ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 11 จุด (+0.71%) ปิดที่ระดับ 1,529 จุด นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่ม Domestic play ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากกระแสเปลี่ยนแคนดิเดตนายกฯ เป็นพรรคเพื่อไทย
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ขึ้นทดสอบ 1,535 / 1,540 จุดก่อนสลับอ่อนตัว โดยแม้ Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็นฝั่งซื้อสุทธิตามคาดการณ์ FED ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวจะเป็นแรงหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงหลัง GDP Q2/23 ของจีนต่ำกว่าคาดโดย +6.3% อีกทั้งความไม่แน่นอนประเด็นการโหวตนายกฯรอบใหม่จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต
- SIRI SC PR9 GULF GPSC BGRIM STEC หุ้นอิงกระแสการเมืองภายใน
- KCE HANA BE8 BBIK อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- SCB (ปิด 109.5 ซื้อ/เป้า Bloomberg Consensus 130 บาท) คาดกำไรสุทธิ 2Q23 ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามยอดสินเชื่อที่ขยายตัวดีขณะที่ NIM ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติ โดย SCB มีสัดส่วนเงินฝากที่เป็น CASA สูงจึงได้ประโยชน์โดยตรงในเวลาที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น
- CBG (ปิด 69.25 ซื้อ/เป้า 82 บาท) ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากราคาอะลูมิเนียมและน้ำตาลลดลง ส่วนงบ 2Q23 คาดมีกำไรสุทธิ 419 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 59%qoq จากยอดขายที่ฟื้นตัวในทุกกลุ่มธุรกิจ และ มาร์จิ้นดีขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง
บทวิเคราะห์วันนี้
IE sector (POSITIVE), SJWD (Prompt act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) การเมือง – 8 พรรคร่วมลงมติเสนอชื่อคุณ พิธา เพื่อโหวตนายกฯ รอบที่ 2: เราให้น้ำหนักเป็นกลางกับประเด็นนี้เนื่องจากอยู่ในคาดการณ์ของตลาดอยู่แล้วและคาดว่าผลโหวตจะไม่ต่างไปจากครั้งที่ 1 ทำให้ผลกระทบที่มีกับตลาดหุ้นจำกัดและเชื่อว่ากระแสเก็งกำไรการเปลี่ยนแคนดิเดตนายกฯ เป็นพรรคเพื่อไทยยังคงอยู่
(-) รัสเซียระงับข้อตกลงการส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำ: คาดกระทบซัพพลายในตลาดธัญพืชเนื่องจากรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลี และ ข้าวโพดคิดเป็น 30% และ 20% ของทั้งโลก ปัจจัยนี้จะหนุนให้ราคาธัญพืชสูงขึ้นกระทบต้นทุนผลิตของ CPF GFPT TFG BTG SNNP และ RBF แต่อีกด้านเป็นบวกต่อผู้ผลิตและขายจากราคาที่สูงขึ้นอาทิ TVO
(-) จีนประกาศ GDP ไตรมาส 2/23 แม้จะขยายตัวดีขึ้นแต่น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้: จีนมี GDP 1Q23 ขยายตัว 6.3% ดีขึ้นจาก 4.5% ใน 1Q23 แต่การขยายตัวดังกล่าวต่ำกว่าที่Consensus คาดกันไว้ที่ 7.1-7.3% กดดันให้หลายหน่วยงานปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้ อาทิ ซิตี้กรุ๊ป, เจพีมอร์แกน ลดคาดการณ์ GDP จีนเหลือ 5% จากเดิมคาดไว้ที่ 5.5% เช่นกัน
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2566 เร่ิมน่าเป็นห่วง ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ระบุยอดขายในภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยลดลง -29.1% สาเหตุหลักจากยอดขายอาคารชุด เพราะขาดแรงส่งจากโครงการใหม่ที่ลดลงจากปีก่อนมาก แต่ยอดขายบ้านแนวราบช่วยพยุงไว้ ส่งผลให้หน่วยที่อยู่อาศัยเหลือขายรวมในตลาดเพิ่ม 7.8%
สหรัฐ
(+) S&P500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน โดยตลาดได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงิน ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์น้ี
ยุโรป
(-) ฝรั่งเศส – รัฐบาลฝรั่งเศสคาดว่าจะใช้จ่ายงบประมาณน้อยลง 4.2 พันล้านยูโร (4.71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2567 เนื่องจากปรับลดเงินอุดหนุนด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้าสําหรับผู้บริโภค
เอเชีย
(+/-) จีน – ประกาศ GDP ไตรมาส 2/23 ขยายตัว 6.3%yoy จากที่ขยายตัว 4.5% ในไตรมาส 1/23 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตดังกล่าวยังน้อยกว่าที่ตลาดส่วนใหญ่คาดไว้ที่ 7.1-7.3%
