บล.ฟิลลิป:
IMH –รพ.อินเตอรเ์มดฯ
3Q64 New High ต่อ
- แนวโน้ม 3Q64 New High: คาดกำไร 3Q64 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ราว 160-170 ลบ. แม้รายได้ตรวจ COVID-19 ชะลอลงจากจำนวนผู้ติดเชื้อปัจจุบันที่ลดลง ทำให้คาดจำนวนเคสตรวจสิ้น 3Q64 ที่ 5 หมื่นราย ลดลงจาก 2Q64 อยู่ที่ 6 หมื่นราย แต่ได้ชดเชยจาก i) การให้บริการฉีดวัคซีน “Sinopharm” ทั้งจากลูกค้าองค์กรและประชาชนท่ัวไปกว่า 1.5 แสนราย (จำนวน 3 แสนโดส) ii) รพ.ประชาพัฒน์ซงรับรู้เข้ามาเป็นไตรมาสที่ 2, U-Rate ยังเต็ม 100% และ iii) การตรวจสุขภาพที่เริ่มกลับเข้ามาในเดือน ก.ย. โดยจะมีรายได้จากให้บริการตรวจสขุภาพ, ตรวจCOVID- 19 ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ, ขายชุดตรวจ ATK ให้กับบริษัท/พนักงานก่อนกลับเข้าทำงาน
- แนะนํา “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 18.90 บาท: ทางฝ่ายคงมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการของกำไรสุทธิทั้งปีที่ 358 ลบ. ดีขึ้นอย่างมีนัยจากปีก่อนหน้าขาดทุนท่ี 17 ลบ. ราคาพื้นฐาน 18.90 บ. โดยยังไม่รวม i) จะเข้าซื้อ รพ. 1 แห่ง ขนาด 100-200 เตียง และ ii) สั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ล็อตใหญ่เข้ามาในปี 65
- Advertisement -
