กลับไม่ได้ไปไม่ถึง “นายก” / 1525-1540

มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

  • คาด SET Index แกว่งตัวออกข้าง : หลังวานนี้ปัจจัยภายในหลักอย่างประเด็นการเมืองค่อนข้างออกมาตามที่ทางฝ่ายคาด คือ ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเก้าอี้นายกได้ เนื่องจากรัฐสภาเห็นว่าประเด็นการเสนอชื่อของคุณ พิธา ถือเป็นญัตติเดิมที่ได้ปัดตกไปแล้ว ทำให้การประชุมวานนี้ต้องปิดลงไปก่อน ด้านประธานสภา กำหนดวันเลือกนายกครั้งถัดไป ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 27 ก.ค. พร้อมย้ำ การเสนอ ชื่อ นาย พิธา จะกระทำไม่ได้ในครั้งนี้  ทำให้ทุกสายตาจับจ้องถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทย ที่เป็นตัวเต็งอันดับ 2 รองจากก้าวไกล เบื้องต้นยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการข้ามขั้วใดๆ แม้สมาชิกพรรคบางส่วน แสดงออกถึงความกังวล เนื่องจากยังคงติดกับเงื่อนไขการโหวตของ ส.ว. ที่จะไม่ยอมยกมือให้ตราบใดที่มีก้าวไกลอยู่ในสมการ จึงอาจทำให้การเสนอชื่อครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเสนอชื่อตัวแทนคนใด ก็จะได้รับการปฏิเสธจากวุฒิสภา จึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวการหารือกันระหว่าง เพื่อไทยและก้าวไกล ว่าจะเสนอชื่อใครยังจับมือกันเหนียวแน่นหรือไม่ ภาพโดยรวมจึงทำให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองต่อไป แม้มีการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเป็นระยะ แต่มองเหตุการณ์ยังไม่รุนแรงและตอบรับการเปลี่ยนเพื่อไทยขึ้นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปบ้างแล้ว จึงมองจะกดดันต่อตลาดหุ้นไทยจํากัด ปัจจัยภายในอื่น ลุ้นผลประกอบการธนาคารต่อ คาดจะออกมาในทิศทางที่ดี นอกจากนี้มองกลุ่มรับเหมายังไปต่อ รับอานิสงส์บวกจะได้รัฐบาลใหม่ในส.ค. นี้ ขณะที่ปัจจัยภายนอก การประกาศผลประกอบการของหุ้นใน Real Sector และ ธนาคารของสหรัฐ ออกมาในทิศทางที่ดี ผลักดัน Sentiment ภายนอกให้ยังเป็นบวกอยู่ ด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง หลังสต็อกน้ำมันดิบออกมาชะลอตัวลงน้อยกว่าที่ตลาดคาด
  • กลยุทธ์การลงทุน: 1) ก่อสร้าง : CK, STEC, ITD, UNIQ 2) เก็งกำไรงบธนาคาร: BBL, BAY, KBANK, SCB 3) การเมืองเปลี่ยนขั้ว : CPALL, SC, SIRI, GULF 4) Selective Play : AP, BANPU, NER, KCE, HANA

ปัจจัยบวก

  • สํานักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ เผยตัวเลขเงินเฟ้ออังกฤษออกมาชะลอตัวแตะ 7.9% ในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ต่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 8.2% รับปัจจัยบวก จาก 1) ราคาเชื้อเพลิงยานพาหนะปรับตัวลง และ 2) ฐานราคาอาหารที่สูงในปีก่อน
  • ผู้ว่าธปท.ชี้ มุมมองเศรษฐกิจ ปี 66 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก พร้อมย้า GDP ยังเติบโตได้ 3-4% เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่ทำให้ได้รัฐบาลล่าช้าไปราว 1 ไตรมาส ได้รวมอยู่ในสมมติฐานอยู่แล้ว
  • ททท.จัดกิจกรรม Troop เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการจับจ่ายใช้สอย ผ่าน 6 เมืองท่องเที่ยวหลัก มองจะช่วยกระตุ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในให้คึกคัก
  • ยอดขายรถยนต์ยุโรปเดือนมิ.ย.โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 หนุนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯยานยนต์

ปัจจัยลบ

  • IEA มองอุปสงค์พลังงานในสหรัฐ ปี 66 จะชะลอตัว 1.7% หลังอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัว
  • หอการค้าไทยคาดส่งออกปีนี้ชะลอตัว โดยมองหากในเดือนส.ค. ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จะทำให้มูลค่าส่งออกติดลบกว่า 2.5% แต่หากจัดตั้งรัฐบาลได้เร็ว มูลค่าส่งออกจะติดลบอยู่ราว 1.2% ซึ่งเป็นการส่งออกที่ติดลบครั้งแรกในรอบ 3 ปี
  • แบงก์ชาติ ออกมาตรการแก้หนี้ครัวเรือน 21 ก.ค. นี้ มองจะกดดัน NIM เป็นลบระยะสั้นต่อภาพรวมของกลุ่มธนาคาร
  • ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง หลังวานนี้สต๊อกน้ำมันดิบออกมาชะลอตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนอุปสงค์น้ำมันในระยะสั้นที่กลับมาอ่อนแอ

PICKS OF THE DAY

AP BUY

  • เป้าหมาย 12.00/12.50 แนวรับ 11.30 / 11.50
  • คาดกำไร 2Q66 เติบโต q-q: รวมในช่วงครึ่งปีแรกทำ Presale ไป 23,647 ลบ. คิดเป็น 40.8% ของเป้าทั้งปี ภาพการขายบ้านแนวราบของ AP ดูดีกว่าไตรมาสแรก แม้คอนโดสต็อกจะเหลือน้อย แต่ยังทำ GPM ได้ดีขึ้น y-y และ q-q คาดว่าจะดันกำไรไตรมาสสองเติบโต q-q
  • หุ้นหลบภัย: มองว่าราคาหุ้นแข็ง แกร่งกว่าตลาด จากการคาดการณ์ผลประกอบการครึ่งปีแรกที่จะออกมาดี และรับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศและปัจจัยจากต่างประเทศค่อนข้างน้อย
  • 2H66 สดใสกว่า: ส่วนครึ่งปีหลังยังสดใสเปิดโครงการมูลค่ากว่า 55,940 ลบ. มากกว่าครึ่งปีแรกที่ 21,060 ลบ.

BANPU BUY

  • เป้าหมาย 10.00/10.20 แนวรับ 9.00/9.20
  • รุกเพิ่มในต่างแดน: ลงทุนใน Temple II ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 755 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นรัฐที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของเศรษฐกิจและประชากร และการขยายตัวของเมือง ทั้งนี้ในปี 64 ได้เข้าลงทุนใน Temple I และการลงทุนครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และเป็น Synergy โดยได้ประโยชน์จากสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง
  • คลื่นความร้อนหนุนการใช้พลังงาน: คลื่นความร้อนปกคลุมรัฐเท็กซัส ของสหรัฐฯ หนุนความต้องการใช้ไฟฟ้า จากการที่ภาคธุรกิจและครัวเรือนต่างใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อรับมือกับอากาศร้อนที่รุนแรง ซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อผลประกอบการของ BANPU
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน