สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า แต่ลดช่วงบวกลงในช่วงบ่าย สาเหตุหลักมาจากหุ้นที่มีผลต่อดัชนีอย่าง DELTA ที่ปรับตัวข้ึนแรงในช่วงเช้า ประกอบกับนักลงทุนติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะรายงานในคืนนี้ และตลาดมีการพักความร้อนแรง หลังจากดัชนีข้ึนมาติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,650.33 จุด +2.58 จุด +0.16% มูลค่าการซื้อขาย 78,708 ลบ. ต่างชาติ +1,455.32 ลบ. TFEX -2,003 สัญญา ตราสารหน้ี -2,116.97 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ แพทย์ใหญ่ประจำคณะทำงานด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของทำเนียบขาวสนับสนุนการที่รัฐบาลสหรัฐแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มท่ี 3 หรือวัคซีนบูสเตอร์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
+ จีนจะจัดต้ังตลาดหลักทรัพย์ในกรุงปักกิ่ง เพื่อให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
+ คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนเปิดเผยแผนการลงทุนมูลค่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยประเทศในการต่อสู้กับภัยคุกคามทางชีววิทยาครั้งใหม่ หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สิ้นสุดลง
+ก.ท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมชง ศบค.อนุมัติเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว เร่ิมต้น 15 ม.ค.2565 รอหลังส้ินปีท่ีคนไทยทั้งประเทศได้รับวัคซีนครบ 70%
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,988 ราย มีผู้เสียชีวิต 187 ราย รักษาหาย 17,284 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 74.73 จุด -0.21% ผิดหวังตัวเลขจ้างงานของสหรัฐท่ีต่ำกว่าคาด ทำให้เกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสสายพันธ์ุเดลตา
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 70 เซนต์ -1% ปิดที่ 69.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ผิดหวังที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่อ่อนแอเกินคาด บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความต้องการใช้น้ำมันจะยังคงถูกกดดันในระยะสั้น
-ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 55.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ ธ.ค.2563 จากระดับ 59.9 ในเดือนก.ค.
– Nikkei Asia เปิดเผยดัชนีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (COVID-19 Recovery Index) บ่งชี้ว่า จีนติดอันดับที่ 1 ประเทศที่มีการฟื้นตัวมากที่สุดจากโรคโควิด-19 คะแนนรวม 73 คะแนน ประเทศไทยคะแนนรวม 32 คะแนน ซึ่งเป็นอันดับที่ 118 จาก 121 อันดับ
– นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนาเครือข่ายไล่ประยุทธ์ (อ.ห.ต.) นัดหมายผู้ชุมนุมมาร่วมแสดงพลังขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทุกวันที่แยกอโศกไม่ค้าง-คาร์ม๊อบร่วมทีม
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขจ้าง งานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด และราคาน้ำมันดิบ WTI ท่ีอ่อนตัวลง ขณะท่ีปัจจัยในประเทศยังต้องจับตาสถานการณ์ ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันน้ีท่ี 1,640-1,660 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play : กลุ่มโรงแรม – MINT ERW CENTEL AWC SHR กลุ่มขนส่ง – BEM BTS กลุ่มห้างสรรพสินค้า – CPN CRC MBK กลุ่มร้านอาหาร – AU M ZEN กลุ่มค้าปลีก – CPALL BJC MAKRO
- FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F,BBL-R ,KBANK-F , KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT มีผล 17 ก.ย.
- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้น TOP SPRC PTTGC
- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
หุ้นรายงานพิเศษ
CK – คาดจะได้งานในปีนี้อีกราว 1 แสนล้านบาท (Bloomberg Consensus 20.70)
- มีโอกาสเติมงานในมือสูง นอกจากรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางท่ีได้ประมูลไปแล้ว-อุโมงค์ส่งน้ำประปา ยังมีรถไฟฟ้าสีม่วงใต้งานโยธาและส้มตะวันตกอีกราว 2 แสนล้านบาท ซึ่งจะประมูลในเดือน ต.ค. นี้ ขณะที่งานเขื่อนหลวงพระบางมูลค่าราว 9 หมื่นล้านบาทได้ข้อสรุปภายในปีนี้ลายปีนี้
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการต่อจากนี้เนื่องจากมีการประมูลงานใหม่เข้ามาต่อเนื่อง ช่วยเติม Backlog ในปัจจุบันที่ระดับ 3 หมื่นล้านบาท ท้ังน้ีคาดจะได้งานในปีนี้อีกราว 1 แสนล้านบาทจากรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียของ รถไฟรางคู่บางไผ่-นครพนม รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก และงานก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง โดยคาดว่ารายได้ 2Q64 จะทรงตัว แต่จะเร่งตัวขึ้นใน 3Q64 เป็นไปจากปริมาณ Backlog ที่เร่งตัวขึ้นตามงานใหม่ที่ประมูลได้ เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) CBG (Bloomberg Consensus 153.00 บาท) แม่ทัพ CBG “เสถียร เศรษฐสิทธิ์” เตรียมจำหน่ายเครื่องดื่มกัญชงผสม CBD ไตรมาส 4/2564 หลังเกณฑ์ใส่ CBD ในเครื่องดื่ม ชัดรับดีลพันธมิตรหลายรายซัพพลายสินค้า มั่นใจกระแสดี พร้อมศึกษาสินค้าปลายน้ำจากกระท่อมด้วย หวังต่อยอดผลิตภัณฑ์รายได้ปีนี้ 20% ซี+ล็อค ขายดี ตลาดจีนทะยาน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SNNP (Bloomberg Consensus 14.35 บาท) SNNP เล็งผุดโปรดักต์ใหม่ ผสม CBD หลัง กฎหมายกัญชงเริ่มชัดเจน คาดเปิดตัวไม่เกินต้นไตรมาส 1/2565 แถมล่าสุดร่วมมือ “ม.นเรศวร” ต่อยอดธุรกิจในระยะยาวเพิ่ม บิ๊ก “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” ยิ้มรับรัฐคลายล็อกดาวน์ หนุนผลงาน Q4/2564 แจ่ม พร้อมปักหมุดปี 2564 ผลงานทะยานต่อเนื่องจากปีก่อน อานิสงส์พอร์ตลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MICRO (Bloomberg Consensus 11.00 บาท) บมจ.ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) มั่นใจพอร์ตสินเชื่อสิ้นปีนี้โต 30% แตะ 3.5-4 พันล้านบาท ส่วนปี 65 แตะ 5 พันล้านบาท เล็งออกหุ้นกู้ 500- 1,000 ล้านบาทปลายปีนี้ หวังใช้รองรับการปล่อยกู้ของสาขาใหม่ พร้อมคุม NPL สิ้นปีนี้ไม่เกิน 3% คาดเร่ิมธุรกิจนายหน้าขายประกันเต็มรูปแบบใน Q4/64 (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) NETBAY (Bloomberg Consensus 30.50 บาท) ผุดบริการใหม่ iBox ลุยแลกเปลี่ยน e- Document ครบวงจร คาดดันรายได้ทะลุ 20% บิ๊กบอส “พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์” ต้ังเป้าฐานลูกค้าแตะพันราย เนื้อหอมกองทุนตบเท้าข้อมูลเพียบ ชี้บริษัทเป็นอินโนเวชั่นเทคโนโลยีที่เติบโตสูง มั่นใจผลงานมาตามนัด ปรับกลยุทธ์สิ้นปีปรับทัพธุรกิจใหม่ (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
6 ก.ย.กระทรวงพาณิชย์แถลงสถานการณ์ด้านราคาสสินค้าและบริการ ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สภาผู้ส่งออกแถลงการณ์การส่งออก สภาธุรกิจตลาดทุนไทยแถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และอัพเดตสถานการณ์ลงทุน ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะซื้อขายหลักทรัพย์
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก- นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนคีวามเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ก.ย.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2564
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
7 ก.ย.จีนรายงานยอดนาเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนอส.ค.
อียูรายงาน GDP Q2 (ประมาณการครั้งสุดท้าย)
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ย.
8 ก.ย.ญี่ปุ่นรายงาน GDP2Q64
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค.
9 ก.ย.จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)/ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
4 ต.ค.การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
