KS Daily View 12.07.2023 >>> ติดตามผลโหวตนายก 13 ก.ค. SET ประเมินกรอบซื้อขาย 1,480/1,490-1,500 หุ้นแนะนำวันนี้ PTTGC
สรุปภาวะตลาดเมื่อวันวานนี้
ต่างประเทศ: ดัชนี DJIA +0.92%, S&P 500 +0.67%, NASDAQ +0.55% โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 ได้แก่ Energy (+2.20%), Industrial (+1.20%), Financial (-1.19%)
ในประเทศ: SET Index +0.07 pts. หรือ 0.00% ปิดที่ 1,496.96 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญคือ SCGP (+4.29%), ADVANC (+0.93%), SCB (+0.92%) ตัวฉุด DOHOME (-8.82%), BTG (-4.63%), BH (-1.37%)
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ: การเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักที่ต้องติดตามหลัง กกต.ยังไม่สรุปผลประชุมประเด็นจะส่งเรื่องพิธาถือหุ้น itv ให้ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ แต่จะพิจารณารายงานข้อเท็จจริงต่อวันนี้ทำให้ยังต้องรอลุ้นต่อ ประเมินตลาดแกว่งตัวไซด์เวย์รอลุ้นทั้งมติที่ประชุมกกต.และผลโหวตเลือกนายกวันที่ 13 นี้ คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบการซื้อขายวันนี้ที่ 1,480/1,490-1,500 จุด
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
1.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เปิดเผยว่าในการประชุม กกต.วานนี้ที่ประชุมได้พิจารณาหนังสือของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล ที่ขอให้ กกต. ปฎิบัติตามระเบียบสืบสวนฯ ที่ประชุมเห็นว่า กกต.ได้ปฎิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี นายพิธา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอต่อที่ประชุมวานนี้โดยที่ประชุมรับทราบและเห็นว่า เพื่อความละเอียดรอบคอบ ที่ประชุมจะพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปในวันนี้
2.) จีนรายงานตัวเลขยอดสินเชื่อใหม่พุ่งขี้นแรงในเดือน มิ.ย. ที่ 3.05 ล้านล้านหยวน เติบโตมากกว่าสองเท่าของยอดตัวเลขสินเชื่อใหม่ในเดือน พ.ค. ที่ 1.36 ล้านล้านหยวน และสูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ 2.3 ล้านล้านหยวน ยอดสินเชื่อใหม่เติบโตแรงหลังทางการจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงเดือนก่อนเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนและภาพรวมเศรษฐกิจจีน หลังห้างร้านและประชาชนสะสมกระแสเงินสดจำนวนมากในรูปแบบของบัญชีเงินฝากธนาคารเนื่องจากความระมัดระวังทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ในเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มองข่าวเป็นบวกกับหุ้น China link เช่น PTTGC, IVL, BANPU และ SCGP
3.) ญี่ปุ่นมีแผนปล่อยน้ำเสียจากโรงงานนิวเคลียร์ที่พังทลายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสึนามิเมื่อปี 2554 หลายประเทศจึงเกิดความกังวลว่า น้ำเสียที่ปล่อยออกมาอาจปนเปื้อน และไม่ปลอดภัย แม้ญี่ปุ่นยืนยันว่าบำบัดน้ำเสียจนมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแล้วก็ตาม ประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดความกังวล อาทิ เกาหลีใต้ หลายคนต่างกักตุนอาหารก่อนญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสีย เพราะกลัวการปนเปื้อน ขณะที่จีนระงับนำเข้าอาหารทะเลในบางภาคของญี่ปุ่นแล้ว สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นได้ไปเยือนซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงโซล พบว่า เกลือจำหน่ายหมดเกลี้ยง ประชาชนเกาหลีใต้เริ่มกักตุนอาหารที่มาจากทะเลอื่นๆ สมาคมผู้ผลิตเกลือของเกาหลีใต้ เผยว่าการขาดแคลนสินค้าจากทะเลเกิดขึ้นกะทันหัน ทำให้รัฐบาลต้องนำเกลือสำรองออกมาจำหน่ายเพื่อคงราคาหลังพุ่งสูงขึ้น 40% ตั้งแต่เดือนเม.ย. มองเป็นข่าวลบกับกลุ่ม Food เช่น TU และ TKN
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1,460 – 1,500 จุด โดยปัจจัยการเมืองในประเทศจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดในสัปดาห์หน้า Key highlight จะอยู่ที่วันพฤหัสฯที่ 13 ก.ค. ที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันในช่วงกลางสัปดาห์นักลงทุนต้องติดตามตัวเลขสำคัญคือ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
หุ้นแนะนำวันนี้
Top pick: PTTGC (ราคาพื้นฐาน 46.7 บาท) มองผลประกอบการจะทยอยฟื้นตัวขึ้นได้ตลอดทั้งปี หลังผู้บริหารยืนยันปริมาณอีเทนราคาถูกจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนก.ค.เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการใช้อีเทนเป็นวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้นและช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร นอกจากนี้ระบบทุ่นรับน้ำมันดิบ (SPM) น่าจะกลับมาดำเนินงานได้ภายในปีนี้ โดยได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมแล้วและจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2566
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพุธติดตามตัวเลขเงินเฟ้ออังกฤษตลาดคิดปรับตัวลดลงเป็น 5.0% YoY (เทียบเดือนก่อนหน้า 5.3% YoY) การปรับตัวลดลงของเงินเฟ้ออังกฤษคาดว่ายังคงทำได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆและในภูมิภาคยุโรป ต่อด้วยประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ CPI ช่วงข้ามคืนตลาดคาดปรับลดลงสู่ระดับ 3.1% YoY (เทียบเดือนก่อนหน้า 4.0% YoY) เงินเฟ้อสหรัฐฯยังเดินหน้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องและหากเป็นไปตามที่ตลาดคาดจะเป็นการปรับตัวติดลบติดต่อกัน 12 เดือนและเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ มี.ค. 2021
- วันพฤหัสบดีติดตามการโหวตเลือกนายกไทยคาดพรรคอันดับ 1 ก้าวไกลเสนอหัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายก ตลาดรอลุ้นว่าจะสามารถโหวตผ่านลุล่วงได้หรือไม่ หากโหวตไม่ผ่านคาดว่าจะต้องไปโหวตอีกรอบวันที่ 19 ก.ค. ต่อด้วยตัวเลขผู้รับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ US jobless claims ตลาดคาดที่ 251k (เทียบเดือนก่อนหน้า 248k) ตัวเลขผู้รับสวัสดิการว่างงานแม้คาดว่าปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำมากที่ราว 200-300k
- วันศุกร์ติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นาผู้บริโภคสหรัฐฯ Prelim UOM consumer sentiment ตลาดคาดปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 65.5 (เทียบเดือนก่อนหน้า 64.4)
