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป หลังตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มข้ึนน้อยกว่าคาด
– นายคาลิด นูร์ สมาชิกของอดีตทีมเจรจาเพื่อสันติภาพแห่งรัฐบาลอัฟกานิสถานเตือนว่าอาจเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายสะเทือนขวัญอย่าง 9/11 อีกครั้ง หากประชาคมโลกไม่จับตาสถานการณ์ในอัฟกานิสถาน
– WHO กำลังจับตาไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “mu” หรือสายพันธุ์ B.1.621 เตือนวัคซีนอาจเอาไม่อยู่
– ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 61.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 374,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. ต่ำกว่าคาด ท่ีระดับ 613,000 ตำแหน่ง
-ยูโรสแตทเปิดเผยว่าอัตราว่างงานเดือนก.ค. ปรับตัวลดลงตามคาด สู่ระดับ 7.6% สอดคล้องตามคาดว่าจะปรับตัวลดลงจาก 7.8% ในเดือนมิ.ย.
– แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายมวลชน 3 ก.ย. ปราศรัยคู่กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโค วิดในประเทศยังทรงตัวแถวระดับ 1.4 หมื่นคนต่อวัน นักลงทุนยังจับตาสถานการณ์การเมืองในประเทศ โดยแนว ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายมวลชนวันที่ 3 ก.ย.นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ท่ี 1,625-1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play : กลุ่มโรงแรม – MINT ERW CENTEL AWC SHR กลุ่มขนส่ง – BEM BTS กลุ่มห้างสรรพสินค้า – CPN CRC MBK กลุ่มร้านอาหาร – AU M ZEN กลุ่มค้าปลีก – CPALL BJC MAKRO
- FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F,BBL-R , KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF
- Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT มีผล 17 ก.ย.
- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้น TOP SPRC PTTGC
หุ้นรายงานพิเศษ
บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) (ราคา IPO 3.9 บาท)
- CV ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน 2) ธุรกิจด้านงานวิศวกรรมก่อสร้าง (EPC) และ 3) ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน CV มีโรงไฟฟ้าท่ีเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดต้ังรวม 26.2 MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการ และโรงไฟฟ้าขยะ 1 โครงการ
- ช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้รวม 401 ลบ. 644 ลบ. และ 2,520 ลบ. คิดเป็น CAGR 125% จากการทยอย COD โรงไฟฟ้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ปี 63 เติบโตแรงเนื่องจากมีรายได้รับรู้จากงาน EPC ซึ่งเป็น One-time item เท่ากับ 2,025 ลบ. หากพิจารณาเฉพาะธุรกิจขายไฟฟ้าในช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้ 352 ลบ. 396 ลบ. และ 434 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็น CAGR 22% ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ -5 ลบ. 22 ลบ. และ 200 ลบ. ตามลำดับ ขณะที่งวด 6M64 บริษัทมีรายได้รวมและกำไรสุทธิเท่ากับ 697 ลบ. -43%YoY และ 45 ลบ. -49%YoY ตามลำดับจากฐานสูง เนื่องจาก 1H63 มีรายได้จากงาน EPC กว่า 1 พันลบ.
- ราคา IPO 3.90 บาท คิดเป็น Trailing PE = 32.5x (PE อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเฉลี่ย 25.4x) จำนวน IPO 320 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,248 ลบ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิต 7.36MW และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 39.8 MW 2) ชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ และ 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) ACE (Bloomberg Consensus 4.70 บาท) แย้มครึ่งหลังฟอร์มแจ่ม รับรู้ขายไฟเพิ่ม ไม่มีปิดซ่อมบำรุง ลุย COD โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ขณะที่ดีล M&A โรงไฟฟ้าต่อเนื่อง อัพฐานกำลังผลิตเพิ่ม พร้อมย้ำเป้าปี 2567 กำลังผลิตไฟฟ้าแตะ 1000 เมกะวัตต์ หลังล่าสุดมีในมือแล้วราว 500 เมกะวัตต์ ยันไม่มีแผนเพิ่มทุน เหตุ D/E ต่ำ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGRIM (Bloomberg Consensus 55.00 บาท) จ่อปิดดีล M&A ใน-นอก อีกราว 600-1000 เมกะวัตต์ ปีนี้เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ยุโรปและสหรัฐ มั่นใจกำลังการผลิตแตะหมื่นเมกะวัตต์ ปี 2573 ครึ่งปีหลังมีลูกค้านิคมเพิ่ม 15 เมกะวัตต์ ปริมาณขายไฟฟ้าโตกว่า 10-15% ลุยธุรกิจสายส่ง เล็งขยายในเวียดนาม และกัมพูชา IRR ที่ 12-15% (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) EP (Bloomberg Consensus – บาท) “EP” ซุ่มเจรจาขายโรงไฟฟ้า มีผู้สนใจซื้อ 3 ราย หน่ึงในน้ันรวม “ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี” หรือ UVBGP (บริษัทร่วมทุนของ UV กับ BGRIM) จบไตรมาส 4 ปี นี้ จ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม 160 MW ปลายต.ค.นี้ วงในเผย EP จะขายโรงไฟฟ้า 240 MW ที่นิคมฯ บางปู มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) DOHOME (Bloomberg Consensus 33.50 บาท) ยิ้มรับคลายล็อกดาวน์ มอง SSSG ยังโตได้ต่อใกล้เคียง 20% ชูสินค้า House Brand มาร์จิ้นดีหนุนยอดขาย เล็งวางจำหน่ายอีกหลายรายการ พร้อมเดินหน้าคลอด 2 สาขาใหม่ต่อเนื่อง พร้อมรับปัจจัยบวก House Brand บูม – ราคาเหล็กพุ่ง หนุนความสามารถรักษามาร์จิ้นยืนเหนือ 22.19% ในครึ่งปีหลัง หนุนผลงานปีน้ีเด่นกว่าปีก่อน (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
31 ส.ค.-3 ก.ย. อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลลงมติ 4 ก.ย.64
สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สภาผู้ส่งออก แถลงสถานการณ์การส่งออก สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และอัพเดทสถานการณ์ลงทุน ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
6 ก.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก- นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ก.ย.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2564
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
2 ก.ย. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน
ก.ค. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ค.
3 ก.ย.จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือนส.ค. อียูเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค.ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.
7 ก.ย. จีนรายงานยอดนำเข้า ,ส่งออก และดุลการค้าเดือน ส.ค. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ส.ค.
อียูรายงาน GDP Q2 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ย.
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
