คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาด Sideways แนวรับ 1640/1635 จุดแนวต้าน 1660/1666 จุด แนะนำเก็งกำไร TU SINGER JMT สัญญาณเทคนิคยังคงเป็นทิศทาง Up Trend เป้าหมาย 1680 จุด แต่เตือนถึงภาวะ Overbought สะท้อนว่าดัชนีฯ มีโอกาสอ่อนตัวระยะสั้น ไฮไลท์วันนี้คือรายงานตัวเลขจ้างงานเดือน ส.ค. ของสหรัฐฯ โดยจะเป็นปัจจัยลบ (บวก) ต่อตลาดหุ้นโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทย หากออกมาสูงขึ้น (ลดลง) MoM หรือสูง (ต่ำ) กว่าคาดการณ์ของตลาด ส่วนปัจจัยรองลงมา คือ รายงานภาคบริการเดือน ส.ค. ของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีสัญญาณอ่อนตัว MoM โดยเฉพาะจีน และการลงมติโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ และ 5 รมต. วันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่ามีโอกาสสูงที่จะโหวตไว้วางใจจากสภาฯ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตามวันนี้
- ทิศทางค่าเงิน USD วานนี้อ่อนค่ามาที่ 92.215 (Vs วันก่อนหน้า 92.499) หลังรายงาน Weekly Initial Jobless Claims ต่ำสุดรอบ 17 เดือน ที่ 340k แต่ทิศทางค่าเงินบาทเทียบ USD เช้านี้ทรงตัวที่ 32.455 บาท (Vs 2 วันก่อนหน้าอ่อนค่ามาที่ 32.46 บาท และ 32.30 บาท จาก 32.23 บาท)
- การเปลี่ยนแปลงของดัชนีฯ ยังคงพึ่งพึงการเปลี่ยนแปลงของหุ้นบางตัว อาทิ DELTA ปรับขึ้น 70 บาท มีผลต่อดัชนีฯ +7 จุด PTT +0.5 บาท มีผลต่อดัชนีฯ +1.25 จุด CPALL -1 บาท มีผลต่อดัชนีฯ -0.78 จุด
- นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ +3.34 พันล้านบาท โดยเป็นการซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ในรอบ 5 วันทำการ (สะสม +1.44 หมื่นล้านบาท)
- รายงานภาคบริการเดือน ส.ค. ของประเทศขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจ USA EU UK Japan Australia China (คาดลดลง MoM)
- รายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯเดือน ส.ค. คาดลดลงหรือต่ำกว่า 750k (Vs เดือน ก.ค. 943k)
- การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ และ 5 รมต. วันสุดท้ายก่อนโหวตลงมติวันเสาร์
- Opportunity Day: FPI SENA MICRO LALIN JMART JMT J SINGER
- XD Effect วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.80 จุด นำโดย PTTGC
+/- Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวกเป็นวันที่ 9 ในรอบ 10 วัน: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้น 1628.16-1652.03 จุด พร้อมทำสถิติสูงสุดใหม่รอบ 2 ปี 11 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2019) ก่อนมาปิดตลาดที่ 1647.75 จุด +13.27 จุด วอลุ่มซื้อขาย 1.01 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +8.76% สื่อและสิ่งพิมพ์ +2.03% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.1% ธนาคาร +1.03% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ DELTA U RPC VGI EPG TH PLANB PSTC TCC PPPM FORTH MFEC TH CMC AIT หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ U-P DIMET TNPC AMC MILL GLOCON EE CAZ SLP BROOK SAM OTO UEC THE
+ ตลาดหุ้นโลกปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P500 และ Nasdaq ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง) DJIA +0.37% (+131.29 จุด) S&P500 +0.28% Nasdaq +0.14% นำขึ้นโดยกลุ่มพลังงาน โดยมีปัจจัยหนุนจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลงต่ำสุดรอบ 17 เดือน อยู่ที่ 340k (Vs สัปดาห์ก่อน 354k) และคำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ค. สูงกว่าคาด (+0.4% MoM Vs คาด +0.3% MoM) ส่วนตลาดหุ้นยุโรป CAC40 +0.06% DAX +0.1% FTSE100 + 0.2% นำขึ้นโดยหุ้นอิงเศรษฐกิจกลุ่มพลังงาน
+/- ราคาน้ำมันดิบปิดบวกส่วนทองคำปิดลม: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปิดบวกรับข่าว OPEC+ ปรับเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันดิบโลกปี 2022E สูงขึ้น 4.2 ล้านบาร์เรล/วัน (Vs เดิม 3.28 ล้านบาร์เรล/วัน) และ EIA รายงานสต๊อกน้ำมันดิบลดลงสูงกว่าคาด (Vs -7.2 ล้านบาร์เรล VS คาด -4.4 ล้านบาร์เรล) WTI + USD1.40 ปิดที่ USD69.99/บาร์เรล Brent + USD1.44 ปิดที่ USD73,03/บาร์เรล ส่วนราคาทองคำร่วงต่อ -USD4.50 ปิดที่ USD1,811.50/ออนซ์จากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
+ USA: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลงเป็น 340k ต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. 2020 (Vs สัปดาห์ก่อน 354k) และต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 345k โดยมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานจะสิ้นสุดวันที่ 5 ก.ย.
+ USA: ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค. Trading Economics / CNBC สำรวจจากนักวิเคราะห์คาด 750k (Vs เดือน ก.ค. 943k) Nomura คาด 690k เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า ทำให้การจ้างงานในธุรกิจสันทนาการและที่พักอาศัยชะลอตัวลง อิงจากการใช้จ่ายบัตรเครดิตในภัตตาคารชะลอตัวลงในปลายเดือน ก.ค. และเดือน ส.ค. แต่อัตราว่างงานคาดลดลงเหลือ 5.2% (คาดสิ้นปีนี้ลดเหลือ 4.3% และปี 2022E เหลือ 3.4%)
+ การเมือง: ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ ประยุทธ์ และ 5 รัฐมนตรี จะมีการอภิปรายเป็นวันสุดท้ายก่อนโหวตลงมติวันเสาร์ที่ 4 ก.ย. (โอกาสโหวตชนะมีน้อยเพราะหากฝ่ายค้านจะโหวตให้ชนะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่ง 241 เสียงจากทั้งหมดในสภา 482 เสียง โดยที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีเพียง 212 เสียง)
– EU: PPI เดือน ก.ค. สูงสุดรอบ 26 ปี ตั้งแต่เดือน ม.ค. 1995 +2.3% MoM (Vs เดือน มิ.ย. 1.4%MoM คาด 1.1%MoM), +12.1% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (Vs เดือน มิ.ย. +10.2%YoY, คาด +11%YoY)
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: III PSL AH
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TU SINGER JMT
